在日常工作中，（　　）是理财师与客户最常见的沟通方式之一。A.电话沟通 B.面对面沟通 C.书信沟通 D.电子邮件沟通

题目
在日常工作中，（　　）是理财师与客户最常见的沟通方式之一。

A.电话沟通
B.面对面沟通
C.书信沟通
D.电子邮件沟通
相似考题

1.无论与客户沟通还是进行日常沟通,要发挥最大的说服力,最好的方式是()。A.多听多说B.多听少说C.少听少说D.不听不说

2.下列沟通类型中，最普遍、最常见的沟通方式是（ ）。A．口头沟通B．正式沟通C．书面沟通D．非正式沟通

3.定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（　　）

4.定量信息的来源是（ ）。A.与客户沟通中的观察B.理财师收集C.与客户多次接触D.与客户交流中的了解

更多“在日常工作中，（　　）是理财师与客户最常见的沟通方式之一。”相关问题

  • 第1题：

    理财师与客户沟通时，应采取面谈或电话等正式的沟通方式，微信、QQ等聊天工具不应使用在正式工作中。（ ）


    答案：错
    解析：
    其实，电邮、微信、微博甚至QQ等聊天工具如今目益成为理财师加强与客户的沟通、全面了解客户的有效工具，因此是可以在理财过程中运用的。

  • 第2题：

    理财师与客户进行面对面沟通时，应注意的事项包括（ ）。

    A.理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等
    B.理财师在面见客户前，要安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候
    C.在面谈中，理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然
    D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用
    E.理财师要提高工作效率，谈话时间不宜过长，注重自己的理财任务

    答案：A,B,C,D
    解析：
    理财师在与客户面谈沟通的过程中应注意的事项包括：(1)理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；除此之外，安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候。(2)在面谈中理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然。(3)理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用，譬如提问、聆听和肢体语言方面的技巧。(4)要做好会面后的后续跟踪工作，譬如电话或邮件致谢，即感谢客户抽空来赴约；关怀、询问面谈中客户提及的事情或问题，如小孩病愈情况、与家人休假旅游玩得如何；还有面谈中客户提出、有待解答、解决的问题，要及时给予客户回复。

  • 第3题：

    （　　）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

    A.开户
    B.调查问卷
    C.面谈沟通
    D.电话沟通

    答案：A
    解析：
    开户是理财师与客户的首次接触，是了解客户、收集信息的最好时机。故本题答案选A。

  • 第4题：

    理财师执行理财规划方案的原则之一就是要事先重复沟通，让客户有明确的预期。（　　）


    答案：对
    解析：
    本题描述正确。

  • 第5题：

    在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（　）。

    历史等方面有所准备
    B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然
    C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用
    D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢
    E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    在面对面接触中，理财师的仪表、肢体和沟通言辞对沟通效果和了解、收集客户信息至关重要：①见面前的准备工作，包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；②在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然；③掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用；④做好会面后的后续跟踪工作，譬如电话或邮件致谢，关怀、询问面谈中客户提及的事情或问题，还有面谈中客户提出、有待解答、解决的问题，要及时给予客户回复。

  • 第6题：

    客户信息管理是客户关系管理最（）和最关键的工作之一。

    A重要

    B日常

    C基础

    D特别


    A
    略

  • 第7题：

    理财师与客户沟通的工作主要包括（）。 Ⅰ.明确目的和拟订内容 Ⅱ.有针对性地准备背景资料，并通知客户携带必要资料（如果可能） Ⅲ.掌握沟通技巧，捕捉客户需求和财务能力信息，包括选择地点和方式 Ⅳ.设计进一步沟通计划，以判断客户需求 Ⅴ.进行养老市场调研，掌握比较全面和具有代表性的信息和数据

    • A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    • B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

    正确答案:C

  • 第8题：

    与顾客常见的沟通方式有（）。

    • A、电话沟通
    • B、组织客户参与集体活动
    • C、请顾客吃饭
    • D、登门给顾客送礼品
    • E、信函

    正确答案:A,B,E

  • 第9题：

    制定与客户的短期的沟通计划是客户规划的主要内容之一。（）


    正确答案:错误

  • 第10题：

    （）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

    • A、开户
    • B、调查问卷
    • C、面谈沟通
    • D、电话沟通

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    （  ）通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
    A

    开户

    B

    调查问卷

    C

    电话沟通

    D

    面谈沟通


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
    A

    开户

    B

    调查问卷

    C

    面谈沟通

    D

    电话沟通


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财师工作中一个重要的环节就是了解客户，常见的了解客户的方法有（）。


    A.开户资料
    B.调查问卷
    C.面谈沟通
    D.电话沟通
    E.熟客推介

    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第14题：

    在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述中，不恰当的是( )。

    A.作为一名专业理财师，需要一条标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
    B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先帮助客户确定理财目标
    C.面对具体客户和不同情况时，应依据客户的需要和具体案例而定
    D.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务

    答案：B
    解析：
    在理财师全面了解了客户的家庭财务状况后，接下来的工作就是和客户一起明确未来的财务目标和期望。

  • 第15题：

    下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是(　　)。

    A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一
    B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息
    C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一
    D.了解客户对理财师工作影响不大

    答案：D
    解析：
    D项,了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为关键的一步。

  • 第16题：

    在日常工作中，下列关于专业理财师工作流程的描述，不恰当的是（　　）。

    A.规范科学的理财工作流程、方法，可以减少主、客观环境影响，有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
    B.理财师的工作流程中，了解客户的财务信息、分析财务现状前，要先明确客户的理财目标
    C.作为一名专业理财师，需要一套标准、科学的工作方法，贯穿整个客户服务过程
    D.面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准

    答案：B
    解析：
    理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的客户，了解自己的客户后可以了解客户的理财目标。故选项B表述错误。?

  • 第17题：

    秘书在工作中经常会（ ）。

    A.与客户沟通、与政府沟通
    B.与同事沟通、与上司沟通、与客户沟通
    C.与同行沟通、与上司沟通
    D.与经销商沟通、与政府沟通、与社区沟通

    答案：B
    解析：

  • 第18题：

    理财师与客户沟通的方式主要有（）。 Ⅰ.服务窗口对话 Ⅱ.“走出去”专程拜访 Ⅲ.发放调查表 Ⅳ.举办专题研讨会

    • A、Ⅰ、Ⅳ
    • B、Ⅱ、Ⅲ
    • C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:D

  • 第19题：

    客户信息管理是客户关系管理最重要和最（）的工作之一。

    • A、关键
    • B、日常
    • C、基础
    • D、特别

    正确答案:A

  • 第20题：

    结合工作中遇到的实际情况，分析营业员在与客户沟通时回答的改进技巧？


    正确答案:回答的改进技巧：1）有勇气开口
    2）态度诚恳
    3）提高自己的表达能力
    4）注意选择合适的时机
    5）注重双向沟通
    6）积极地进行劝说
    7）告诉客户原因

  • 第21题：

    能够让理财师在与不同客户沟通时，比较容易把握其在财务决策时的心理的客户分类方法是（）。

    • A、按风险态度分类的方法
    • B、按交际风格分类的方法
    • C、按财富观分类的方法
    • D、按外在属性分类的方法

    正确答案:C

  • 第22题：

    判断题
    理财师执行理财规划方案的原则之一就是要事先重复沟通，让客户有明确的预期。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。
    A

    在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然

    B

    在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢

    C

    理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用

    D

    理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备

    E

    在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复


    正确答案： B,A
    解析：

相关内容