第1题:
A.综合理财计划和提出理财计划
B.金融体系的因素
C.分析客户现行财务状况
D.建立客户联系
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
下列关于理财规划师的说法中,没有问题的是()。
第8题:
理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括()。
第9题:
理财规划师毕竟不是专业的职业规划师,在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议()。
第10题:
帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案
理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况
对理财方案运营中问题进行修订完善
理财师和客户共同确定理财目标体系
第11题:
定期对理财方案进行评估
不定期的信息服务
方案调整
收集、整理和分析客户的现行财务状况
第12题:
理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例
对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注,这些项目可以通过对客户历年现金流量表的时间序列分析来发掘
理财规划师在分析现金流量表时要把握现金流量反映的是客户某一时点的财务状况
理财规划师应特别注意帮助客户保持正的净现金流量
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
全过程理财规划的最后一步是()
第20题:
下面有关理财规划师在对现金流量表进行分析时需要注意的事项的说法不正确的是()。
第21题:
持续理财服务不包括()。
第22题:
客户家庭资产负债表分析
客户家庭现金流量表分析
客户利润表分析
财务比率分析
客户婚姻、子女情况
第23题:
掌握接触客户、取得客户信赖的方法
收集、整理客户信息
客户分类和了解、分析客户需求
投资理财产品选择、组合和理财规划