在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有( )。A.建立数据库，平时多注意收集和积累B．和客户交谈C．采用数据调查表D.收集政府部门公布的信息E．收集金融机构公布的信息
题目
在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有( )。
A.建立数据库，平时多注意收集和积累
B．和客户交谈
C．采用数据调查表
D.收集政府部门公布的信息
E．收集金融机构公布的信息
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第1题：
在客户信息收集的方法中，初级信息收集方法包括( )。
A．建立数据库，平时多注意收集和积累
B．和客户交谈
C．采用数据调查表
D．收集政府部门公布的信息
E．收集金融机构公布的信息
正确答案：BC
解析：由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得，所以也称之为初级信息。从业人员和客户初次见面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。ADE三项属于次级信息的收集方法。 -
第2题：
次级信息的收集方法有（ ）。
A．客户访谈
B．平时工作中收集积累，建立专门数据库
C．数据调查表
D．客户沟通
正确答案：B
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第3题：
对客户初级信息收集的方法一般是( )。
A.税务机关公布
B.交谈和数据调查表相结合
C.从相关部门获取
D.平时收集答案：B解析：初级信息是指只能通过和客户沟通获得的关于客户个人和财务资料。初级信息的收集方法是交谈与数据调查表相结合。 -
第4题：
(2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅲ．Ⅳ答案：A解析：Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。 -
第5题：
在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（ ）。
Ⅰ建立数据库，平时多注意收集和积累
Ⅱ和客户交谈
Ⅲ采用数据调查表
Ⅳ收集政府部门公布的信息A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：A解析：由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得，所以又称为初级信息。从业人员和客户初次见面时，通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。Ⅰ、Ⅳ两项，建立数据库，平时多注意收集和积累，收集政府部门公布的信息是次级信息的收集方法。 -
第6题：
在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有()。A:收集金融机构公布的信息
B:和客户交谈
C:采用数据调查表
D:收集政府部门公布的信息
E:建立数据库，平时多注意收集和积累答案：B,C解析：和客户交谈、采用数据调查表，是初级信息收集方法。收集政府部门和金融机构公布的信息是次级信息的收集方法。 -
第7题：
当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是（）。
A.客户访谈
B.平时工作中收集积累，建立专门数据库
C.数据调查表
D.客户沟通答案：C解析：客户详细的家庭财务状况信息属于定量的初级信息，需要通过数据调查表来收集。 -
第8题：
在客户家庭信息收集过程中，理财师需要注意的工作方法不包括（）。A.信息收集来源和方法
B.比较好的信息来源
C.考虑先按要求分门别类地收集客户家庭财务相关的材料
D.事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况答案：C解析：在信息收集过程中理财师还是需要注意如下几点工作方法： 1．信息收集来源和方法，主要有开户资料、调查问卷、面谈征询和客户能提交的一些账户、财务资料；
2．比较好的信息来源，包括金融机构账户对账单（statement）、工资和/或报税表、投资或贷款合同或确认书等；
3．理财师可以考虑先尽量收集齐全客户家庭财务相关的材料，然后再按要求分门别类加以整理、分析；值得注意的是事先应该向客户说明和保证这些信息和资料属于客户的私密情况，理财师只用于客户的理财规划，绝不会在未经客户知晓和允许的情况下泄露出去。 -
第9题：
信息采集的方法和途径有多种，大体有：随机积累、有目的的专项收集、自下而上广泛收集。
正确答案:正确 -
第10题：
服务监测的方法有服务目标追踪法、现场调查、客户询问和（信息收集）四种方法。
- A、投诉收集
- B、信息收集
- C、消费者收集
- D、客户收集
正确答案:B -
第11题：
多选题信息采集的方法和途径有多种，大体有（）。A自上而下大量收集
B自下而上广泛收集
C有目的的专项收集
D随机积累
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第12题：
判断题在客户信息收集方法中，采用数据调查表属于初级信息收集方法。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第13题：
由政府部门或金融机构公布的信息中获得的宏观经济信息，且该信息的获得需要从业人员在平日的工作中注意收集和积累，建立专门数据库，以随时调用。这种信息被称为( )。
A．初级信息
B．次级信息
C．宏观信息
D．微观信息
正确答案：B
解析：初级信息是通过与客户沟通获得的客户的个人和财务资料。 -
第14题：
客户信息收集主要包括（ ）。
Ⅰ.初级信息收集
Ⅱ.非财务信息收集
Ⅲ.次级信息收集
Ⅳ.财务信息收集A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：客户信息收集的方法包括初级信息的收集方法和次级信息的收集方法。 -
第15题：
关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅲ．Ⅳ答案：A解析：Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。 -
第16题：
在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（ ）。
Ⅰ建立数据库，平时多注意收集和积累
Ⅱ和客户交谈
Ⅲ采用数据调查表
Ⅳ收集政府部门公布的信息A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：A解析：由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得，所以又称为初级信息。从业人员和客户初次见面时，通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。Ⅰ、Ⅳ两项，建立数据库，平时多注意收集和积累，收集政府部门公布的信息是次级信息的收集方法。 -
第17题：
客户信息收集主要包括（ ）。
Ⅰ.初级信息收集
Ⅱ.非财务信息收集
Ⅲ.次级信息收集
Ⅳ.财务信息收集A：Ⅰ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅳ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：A解析：客户信息收集的方法包括初级信息的收集方法和次级信息的收集方法。 -
第18题：
在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（ ）。
A.建立数据库，平时多注意收集和积累 B.和客户交谈C.采用数据调査表 D.收集政府部门公布的信息
E.收集金融机构公布的信息答案：B,C解析：。和客户交谈获取的信息为初级信息，因为客户的个人和财务材料只 能通过与客户沟通获得，所以也称之为初级信息。从业人员和客户初次见面时，通过交谈的方式 收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息，故B、C选项正确。建立数据 库，平时多注意收集和积累、收集政府部门和金融机构公布的信息是次级信息的收集方法。 -
第19题：
在客户信息收集的方法中，属于次级信息收集方法的有()A:建立数据库，平时多注意收集和积累
B:和客户交谈
C:采用数据调查表
D:收集政府部门公布的信息
E:收集金融机构公布的信息答案：A,D,E解析：和客户交谈获取的信息为初级信息，因为客户的个人财务材料只能通过与客户沟通获得，所以也称之为初级信息。建立专门数据库，平时多注意收集和积累、收集政府部门和金融机构公布的信息是次级信息的收集方法。 -
第20题：
在客户信息收集方法中，采用数据调查表属于初级信息收集方法。
正确答案:正确 -
第21题：
信息采集的方法和途径有多种，大体有（）。
- A、自上而下大量收集
- B、自下而上广泛收集
- C、有目的的专项收集
- D、随机积累
正确答案:B,C,D -
第22题：
信息收集包括（）的广泛收集、有目的的专项收集、随机积累法三种方法。
正确答案:自上而下 -
第23题：
单选题在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（ ）。Ⅰ．建立数据库，平时多注意收集和积累Ⅱ．和客户交谈Ⅲ．采用数据调查表Ⅳ．收集政府部门公布的信息AⅡ、Ⅲ
BⅡ、Ⅲ、Ⅳ
CⅠ、Ⅳ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： B解析：
由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得，所以又称为初级信息。从业人员和客户初次见面时，通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。Ⅰ、Ⅳ两项，建立数据库，平时多注意收集和积累，收集政府部门公布的信息是次级信息的收集方法。 -
第24题：
判断题信息采集的方法和途径有多种，大体有：随机积累、有目的的专项收集、自下而上广泛收集。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析