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  • 第1题:

    关于客户信息的收集方法,下列说法正确的是(  )。
    Ⅰ.客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ.客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ.交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ.通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅳ
    D.Ⅲ.Ⅳ

    答案:A
    解析:
    Ⅱ项,针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项,通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种,包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第2题:

    文献研究法是二手资料收集中,信息获取最简洁、最快速而又最经济的方法。


    正确

  • 第3题:

    ()是指通过面对面,直接问问题的方式,向被调查对象收集信息的一种实地调查方法。

    A.面谈访问调查

    B.观察调查

    C.实验调查

    D.二手资料调查


    面谈访问调查

  • 第4题:

    房地产经纪信息搜集的方式、方法包括( )。

    A:收集公开传播的房地产经纪信息
    B:从有关单位调查和征集房地产经纪信息
    C:直接采集
    D:熟人推荐
    E:利用网络获取

    答案:A,B,C,E
    解析:

  • 第5题:

    3、()是指通过面对面直接问问题的方式,向被调查对象收集信息的一种实地调查方法。

    A.电话调查

    B.面谈访问调查

    C.实验调查

    D.观察调查


    面谈访问调查