以下属于理财规划原则的是()。A:必要的资产流动性 B:合理的纳税安排 C:整体规划 D:现金保障优先 E:提早规划

题目
以下属于理财规划原则的是()。

A:必要的资产流动性
B:合理的纳税安排
C:整体规划
D:现金保障优先
E:提早规划
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1.以下( )不属于个人理财规划的内容。A．教育投资规划B．健康规划C．退休规划D．居住规划

2.以下属于家庭理财规划基本原则的是( )。①终身理财原则②收益与安全平衡原则③量入为出、整体规划原则④ 迅速确实原则A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④

3.以下属于单身期客户理财规划重点的是()。A:投资规划 B:风险管理规划 C:税收筹划 D:子女教育规划

4.以下不属于个人理财规划内容的是()A.储蓄规划B.保险规划C.健康规划D.退休规划

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  • 第1题：

    以下属于理财规划的具体目标的是()。

    A:整体规划
    B:现金保障优先
    C:必要的资产流动性
    D:提早规划

    答案：C
    解析：
    理财规划的具体目标包括：必要的资产流动性、合理的消费支出、实现教育期望、完备的风险保障、积累财富、合理的纳税安排、安享晚年以及有效的财产分配与传承。

  • 第2题：

    以下不属于退休前期家庭的理财规划需求的是()。

    A:现金规划
    B:投资规划
    C:消费支出规划
    D:退休养老规划

    答案：C
    解析：
    退休前期客户的理财规划主要包括退休养老规划、投资规划、税收筹划、现金规划、财产传承规划。

  • 第3题：

    有关理财规划的理解，以下叙述中()是正确的。

    A:进行理财规划，就可以实现自己的梦想
    B:理财规划是针对富裕人群设计的财富管理方案
    C:理财规划是一生的规划，涵盖各个生命阶段
    D:理财规划是全方位的规划，规划一次，终身可用

    答案：C
    解析：
    理财规划的定义强调以下几点：①理财规划是全方位的综合性服务，而不是简单的金融产品销售；②理财规划强调个性化；③尽管理财规划经常以短期规划方案的形式表现，但就生命周期而言，理财规划是一项长期规划，它贯穿人的一生，而不是针对某一阶段的规划；④理财规划通常由专业人士提供。

  • 第4题：

    以下不属于执行理财规划方案的原则的是（　　）。

    A.了解原则
    B.保密性原则
    C.连续性原则
    D.诚信原则

    答案：B
    解析：
    暂无解析

  • 第5题：

    以下哪一选项不属于个人理财规划的内容（）

    • A、 退休规划
    • B、 健康规划
    • C、 教育投资规划
    • D、 居住规划

    正确答案:B

  • 第6题：

    从个人理财目标的角度来看，以下不属于理财内容的是（）。

    • A、职业生涯规划
    • B、现金规划
    • C、保险规划
    • D、居住规划

    正确答案:C

  • 第7题：

    关于理财规划的定义，以下说法正确的是（）。

    • A、理财规划是全方位的综合性服务
    • B、理财规划强调个性化
    • C、理财规划经常以短期规划方案的形式表现
    • D、理财规划是一项长期规划
    • E、理财规划通常由专业人士提供

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    在保险规划中，保险的五大原则是我们在做理财规划时的主要依据，理财规划师有必要掌握保险规划的原则，并在保险规划中能够依据原则设计保险方案。请根据对保险原则的认识解答以下试题：保险理赔中应遵循的首要原则是（）。

    • A、重合同、守信用原则
    • B、实事求是原则
    • C、公平原则
    • D、补偿原则

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    以下不属于执行理财规划方案的原则的是（）。
    A

    了解原则

    B

    保密性原则

    C

    连续性原则

    D

    诚信原则


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在保险规划中，保险的五大原则是我们在做理财规划时的主要依据，理财规划师有必要掌握保险规划的原则，并在保险规划中能够依据原则设计保险方案。请根据对保险原则的认识解答以下试题：按照实施方式分类，保险可以分为自愿保险和强制保险。以下属于强制保险的是（）。
    A

    重大疾病保险

    B

    两全保险

    C

    第三者责任险

    D

    人寿保险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下属于家庭理财规划基本原则的是（）。 ①终身理财原则 ②收益与安全平衡原则 ③量入为出、整体规划原则 ④迅速确实原则
    A

    ①②③

    B

    ①③④

    C

    ②③④

    D

    ①②③④


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    理财规划的目标有两个层次，一是财务安全，二是财务自由。以下属于理财规划基本原则的是（）。
    A

    设计整体规划

    B

    保障正常生活

    C

    坚持稳健投资

    D

    长线原则


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下叙述体现整体规划原则的是()。

    A:理财规划方案通常不是一个单一规划，而是一个包括现金规划、投资规划、税收规划等单项规划在内的综合型规划
    B:理财规划师的主要职责是为客户提供全方位的专业理财服务，其表现形式往往是出具完整的理财方案
    C:理财方案应该尽早开始，理财方案应尽早制定
    D:理财规划师进行任何理财规划前应首先考虑和重点安排现金保障系统
    E:追求收益最大化应基于风险管理基础之上

    答案：A,B
    解析：
    C项体现的是提早规划原则，D项体现的是现金保障优先原则，E项体现的是风险管理优于追求收益原则。

  • 第14题：

    以下属于理财规划师正文部分的有()。

    A:前言
    B:家庭基本情况和财务状况分析
    C:客户的理财目标
    D:理财规划假设前提
    E:分项理财规划

    答案：B,C,E
    解析：
    理财规划建议书包括封面、前言、理财规划假设前提和正文，其中，正文包括客户家庭基本情况和财务状况分析、客户的理财目标、分项理财规划、调整后的财务状况、理财规划的执行与调整和附件及相关资料6个部分。

  • 第15题：

    下列不属于执行理财规划方案原则的是( )。

    A.了解原则
    B.诚信原则
    C.客观原则
    D.连续性原则

    答案：C
    解析：
    在理财方案执行过程中，专业理财师应遵循以下相应的原则：(1)了解原则。(2)诚信原则。(3)连续性原则。

  • 第16题：

    以下不属于个人理财规划内容的是（）

    • A、保险规划
    • B、健康规划
    • C、退休规划
    • D、储蓄规划

    正确答案:B

  • 第17题：

    以下不属于家庭理财规划的内容是（）

    • A、风险管理与保险规划
    • B、健康与饮食规划
    • C、退休养老规划
    • D、储蓄投资规划

    正确答案:B

  • 第18题：

    理财规划的目标有两个层次，一是财务安全，二是财务自由。以下属于理财规划基本原则的是（）。

    • A、设计整体规划
    • B、保障正常生活
    • C、坚持稳健投资
    • D、长线原则

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    在保险规划中，保险的五大原则是我们在做理财规划时的主要依据，理财规划师有必要掌握保险规划的原则，并在保险规划中能够依据原则设计保险方案。请根据对保险原则的认识解答以下试题：最大诚信原则的基本内容中，主要约束保险人的是（）。

    • A、告知
    • B、保证
    • C、禁止反言
    • D、弃权和禁止反言

    正确答案:D

  • 第20题：

    以下不属于执行理财规划方案的原则的是（）。

    • A、了解原则
    • B、保密性原则
    • C、连续性原则
    • D、诚信原则

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    以下不属于个人理财规划内容的是（）
    A

    保险规划

    B

    健康规划

    C

    退休规划

    D

    储蓄规划


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于理财规划的定义，以下说法正确的是()。
    A

    理财规划是全方位的综合性服务

    B

    理财规划强调个性化

    C

    理财规划经常以短期规划方案的形式表现

    D

    理财规划是一项长期规划

    E

    理财规划通常由专业人士提供


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    从个人理财目标的角度来看，以下不属于理财内容的是（）。
    A

    职业生涯规划

    B

    现金规划

    C

    保险规划

    D

    居住规划


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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