下列关于客户档案管理的说法中，正确的有（ ）。A.可作为以后工作中交流学习的案例 B.有助于理财师更深的了解客户 C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等 D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据 E.有利于维护良好的客户关系

题目
下列关于客户档案管理的说法中，正确的有（ ）。

A.可作为以后工作中交流学习的案例
B.有助于理财师更深的了解客户
C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据
E.有利于维护良好的客户关系
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1.关于“Ⅳ类客户(白金客户)”下列说法正确的有()。A.当前价值很高B. 增值潜力巨大C. 该类客户是公司利润的基石D. 应该持续不断地向他们提供超期望价值

2.下列关于乘数效应的说法中，正确的有（ ）。

3.下列关于单元评价结论编制的说法中，正确的有（ ）。

4.下列关于对现场勘察结果进行汇总的说法中，正确的有（ ）。

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  • 第1题：

    下列关于评价单元的布局对策措施的说法中，正确的有（ ）。


    正确答案：ADE

  • 第2题：

    下列关于防火间距的说法中，正确的有（ ）。


    正确答案：BCD

  • 第3题：

    关于施工承包合同管理，下列说法正确的有()。

    A:签订前管理
    B:谈判签订管理
    C:履行管理
    D:档案管理
    E:总价合同

    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第4题：

    下列对客户档案管理的说法中，正确的有()。

    A.可作为以后工作中交流学习的案例
    B.有助于理财师更深地了解客户
    C.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等
    D.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据
    E.有利于维护良好的客户关系

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    题中选项均属于对客户档案管理的正确描述。

  • 第5题：

    下列关于客户价值管理的意义说法正确的有（）。

    • A、根据公司战略区分不同价值重点客户
    • B、根据客户的价值调配资源
    • C、针对性满足客户期望，提升整体满意度

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    下列关于个人网上银行预制型USBKey证书说法正确的有：（）

    • A、客户无须再自行下载证书
    • B、客户无须设定交易密码
    • C、客户无须设定登陆密码
    • D、客户无须设定帐户密码

    正确答案:A

  • 第7题：

    下列关于邮政代理营业网点员工服务礼仪规范中“用语五忌”的说法，正确的有（）。

    • A、忌谈话过长，喋喋不休
    • B、忌泄露客户信息
    • C、忌泄露机构内部处理和审批程序
    • D、忌背后议论客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    物流客户档案管理的方法有（）。
    A

    建立客户档案管理卡

    B

    建立物流信息系统

    C

    建立客户档案管理制度

    D

    客户档案管理分类

    E

    客户档案管理构成分析


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    物流客户档案管理的注意事项有（）。
    A

    客户档案管理应做到常态化管理

    B

    客户档案管理应强调动态管理

    C

    管理重点不能仅放在现有客户上

    D

    客户档案管理应“用重于管”

    E

    要确定客户档案管理的具体规定和办法


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    物流客户档案管理的方法有建立客户信息系统、客户档案管理分类、客户档案管理构成分析。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于物流客户档案管理的描述中，不正确的是（）。
    A

    客户档案管理应做到常态化管理

    B

    客户档案管理应强调动态管理

    C

    客户档案管理应“用重于管”

    D

    要确定客户档案管理的具体规定和办法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于外币理财委托协议书说法正确的有（）
    A

    客户需要亲自抄写风险提示语句

    B

    客户经理可以代理客户签名

    C

    客户需亲自签名确认

    D

    客户经理需讲解有关委托条款。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于安全设施设备运行检查的说法中，正确的有（ ）。


    正确答案：AD

  • 第14题：

    关于客户的定量信息，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ.普通个人和家庭档案等信息均属于定量信息
    Ⅱ.定量信息中包括客户保单信息
    Ⅲ.客户的雇员福利不属于定量信息
    Ⅳ.遗嘱是定量信息

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    客户的雇员福利属于定量信息，Ⅲ项错误。

  • 第15题：

    下列对客户档案管理的说法中正确的有(　　)。

    A.在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据
    B.有助于理财师更深的了解客户
    C.有利于维护良好的客户关系
    D.可作为以后工作中交流学习的案例
    E.档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，例如会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等。理财师应当对这些文件资料进行存档管理，形成客户档案。在实施过程中，保存客户的记录和相关文件是相当重要的。一方面，这些标明了日期的资料记录了客户的要求和承诺，理财师或者所在公司向客户提供的信息、意见和 建议等与整个业务过程相关的重要信息。如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷，这些资料就可以作为有力的证据，从而使理财师和所在机构能免于承担不必要的法律责任。另一方面，这些真实而详细的信息、记录，都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支 持。此外，理财规划过程中的许多客户资料、信息也可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳，供以后的工作中研究交流学习。故此A、B、C、D、E选项都体现了保存客户档案资料的重要性。

  • 第16题：

    便利店系统关于客户，下列说法正确的有（）。

    • A、总部是门店的内部供应商
    • B、门店是总部的内部客户
    • C、客户只能是企业内的门店
    • D、供应商同时可以是客户

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    下列关于外币理财委托协议书说法正确的有（）

    • A、客户需要亲自抄写风险提示语句
    • B、客户经理可以代理客户签名
    • C、客户需亲自签名确认
    • D、客户经理需讲解有关委托条款。

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    关于市价指令，下列说法中，正确的有（）。

    • A、成交速度快
    • B、客户不须指明具体的价位
    • C、指令下达后不可更改或撤销
    • D、是按当时市场价格即时成交的指令

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    下列关于信贷档案管理叙述，正确的是（）。

    • A、客户基础资料、用信管理资料由有权审批行归档管理
    • B、业务审批资料由有权审批行相关部门归档管理
    • C、客户基础资料、用信管理资料由开户行归档管理
    • D、客户类信贷档案按客户进行归档管理

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    下列关于物流客户档案管理的描述中，正确的是（）。
    A

    客户档案管理应做到常态化管理

    B

    客户档案管理应强调静态管理

    C

    客户档案管理应“管重于用”

    D

    要确定客户档案管理的具体规定和办法


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列对客户档案管理的说法中，正确的有（  ）。
    A

    有助于理财师更深的了解客户

    B

    档案包括会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等

    C

    在发生针对理财师和金融机构的纠纷时，可以作为有力的证据

    D

    有利于维护良好的客户关系

    E

    可作为以后工作中交流学习的案例


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    以下关于C3档案管理的说法，哪些是正确的？（）
    A

    流程结束的业务运作档案不允许删除

    B

    客户类档案可由一级分行档案管理员删除

    C

    流程中的业务运作档案退回原环节后由原上传人删除

    D

    流程结束的业务运作档案可由一级分行档案管理员删除

    E

    业务回退时系统同步删除本环节上传的业务运作档案


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列不属于物流客户档案管理的注意事项有（）。
    A

    客户档案管理应做到常态化管理

    B

    客户档案管理应强调动态管理

    C

    管理重点不能仅放在现有客户上

    D

    客户档案管理应“用重于管”


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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