了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（　　）

题目
了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（　　）

相似考题

1.理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

2.理财规划师在进行投资规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭预期收入信息的分析不包括（ ）。A.客户各项预期收入的用途 B.客户各项预期家庭收入的来源 C.客户各项预期收入的规模 D.客户预期家庭收入的结构

3. 了解客户就是对与客户相关的信息进行（　　）。A.全面收集 B.全面整理 C.全面分析 D.全面认可 E.全面公开

4.理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括( )。A．分析客户未来投资收益B．分析宏观经济形势C．分析客户现有投资组合信息D．分析客户家庭预期收人信息

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  • 第1题：

    下列对KYC(KnowYourCustomer)描述错误的是(　　)。

    A.是理财师提供专业化服务的重要内容和必备的工作步骤之一
    B.包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息
    C.是作为专业人士的理财师其职业操守和监管部门所强调、要求做到的合格标准之一
    D.了解客户对理财师工作影响不大

    答案：D
    解析：
    D项,了解客户和明确客户的需求是理财师工作的第一步和最为关键的一步。

  • 第2题：

    理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（　　）。

    A.对客户的财务信息要有充分地了解
    B.双向沟通，让客户发表自己的观点
    C.注意观察客户的肢体语言
    D.对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私

    答案：D
    解析：
    D项，对客户与理财相关的信息作必要了解，而不是去打探隐私。

  • 第3题：

    理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是( )。

    A.对客户家庭财务状况信息的收集
    B.对客户家庭财务状况信息的整理
    C.对客户家庭财务状况的分析
    D.对客户家庭重要成员的性格分析

    答案：C
    解析：
    要帮助客户清楚地了解“自己现在在哪里”，切入点就是理财师对客户家庭财务状况的分析。

  • 第4题：

    理财规划师为客户做退休养老规划的第一步是（）。

    • A、对信息进行分类
    • B、了解客户的退休养老需求
    • C、对客户个人信息的收集与整理
    • D、以上均不对

    正确答案:B

  • 第5题：

    客户档案就是客户信息的（）

    • A、收集
    • B、整理
    • C、归档
    • D、收集与整理

    正确答案:D

  • 第6题：

    按照对网点营销的相关规定，在新增对公客户营销技巧中，拜访新客户前的准备工作的内容，不包括（）。

    • A、收集客户信息，做到知已知彼
    • B、收集竞争对手信息，做到知已知彼
    • C、产品价格及性能分析
    • D、了解企业管理者的风格

    正确答案:B

  • 第7题：

    理财规划应用功能不包括（）

    • A、通过快速理财服务，吸引客户
    • B、通过专项规划，引导客户需求
    • C、通过规划，有利于全面的了解客户信息
    • D、目标客户的分析与取舍

    正确答案:D

  • 第8题：

    在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（）

    • A、客户的家庭信息
    • B、客户的财务信息
    • C、理财师对财务信息的整理和分析
    • D、理财师对家庭信息的整理和分析
    • E、财商教育

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    单选题
    关于客户信息收集的具体的步骤，下列说法错误的是（  ）。
    A

    制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息

    B

    理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息

    C

    在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息

    D

    引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    信息收集的具体步骤包括（）。
    A

    理财师自己没有心理障碍

    B

    引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息

    C

    在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息

    D

    制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息

    E

    专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私


    正确答案： D,C
    解析： 信息收集的具体步骤包括：
    首先，理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息
    其次，引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息：我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯
    再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
    最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息
    在了解、收集客户相关信息方面，专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。

  • 第11题：

    单选题
    理财规划师了解、分析客户的能力不包括（）。
    A

    掌握接触客户、取得客户信赖的方法

    B

    收集、整理客户信息

    C

    客户分类和了解、分析客户需求

    D

    投资理财产品选择、组合和理财规划


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    理财规划师为客户做退休养老规划的第一步是（）。
    A

    对信息进行分类

    B

    了解客户的退休养老需求

    C

    对客户个人信息的收集与整理

    D

    以上均不对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户信息收集的具体步骤包括(　　)。

    A.理财师自己没有心理障碍
    B.引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息
    C.与客户面对面交谈收集一切信息
    D.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
    E.制定系统性收集客户信息的框架

    答案：A,B,D,E
    解析：
    客 户信息收集的具体步骤包括：首先，理财师自己没有心理障碍。其次，引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息。再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面的了解客户信息。

  • 第14题：

    银行可以通过建立客户档案的形式来实现对客户信息的收集与整理。


    答案：对
    解析：
    银行可以通过建立客户档案的形式来实现对客户信息的收集与整理。

  • 第15题：

    在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（　　）。

    A.客户的家庭信息
    B.客户的财务信息
    C.理财师对财务信息的整理和分析
    D.理财师对家庭信息的整理和分析
    E.财商教育

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    在理财规划服务中，涉及大量的相关信息，其中有客户基本家庭信息和财务信息；也包含理财师对这些信息的整理和分析，为客户提供的专业分析结果和建议；有时还包含了一些财商教育(投资者教育)的内容。

  • 第16题：

    撰写客户需求分析报告的步骤中，（）是对收集到的与需求有关的反馈意见进行初步整理、简单分类和归纳。

    • A、撰写客户需求分析报告
    • B、初步收集资料和信息
    • C、初步整理资料和信息
    • D、加工处理信息，形成客户需求分析结论

    正确答案:C

  • 第17题：

    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。

    • A、对客户的财务信息要有充分了解
    • B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
    • C、要了解客户的期望目标
    • D、对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私

    正确答案:D

  • 第18题：

    信息收集的具体步骤包括（）。

    • A、理财师自己没有心理障碍
    • B、引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息
    • C、在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
    • D、制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息
    • E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是（）

    • A、对客户家庭财务状况信息的收集
    • B、对客户家庭财务状况信息的整理
    • C、对客户家庭财务状况的分析
    • D、对客户家庭重要成员的性格分析

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    撰写客户需求分析报告的步骤中，（）是对收集到的与需求有关的反馈意见进行初步整理、简单分类和归纳。
    A

    撰写客户需求分析报告

    B

    初步收集资料和信息

    C

    初步整理资料和信息

    D

    加工处理信息，形成客户需求分析结论


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。
    A

    对客户的财务信息要有充分了解

    B

    对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解

    C

    要了解客户的期望目标

    D

    对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（  ）。
    A

    客户的家庭信息

    B

    客户的财务信息

    C

    理财师对财务信息的整理和分析

    D

    理财师对家庭信息的整理和分析

    E

    财商教育


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是（）。
    A

    引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息

    B

    理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息

    C

    制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息

    D

    在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息


    正确答案： B
    解析：

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