理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。()

题目

理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标。()

相似考题

1.理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

2.在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程 B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标 C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定 D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务

3.理财师的工作流程6个步骤依次是（　　）。①执行理财规划方案；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③制定理财规划方案；④后续跟踪服务；⑤明确客户的理财目标；⑥接触客户，建立信任关系。A.③②⑥①⑤④ B.③④⑥②⑤① C.⑥②⑤③①④ D.⑥②③⑤①④

4.理财师对家庭信息进行整理后，需要对客户财务现状进行分析，主要分析的内容不包括()

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  • 第1题：

    理财师的工作流程包括（）。

    A.接触客户，建立信任关系
    B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
    C.明确客户的理财目标
    D.制定理财规划方案
    E.理财规划方案的执行

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    题中所述五个选项均为理财师工作流程的内容，除此之外还包括理财师对客户的后续跟踪服务。

  • 第2题：

    理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对()情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。

    A.新开发客户
    B.相识且需求明确的客户
    C.只需要做某一方面的具体规划的客户
    D.老客户
    E.理财师已有丰富的工作经验

    答案：B,C,D
    解析：
    在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用其工作流程、方法，但是面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于此，而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如，对于与本机构或理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，第一步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时，第二步骤也可以简化；再者，有时客户明确表示只需要做某一方面的具体规划，如教育投资规划等，那么理财师在时间分配和工作方法上也要做出相应调整。

  • 第3题：

    在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（）。

    A．面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准。

    B．作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程

    C．理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标

    D．方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务


    理财师的工作流程中，了解客观的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标

  • 第4题：

    在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（　　）。

    A.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
    B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标
    C.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
    D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准

    答案：B
    解析：
    理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户，了解自己的客户后可以了解客户的理财目标。故选项B表述错误。?

  • 第5题：

    理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（　）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。

    A.新开发客户
    B.相识且需求明确的客户
    C.只需要做某一方面的具体规划的客户
    D.老客户
    E.理财师已有丰富的工作经验

    答案：B,C,D
    解析：
    在日常工作中，理财师应当熟练掌握和灵活运用其工作流程、方法，但是面对具体客户和不同情形时，理财师不必拘泥于此，而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如，对于与本机构或理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户，第一步骤可以省略；在对客户很熟悉、对其情况很了解时，第二步骤也可以简化；再者，有时客户明确表示只需要做某一方面的具体规划，如教育投资规划等，那么理财师在时间分配和工作方法上也要做出相应调整。

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