理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（ ）此题为判断题(对，错)。

题目

理财规划师为客户做的投资规划收益越高，理财规划师的水平就越高。（ ）

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于( )。A．客户资本规模B．客户个人财务变化幅度C．理财规划师的性格和工作习惯D．客户的投资风格E．理财规划服务机构的制度

2.理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A:客户资本规模 B:客户个人财务变化幅度 C:理财规划师的性格和工作习惯 D:客户的投资风格 E:理财规划服务机构的制度

3.为客户制定的投资规划收益越高，理财规划师水平就越高。()

4.因为理财规划师向客户提供虚假或误导性信息，给客户造成损害，应该承担责任的是 ( )。A．理财规划师所在机构B．理财规划师C．客户、理财规划师D．理财规划师、理财规划师所在机构

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  • 第1题：

    下列理财规划师执业过程中应注意事项的描述，正确的是()。

    A:对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案
    B:理财规划师不应向客户承诺收益
    C:作为一名合格尽责的理财规划师，应该具备资深的专业素养，每年保证一定时间的继续教育
    D:理财规划方案制定过程中，理财规划师应充分与客户进行沟通，但客户不需要亲自参与方案的修改，因为毕竟客户不够专业
    E:理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息，除非取得客户明确同意

    答案：A,B,C,E
    解析：
    D项，当客户进一步研究理财方案后，可能对理财方案的某一或某些方面不太满意，因而会要求理财规划师对原理财方案进行修改。

  • 第2题：

    如果理财规划师代表所在机构向客户追讨理财咨询服务费，则理财规划师所在机构为原告，客户为被告，理财规划师属于代理人。()


    答案：对
    解析：

  • 第3题：

    理财规划师下列做法中哪项是不符合职业纪律规范的?( )

    A.理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案
    B.客户的理财需求违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托
    C.客户的理财目标违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托
    D.理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法，虽向客户做说明.但继续办理委托事务

    答案：D
    解析：
    理财规划师为客户提供专业服务，受人之托，履人之嘱，必须全心全意地维行设计。可以说，生命周期理论是整个理财规划的基础。护客户的利益。但是，客户的利益必须是归其合法拥有的，违法的利益不受法律保护。

  • 第4题：

    理财规划师下列做法中哪项是不符合职业纪律规范的?

    A.理财规划师拒绝为客户设计违法的理财方案

    B.客户的理财需求违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托

    C.客户的理财目标违反法律的规定，理财规划师拒绝了客户的委托

    D.理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法，虽向客户做说明，但继续办理委托事务

    答案：D
    解析：
    理财规划师为客户提供专业服务,受人之托,履人之嘱,必须全心全意地维行设计。可以说,生命周期理论是整个理财规划的基础。护客户 的利益。但是,客户的利益必须是归其合法拥有的,违法的利益不受法律保护。 如果理财规划师在办理业务的过程中发现客户所委托的事项违法,理财规划师应向客户说明,并停止办理委托事务。

  • 第5题：

    理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务，其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率上要取决于（）。

    A.客户资本规模
    B.客户个人财务变化幅度
    C.理财规划师的性格和工作习惯
    D.客户的投资风格
    E.理财规划服务机构的制度

    答案：A,B,D
    解析：
    定期评估的频率主要取决于以下三个因素：①客户的投资金额和占比。②客户个人财务状况变化幅度。③客户的投资风格。

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