总体而言，我们可以将客户进行理财规划的目标归结为财产的保值和增值，()的目标更倾向于实现客户的财产增值。A:消费支出规划 B:税收筹划 C:投资规划 D:财产分配与传承规划

题目
总体而言，我们可以将客户进行理财规划的目标归结为财产的保值和增值，()的目标更倾向于实现客户的财产增值。

A:消费支出规划
B:税收筹划
C:投资规划
D:财产分配与传承规划
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1.客户周先生希望实现财产的增值，作为理财师你应该为他主要进行( )的理财规划。A．现金规划B．风险管理和保险规划C．投资规划D．财产分配与传承规划

2.理财客户寻求理财顾问服务的根本目的是( )。A．资产增值B．实现人生目标中的经济目标C．财富保值D．利润最大化

3.理财客户购买财产保险可以实现资产增值的理财目标。 ( )A．正确B．错误

4.总体而言，我们可以将客户进行理财规划的目标归结为财产的保值和增值，( )的目标更倾向于实现客户的财产增值。A．消费支出规划B．税收筹划C．投资规划D．财产分配与传承规划

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  • 第1题：

    理财客户购买保险产品可以实现资产增值的理财目标。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B

  • 第2题：

    我们可以将客户进行理财规划的目标归结为财产的保值和增值下列规划中( )的目标更倾向于实现客户的财产增值。

    A．消费支出规划

    B．退休养老规划

    C．投资规划

    D．财产分配与传承规划


    正确答案：C

  • 第3题：

    客户周先生希望实现财产的增值，作为理财师你应该为他主要进行()的理财规划。

    A:现金规划
    B:风险管理和保险规划
    C:投资规划
    D:财产分配与传承规划

    答案：C
    解析：

  • 第4题：

    投资规划的重点在于客户需求或理财目标的实现，帮助客户实现资产保值增值，其投资可分为（ ）。
    Ⅰ.实物投资
    Ⅱ.商品投资
    Ⅲ.金融投资
    Ⅳ.农产品投资

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅰ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    投资的分类包括实物投资和金融投资。

  • 第5题：

    合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择，更是为客户不同时期的理财目标而设计的，实现既定的（　　）是最好的评价标准。

    A.保证收益
    B.理财目标
    C.预期收益
    D.保值增值
    E.理财规划

    答案：B,C
    解析：
    合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择，更是为客户不同时期的理财目标而设计的。实现既定的理财目标和预期收益是最好的评价标准。

  • 第6题：

    对于理财目标而言，所有的群体都认为财富增值和财富保值是最重要的理财目标。( )


    答案：对
    解析：
    对于理财目标而言，所有的群体都认为财富增值和财富保值是最重要的理财目标。

  • 第7题：

    个人理财的主要目的是通过丰富的理财产品达到财富保值、增值的需求；而私人银行则是根据客户个人及事业发展的需求，为其定做财富管理、综合授信等方面的产品和服务，以实现资产组合的合理配置，达到财富保值、增值的目标。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，（）的目标更倾向于实现客户财产的增值。

    • A、现金规划
    • B、投资规划
    • C、风险管理与保险规划
    • D、财产分配与传承规划

    正确答案:B

  • 第9题：

    专业理财师的工作目标和重心是（）。

    • A、帮助客户保值增值
    • B、帮助客户解决问题，实现其理财目标
    • C、为客户提供投资建议
    • D、代客户操作资金

    正确答案:B

  • 第10题：

    判断题
    理财客户购买财产保险可以实现资产增值的理财目标
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，（）的目标更倾向于实现客户财产的增值。
    A

    现金规划

    B

    投资规划

    C

    风险管理与保险规划

    D

    财产分配与传承规划


    正确答案： C
    解析： 客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，其中，保值是增值的前提，而增值对应的是追求财务自由。财务自由是指个人或家庭的收入主要来源于主动投资而不是被动工作。可见，C项投资规划的目标更倾向于实现客户财产的增值。

  • 第12题：

    单选题
    专业理财师的工作目标和重心是（）。
    A

    帮助客户保值增值

    B

    帮助客户解决问题，实现其理财目标

    C

    为客户提供投资建议

    D

    代客户操作资金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财客户购买保险产品可以实现资产增值的理财目标。 （ ）


    正确答案：B

  • 第14题：

    客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值，下列哪一项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值(　)。

    A.现金规划

    B.风险管理与保险规划

    C.投资规划

    D.财产分配与传承规划

    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    投资规划的重点在于客户需求或理财目标的实现，帮助客户实现资产保值增值，其投资可分为（ ）。
    Ⅰ.实物投资
    Ⅱ.商品投资
    Ⅲ.金融投资
    Ⅳ.农产品投资

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    投资的分类包括实物投资和金融投资。

  • 第16题：

    人的理财目标无论做何种分类，都可以归结为（　　）。

    A.财产增值
    B.财务保障
    C.财务安全
    D.财务自由
    E.财产保值

    答案：C,D
    解析：
    从一般的角度而言，人的理财目标无论做何种分类，都可以归结为两个层次：实现财务安全和财务自由。

  • 第17题：

    投资规划的重点在于客户需求或( )的实现。

    A、个人收益
    B、理财收益
    C、理财目标
    D、资产增值

    答案：C
    解析：
    C
    投资与投资规划的相同点是，两者都关系到投资工具的选择和组合；不同之处在于投资或资产配置的目的是收益与风险的平衡，投资规划鲍重点在于客户需求或理财目标的实现。

  • 第18题：

    客户进行理财规划的目标通常是财产的保值和增值，下列哪项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值？（）

    • A、现金规划
    • B、风险管理与保险规划
    • C、投资规划
    • D、财产分配与传承规划

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列关于财产传承规划目标的说法，错误的是（）。

    • A、制定财产传承规划的最终目标是帮助客户在其去世或丧失行为能力后分配和安排其资产和债务
    • B、财产传承规划目标的确定，是一个完善的财产传承规划书的核心
    • C、通常要由理财规划师通过与客户面谈的方式来了解其财产传承规划的目标
    • D、财产传承规划的目标在客户去世或者丧失行为能力之前就能实现

    正确答案:D

  • 第20题：

    合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择，更是为客户不同时期的理财目标而设计的，实现既定的（）是最好的评价标准。

    • A、保证收益
    • B、理财目标
    • C、预期收益
    • D、保值增值
    • E、理财规划

    正确答案:B,C

  • 第21题：

    单选题
    下列关于财产传承规划目标的说法，错误的是（）。
    A

    制定财产传承规划的最终目标是帮助客户在其去世或丧失行为能力后分配和安排其资产和债务

    B

    财产传承规划目标的确定，是一个完善的财产传承规划书的核心

    C

    通常要由理财规划师通过与客户面谈的方式来了解其财产传承规划的目标

    D

    财产传承规划的目标在客户去世或者丧失行为能力之前就能实现


    正确答案： D
    解析： 制定财产传承规划的最终目标是帮助客户在其去世或丧失行为能力后分配和安排其资产和债务。财产传承规划目标的确定，是一个完善的财产传承规划书的核心，通常要由理财规划师通过与客户面谈的方式来了解其财产传承规划的目标。与其他的财务目标不同，财产传承规划的目标只有在客户去世或者丧失行为能力后才能实现。

  • 第22题：

    多选题
    人的理财目标无论做何种分类，都可以归结为（）。
    A

    财产增值

    B

    财务保障

    C

    财务安全

    D

    财务自由

    E

    财产保值


    正确答案： C,D
    解析： 从一般的角度而言，人的理财目标无论做何种分类，都可以归结为两个层次：实现财务安全和财务自由。

  • 第23题：

    单选题
    客户进行理财规划的目标通常是财产的保值和增值，下列哪项规划的目标更倾向于实现客户财产的增值？()
    A

    现金规划

    B

    风险管理与保险规划

    C

    投资规划

    D

    财产分配与传承规划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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