在客户信息收集中,客户的个人和财务资料通过与客户沟通获得的叫做( )。
A.高级信息
B.初级信息
C.次级信息
D.特殊信息
第1题:
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的是( )。
A.客户的年龄
B.客户的社会地位
C.客户当前的收支状况
D.客户的投资偏好
第2题:
由于客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得,所以也称之为次级信息。( )
A.正确
B.错误
第3题:
由于客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得,所以也称之为次级信息。( )
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
()靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。
第10题:
客户信息表的填写是为了帮助客户经理统筹了解客户信息,尽可能地抓住销售机会,所以客户经理必须一次沟通或见面尽量获得所有信息。
第11题:
在客户填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释
客户的个人和财务资料可通过与客户沟通获得
为了得到真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写
如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
第12题:
定量信信息
定性信息
财务信息
非财务信息
第13题:
客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有( )。
A.客户当前的收支状况
B.客户的社会地位
C.客户的年龄
D.客户的投资偏好
E.客户风险承受能力
第14题:
直接与客户理财规划相关的客户信息是( )。
A.客户理财目标
B.家庭财务信息
C.非财务信息
D.客户理财需求
E.生活品质要求
第15题:
客户的下列信息中,属于财务信息的是( )。
A.客户的年龄
B.客户的职业
C.客户的负债
D.客户的投资偏好
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
在交通银行当日开户,当日即办理高风险业务的新客户,通过以下哪几种方式核对客户信息,错误的是()。
第22题:
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况,开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。
网点已将开户资料扫描至服务中心处理,但业务尚未处理完毕的情况,分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像,并与客户核实客户信息。
对私集中开户业务处理完成后,客户信息将自动更新至ECIF系统,分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
第23题:
在客户填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释
如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因,并向客户解释该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得
为了得到真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写