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  • 第1题:

    下列选项中,属于专业理财师工作目标和重心的是( )。

    A.向客户推荐合适的理财计划
    B.提高自己的专业能力、服务好客户
    C.帮助客户解决问题、实现其理财目标
    D.提升自我的专业素养、完善职业规划

    答案:C
    解析:
    专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。

  • 第2题:

    下列选项中,属于专业理财师工作目标和重心的是( )。

    A.向客户推荐合适的理财计划
    B.提高自己的专业能力、服务好客户
    C.帮助客户解决问题、实现其理财目标
    D.提升自我的专业素养、完善职业规划

    答案:C
    解析:
    专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。

  • 第3题:

    私人教练应该给予运动能力较弱的客户更多关注,避免其受伤


    错误

  • 第4题:

    专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是(  )。

    A.深入了解客户
    B.出具专业理财规划报告书
    C.全面评估客户的财务问题
    D.提出自己的见解和建议

    答案:A
    解析:
    当一个客户或潜在客户在面前时,理财师首先要做的是了解客户,了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程,然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。

  • 第5题:

    专业理财师的工作目标和中心是“帮助客户解决问题,实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要做的是()

    A.提出自己的见解和建议

    B.全面评估客户的财务问题

    C.深入了解客户

    D.出具专业理财师报告书


    帮助客户解决问题、实现其理财目标