理财师在与客户交往中()，能为客户留下较好的第一印象。A.声情并茂，避免呆板表情 B.举止优雅 C.诚信为本、遵守时间 D.体现教养与阅历的服饰 E.说话时稍高音量、慎选内容、礼貌用语

题目
理财师在与客户交往中()，能为客户留下较好的第一印象。

A.声情并茂，避免呆板表情
B.举止优雅
C.诚信为本、遵守时间
D.体现教养与阅历的服饰
E.说话时稍高音量、慎选内容、礼貌用语
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1.心理学研究表明,( )在人际交往中所产生的心理定势作用,在与陌生人交往中,大学生要注意给人留下良好的第一印象。A、晕轮(光环)效应B、首因效应C、投射效应D、刻板(定势)效应

2.定量信息的来源是（ ）。A.与客户沟通中的观察B.理财师收集C.与客户多次接触D.与客户交流中的了解

3.在做理财规划的六个步骤中，第一个步骤是建立和界定与客户关系。下列选项中，( )是这一步骤的内容。A．理财师准备一份书面文件，其中声明了具体的条款，例如：利益冲突、理财顾问的资历背景及在整个规划过程中客户的责任B．理财师向客户明确阐明理财意见和支付酬劳的方式C．理财师已审阅了客户的所有理财目标，并考虑了现实情况，有必要的话，客户目标的优先顺序必须被排列出D．理财师应按照理财师职业道德规范的要求给顾客留下专业的、诚实的、信守承诺的印象

4.理财师工作的基本阶段的内容包括（ ）。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④B.①②③C.①②③④D.②③④

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  • 第1题：

    正式提供金融理财服务之前,金融理财师应当建立并明确与客户的关系,这包含两层含义( )

    A．确定为客户服务的范围、确定金融理财师和客户的责任

    B．建立与客户的关系,确定为客户服务的范围

    C．建立与客户的关系

    D．确定金融理财师和客户的责任及为客户服务的范围


    参考答案：B

  • 第2题：

    下列关于建立客户信任关系重要性的说法中，正确的有（ ）。

    A.通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤
    B.能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系
    C.没有好感、信任，理财师难以了解客户
    D.没有好感、信任，客户也不愿接受理财师的服务
    E.理财师通过接触和客户建立信任关系可以及时发现自己职业素养的不足

    答案：A,B,C,D
    解析：
    通过接触和客户建立信任关系是任何服务性工作的首要步骤。客户关系的基础是信任，没有好感、信任，理财师难以了解客户，客户也不愿接受理财师的服务。能不能获得客户的信任，与理财师在和客户接触过程中的表现有着直接的关系。理财师要在客户面前表现什么以及如何表现，是一名专业理财师最基本的专业素质之一。

  • 第3题：

    理财师在服务中、高端客户时，首要考虑的问题是( )。

    A、客产细分
    B、客户定位
    C、客户资产
    D、客户负债

    答案：A
    解析：
    A
    理财师在服务中、高端客户时，客户细分是首要考虑的问题，不同的客户维护方法以及侧重点都有差别。

  • 第4题：

    根据心理学（）在人际交往中所产生的心理定势作用，在与陌生人交往中，大学生要注意给人留下良好的第一印象。

    • A、晕轮效应
    • B、首因效应
    • C、马太效应
    • D、标签效应

    正确答案:B

  • 第5题：

    在客户将其退休计划委托理财师在“资产独立的条件下进行全权管理”时，理财师与客户之间即发生了法律上的（）关系。

    • A、代理
    • B、委托
    • C、信托
    • D、服务

    正确答案:C

  • 第6题：

    客户服务的基本目标是（）

    • A、确定客户感受得到服务
    • B、确定客户会再次选择你的航空公司
    • C、确定一线员工留下了一个很好的第一印象

    正确答案:A

  • 第7题：

    理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

    • A、发现潜在理财客户
    • B、通过接触发现需求
    • C、相互认可
    • D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
    • E、后续跟踪服务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

    • A、发现潜在理财客户
    • B、通过接触发现需求
    • C、才目互认可
    • D、确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
    • E、后续跟踪服务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    关于理财师与客户理财价值观，以下说法错误的是（）。
    A

    理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的

    B

    理财师必须首先了解客户的理财价值观，才能为其提供合适的理财建议

    C

    理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观

    D

    理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。
    A

    发现潜在理财客户

    B

    通过接触发现需求

    C

    才目互认可

    D

    确立理财师为客户提供理财规划服务的关系

    E

    后续跟踪服务


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    理财师在服务中、高端客户时，首要考虑的问题是（ ）。
    A

    客户细分

    B

    客户定位

    C

    客户资产

    D

    客户负债


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    根据心理学（）在人际交往中所产生的心理定势作用，在与陌生人交往中，大学生要注意给人留下良好的第一印象。
    A

    晕轮效应

    B

    首因效应

    C

    马太效应

    D

    标签效应


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融理财师在处理客户资金和财产时，应承担的责任有( )。

    Ⅰ．对客户授权保管和处置的资金和财产总额，金融理财师应当及时与客户共同确认，并保留完整的记录

    Ⅱ．金融理财师在收到属于客户的资金和财产时，应立即或在与客户约定的时间内，将资金或者其他财产转移给客户或被授权的第三方。应客户或者其他被授权者要求，金融理财师应立即向其提供完整的会计记录

    Ⅲ．金融理财师应当将客户的金融资产或其他财产，与金融理财师个人或其所在公司的资金和财产混合管理，统一记账

    Ⅳ．金融理财师作为客户资产的受托人，在保管客户的全部资产或用于投资的资产时，必须谨慎、勤勉

    A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    参考答案：C
    解析：Ⅲ项金融理财师应当将客户的金融资产或其他财产，与金融理财师个人或其所在公司的资金和财产分别管理，分别记账。

  • 第14题：

    在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（　）。

    历史等方面有所准备
    B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然
    C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用
    D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢
    E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    在面对面接触中，理财师的仪表、肢体和沟通言辞对沟通效果和了解、收集客户信息至关重要：①见面前的准备工作，包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；②在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然；③掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用；④做好会面后的后续跟踪工作，譬如电话或邮件致谢，关怀、询问面谈中客户提及的事情或问题，还有面谈中客户提出、有待解答、解决的问题，要及时给予客户回复。

  • 第15题：

    以下那项是服务人员在与客户接触中能给客户留下良好的第一印象，并将直接影响客户对服务质量的整体评价。（）

    • A、等候
    • B、迎接
    • C、问候客户
    • D、了解客户需求

    正确答案:B

  • 第16题：

    如何接近客户，是营业人员给客户留下第一印象的（）。

    • A、关键时机
    • B、最后机会
    • C、次要时机
    • D、第二次机会

    正确答案:A

  • 第17题：

    根据《金融理财师执业操作准则》的规定，下述关于金融理财师执业操作过程中工作内容的描述或理解，错误的是（）。

    • A、在建立和界定与客户的关系过程中，金融理财师应努力取得客户信任，与客户共同界定未来法律关系中的权责利
    • B、收集客户信过程，即使发现客户不愿提供完整的信息，也只能继续提供服务，但可对服务范围进行限定
    • C、在分析评估客户的财务状况时，金融理财师应对测算客户当前的财务资源是否可以实现客户的理财目标进行测算
    • D、执行个人理财方案过程中，金融理财师可在授权范围内与其他专业人员共享信息

    正确答案:B

  • 第18题：

    接待客户时开口说的第一句话，直接影响到服务售货员给客户留下的第一印象，并且为与客户接下来的交流打下良好基础，一般说的“迎客之声”有哪些（）

    • A、您好
    • B、请问您需要办理什么业务
    • C、我能为您做点什么
    • D、喂，嗨

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    关于理财师与客户理财价值观，以下说法错误的是（）。

    • A、理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的
    • B、理财师必须首先了解客户的理财价值观，才能为其提供合适的理财建议
    • C、理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观
    • D、理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    客户服务的基本目标是（）
    A

    确定客户感受得到服务

    B

    确定客户会再次选择你的航空公司

    C

    确定一线员工留下了一个很好的第一印象


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下那项是服务人员在与客户接触中能给客户留下良好的第一印象，并将直接影响客户对服务质量的整体评价。（）
    A

    等候

    B

    迎接

    C

    问候客户

    D

    了解客户需求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    接待客户时开口说的第一句话，直接影响到服务售货员给客户留下的第一印象，并且为与客户接下来的交流打下良好基础，一般说的“迎客之声”有哪些（）
    A

    您好

    B

    请问您需要办理什么业务

    C

    我能为您做点什么

    D

    喂，嗨


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。
    A

    在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然

    B

    在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢

    C

    理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用

    D

    理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备

    E

    在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复


    正确答案： B,A
    解析：

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