此题为判断题(对,错)。
第1题:
关于理财规划师一般工作流程描述正确的是( )
A.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划
B.吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划
C.了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划
D.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
第2题:
第3题:
销售就是生鲜电商平台向顾客推销生鲜农产品提供的利益,以满足客户特定需求的过程。
第4题:
关于理财产品的流动性,下列论述正确的是( )。
A.债券的流动性一般会低于股票
B.活期存款的流动性强于现金
C.信托产品是为了满足特定投资者的要求而设计的,所以其流动性比较差
D.房地产投资产品的流动性
E.外汇产品的流动性取决于外汇投资形态、汇率预期、外汇市场的管制情况等
第5题:
专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心,根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力,通过掌握的客户信息,分析客户财务状况,根据客户投资需求,为客户提供个性化的投资理财服务的业务,形式包括与()信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。
A基金公司
B证券公司
C资产管理公司