理财产品销售流程包括( )。A．收集资料，了解、分析和评价客户B．搜集与理财产品相关的资料C．评价自己的理财产品与竞争者的优势D．建立与客户的关系E．掌握竞争者理财产品的资料Q

题目

理财产品销售流程包括( )。

A．收集资料，了解、分析和评价客户

B．搜集与理财产品相关的资料

C．评价自己的理财产品与竞争者的优势

D．建立与客户的关系

E．掌握竞争者理财产品的资料Q

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1.当与客户建立联系后,个人理财业务人员应该收集资料,了解、分析和评价客户。( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    在沟通前准备工作中，需要研究收集的客户信息有（ ）。

    A．收集与理财产品相关的资料

    B．客户目前遇到的相关问题和特殊需求

    C．客户的个性特征，家庭情况

    D．掌握与客户兴趣相关的知识

    E．分析评价自己产品与竞争者的优势


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    理财产品销售流程包括（ ）。

    A．收集资料，了解、分析和评价客户

    B．搜集与理财产品相关的资料

    C．评价自己的理财产品与竞争者的优势

    D．建立与客户的关系

    E．掌握竞争者理财产品的资料


    正确答案：AD

  • 第3题：

    理财规划师了解、分析客户的能力不包括（　）。

    A.掌握接触客户、取得客户信赖的方法
    B.收集、整理客户信息
    C.客户分类和了解、分析客户需求
    D.投资理财产品选择、组合和理财规划

    答案：D
    解析：
    了解、分析客户的能力，包括掌握接触客户、取得客户信赖的方法，收集、整理客户信息，客户分类和了解、分析客户需求等工作。

  • 第4题：

    在沟通前准备工作中,需要研究收集的客户信息有()。

    A、客户的个性特征，家庭情况

    B、客户目前遇到的相关问题和特殊需求

    C、收集与理财产品相关的资料

    D、掌握与客户兴趣相关的知识


    参考答案：ABD

  • 第5题：

    理财规划师了解、分析客户的能力不包括()。

    A.掌握接触客户、取得客户信赖的方法
    B.收集、整理客户信息
    C.客户分类和了解、分析客户需求
    D.投资理财产品选择、组合和理财规划

    答案：D
    解析：
    了解、分析客户的能力，包括掌握接触客户、取得客户信赖的方法，收集、整理客户信息，客户分类和了解、分析客户需求等工作。

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