理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。A:操作的专业化 B:分析的量化性 C:目标的指向性 D:书写的规范性

题目
理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。

A:操作的专业化
B:分析的量化性
C:目标的指向性
D:书写的规范性
相似考题

1.理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括( )。A．认识当前财务状况B．明确现有问题C．体现理财专业程度D．改进不足之处

2.在撰写理财规划建议书的过程中,理财规划师应根据不同类型的理财规划制定相同指向的理财目标。()此题为判断题(对，错)。

3.理财规划师国家职业资格分为()。A、资深理财规划师B、特级理财规划师C、高级理财规划师D、中级理财规划师E、助理理财规划师

4.理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括( )。A．操作的专业化B．分析的量化性C．目标的指向性D．书写的规范性

更多“理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。”相关问题

  • 第1题：

    综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。

    A．认识当前财务状况

    B．明确现有问题

    C．改进不足之处

    D．指导客户未来财务活动

    E．规范客户日常理财行为


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括（ ）。

    A.明确目的，制定计划
    B.搜集材料，分类汇总
    C.一鼓作气，运思行文
    D.目标明确，正文规范

    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    非执业理财规划师违反职业道德，行业自律机构应采取的制裁不包括()。

    A:取消其理财规划师资格
    B:终生不得执业
    C:不得再次参加理财规划师职业资格考试
    D:罚款

    答案：D
    解析：
    一般说来，非执业理财规划师如果违反职业道德规范，通常的制裁措施是取消其理财规划师资格，严重者可能终生无法再次参加理财规划师职业资格考试，或终生无法执业。

  • 第4题：

    理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()。

    A:认识当前财务状况
    B:明确现有问题
    C:体现理财专业化程度
    D:改进不足之处

    答案：C
    解析：
    综合理财规划建议书的作用包括认识当前财务状况、明确现有问题和改进不足之处三个方面，不包括选项C。

  • 第5题：

    理财规划建议书的前言不包括()。

    A:致谢
    B:理财规划建议书所用资料的来源
    C:理财规划机构简介
    D:费用标准

    答案：C
    解析：
    除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。

  • 第6题：

    综合理财规划建议书写作的操作要求不包括（ ）。

    A.全面
    B.精确
    C.细致
    D.有条理

    答案：B
    解析：

  • 第7题：

    理财规划师所在机构的义务不包括()。

    A.提供理财服务
    B.提供书面理财计划
    C.跟踪和监督理财计划的执行
    D.收取理财费用

    答案：D
    解析：

  • 第8题：

    综合理财规划建议书的特点不包括（）

    • A、 操作的专业化
    • B、 目标的指向性
    • C、 分析的量化性 
    • D、 写作的程序性

    正确答案:D

  • 第9题：

    下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求（）。

    • A、全面
    • B、细致
    • C、难度适中
    • D、有条理

    正确答案:C

  • 第10题：

    理财规划服务中，客户的权利有（）。

    • A、要求理财规划师所在机构提供书面理财计划
    • B、要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行
    • C、要求理财规划师及所在机构保密
    • D、要求理财规划师对资产收益做出承诺
    • E、依据合同约定得到理财规划服务的权利

    正确答案:A,B,C,E

  • 第11题：

    理财规划师所在机构的义务不包括（）。

    • A、提供理财服务
    • B、提供书面理财计划
    • C、跟踪和监督理财计划的执行
    • D、收取理财费用

    正确答案:D

  • 第12题：

    单选题
    理财规划师所在机构的义务不包括()。
    A

    提供理财服务

    B

    提供书面理财计划

    C

    跟踪和监督理财计划的执行

    D

    收取理财费用


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    因为理财规划师向客户提供虚假或误导性信息，给客户造成损害，应该承担责任的是 ( )。

    A．理财规划师所在机构

    B．理财规划师

    C．客户、理财规划师

    D．理财规划师、理财规划师所在机构


    参考答案：D
    解析：如理财规划师向客户提供虚假或误导性信息，给客户造成损害的，理财规划师所在机构将承担侵权责任。所在机构承担责任后，可以追究理财规划师的责任。

  • 第14题：

    理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括()。

    A:明确目的，制订计划
    B:搜集材料，分类汇总
    C:一鼓作气，运思行文
    D:目标明确，正文规范

    答案：D
    解析：
    理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程包括：①明确目的，制订计划；②搜集材料，分类汇总；③辨别真伪，梳理材料；④一鼓作气，运思行文。

  • 第15题：

    理财规划服务合同的客体是()。

    A:理财规划方案书
    B:理财规划师
    C:客户
    D:理财规划师制定理财规划的行为

    答案：D
    解析：
    民事法律关系的客体是指民事权利和民事义务所共同指向的对象。在理财规划服务合同中，客体就是理财规划师为客户量身订制理财规划方案的行为。

  • 第16题：

    综合理财规划建议书写作的操作要求不包括()。

    A:全面
    B:细致
    C:精确
    D:有条理

    答案：C
    解析：

  • 第17题：

    理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括()。

    A:认识当前财务状况
    B:明确现有问题
    C:体现理财专业程度
    D:改进不足之处

    答案：C
    解析：

  • 第18题：

    理财规划师书写的综合理财规划建议书的特点不包括()。

    A:操作的专业化
    B:分析的量化性
    C:目标的指向性
    D:书写的规范性

    答案：D
    解析：
    综合理财规划建议书的特点包括操作的专业化、分析的量化性和目标的指向性三个特点，不包括选项D。

  • 第19题：

    一般说来，理财规划师提供理财规划服务不是个人行为，而是代表理财规划师所在机构的行为，所以理财规划师所在机构都会备置格式合同，在确定客户的理财意向后，理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。

    A.口头合同
    B.书面合同
    C.书面建议书
    D.书面意向书

    答案：B
    解析：

  • 第20题：

    非执业理财规划师违反职业道德，行业自律机构的制裁措施不包括（）。

    • A、取消其理财规划师资格
    • B、终身不得执业
    • C、不得再次参加理财规划师职业资格考试
    • D、罚款

    正确答案:D

  • 第21题：

    对客户个人隐私和商业秘密没有保密义务的有（）。

    • A、理财规划师所在机构
    • B、理财规划师
    • C、理财规划师的家人
    • D、理财规划师的同事

    正确答案:C

  • 第22题：

    按照最新《标准》的规定，理财规划师考试级别分为（）。

    • A、理财规划师国家职业资格三级
    • B、理财规划师国家职业资格二级
    • C、理财规划师国家职业资格一级
    • D、助理理财规划师
    • E、高级理财规划师

    正确答案:A,B,C

  • 第23题：

    为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务（）。

    • A、客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
    • B、按照合同的约定及时交纳理财服务费
    • C、向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
    • D、如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案
    • E、提供的全部信息内容须真实准确

    正确答案:A,B,C,D,E

相关内容