单选题当售前人员和销售人员共同跟进某一个客户，需要查看该客户信息时，这时需要采取哪种方式会比较妥当（）。A 客户指派B 客户分配C 客户共享D 客户移交

题目
单选题
当售前人员和销售人员共同跟进某一个客户，需要查看该客户信息时，这时需要采取哪种方式会比较妥当（）。
A

客户指派

B

客户分配

C

客户共享

D

客户移交

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1.当收集客户信息时，客户可能拒绝透露某些重要信息，这时理财人员不应继续追究。( )A．正确B．错误

2.当售前人员和销售人员共同跟进某一个客户,需要查看该客户信息时,这时需要采取哪种方式会比较妥当()。A.客户指派B.客户分配C.客户共享D.客户移交

3.合理使用客源信息的方式主要有（　　）。A.恰当保存和分类 B.信息共享和客户跟进 C.保守客户秘密 D.不滥用客户信息 E.独占房源信息

4.当收集客户信息时，客户可能拒绝透露某些重要信息，这时理财人员不应继续追究（ ）

更多“单选题当售前人员和销售人员共同跟进某一个客户，需要查看该客户信息时，这时需要采取哪种方式会比较妥当（）。A 客户指派B 客户分配C 客户共享D 客户移交”相关问题

  • 第1题：

    合理使用客源信息的方式主要有（　　）。

    A、恰当保存和分类
    B、信息共享和客户跟进
    C、保守客户秘密
    D、不滥用客户信息
    E、独占房源信息

    答案：A,B,C,D
    解析：
    客户信息管理必须遵循以下三个原则：①有效原则；②合理使用原则；③重点突出原则。其中，合理使用原则是指客户信息是房地产经纪机构和经纪人的宝贵资源，只有合理使用才能发挥其价值，促成交易。合理使用包括：①恰当保存和分类；②信息共享和客户跟进；③保守客户秘密，不滥用。

  • 第2题：

    在（），信用档案管理人员不需要提供客户信用档案服务。

    • A、销售人员会见客户之后
    • B、客户基本情况变更时
    • C、信用信息无变化时
    • D、客户无变更信息时

    正确答案:D

  • 第3题：

    实习优化师李强不太清楚什么时候与客户跟进比较合适，优化师张明给出了一些时机选项，其中正确是哪几项？（）

    • A、当计划投放后广审出现问题，计划被驳回时需要与客户沟通跟进
    • B、当客户账户余额不足1周平均消耗时，需要与客户沟通跟进
    • C、如下个月就是客户行业旺季，需要与客户沟通跟进
    • D、可与客户约定每周一反馈前一周的整体消耗及这周的营销预算，那么每周一都需要与客户沟通跟进

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    销售人员可通过PBCS系统在为客户办理基金（）、（）、（）、（）、（）等业务时，可联动查询客户持仓情况、客户资金余额、基金产品和市场行情等信息。若客户需要转账，销售人员可直接通过快速链接方便快捷地办理转账。


    正确答案:认购；申购；赎回；转换；定期定额

  • 第5题：

    在晨会结束后，销售主管查看销售人员的（），跟进当日工作安排。

    • A、《日程表》
    • B、《个人客户信息表》
    • C、《客户意向表》
    • D、《客户经理工作日志》

    正确答案:A

  • 第6题：

    销售人员可以通过客户资源包查看商机客户的基础信息、保单信息和分析信息。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    关于《客户意向表》的使用方法，下列说法正确的有（）

    • A、客户经理每天记录客户的意向，并根据计划做好后续跟进，每周与销售主管回顾分析
    • B、每月结束时，客户经理须分析每位意向客户的销售跟进情况，将当月未达成销售但仍有购买意向的客户转至下月《客户意向表》，避免遗漏
    • C、在每一次与意向客户接触后，客户经理需要及时更新《客户意向表》的信息，尤其是估计金额、成果/跟进项目、跟进日期、估计交易日期等关键信息
    • D、销售主管要通过《客户意向表》及时了解客户经理的销售情况，以便提供必要的帮助和指导，支行长不必了解

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    在PBMS系统中，网点负责人获得系统自动形成的待分配客户清单。理财经理需要对待分配客户清单进行手工登记，再对已识别的待跟进优质客户采取恰当方式，争取邀请优质客户面谈或允许上门拜访，以获得与客户深入接触的机会。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    判断题
    外部营销是收集客户信息的重要途径，无论销售是否成功，客户经理需要通过交换名片、交换联系方式、询问客户电子邮箱等方式获得客户的联系方式，以便后续跟进。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下不属于客户销售商机查询范围的是（）.
    A

    客户渠道登记

    B

    客户销售商机

    C

    客户商机跟进查询

    D

    销售人员对客户销售理财产品


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在（），信用档案管理人员不需要提供客户信用档案服务。
    A

    销售人员会见客户之后

    B

    客户基本情况变更时

    C

    信用信息无变化时

    D

    客户无变更信息时


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    销售人员可通过PBCS系统在为客户办理基金（）、（）、（）、（）、（）等业务时，可联动查询客户持仓情况、客户资金余额、基金产品和市场行情等信息。若客户需要转账，销售人员可直接通过快速链接方便快捷地办理转账。

    正确答案： 认购,申购,赎回,转换,定期定额
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    新车交车时，，销售顾问销售顾问需要向需要向需要向新车客户介绍下列哪项人员新车客户介绍下列哪项人员新车客户介绍下列哪项人员（）。

    • A、技术主管
    • B、服务经理
    • C、服务顾问
    • D、DCRC经理
    • E、销售经理

    正确答案:B,C,D,E

  • 第14题：

    营业厅当集团客户需要开具单位发票时，导购人员正确的做法是：（）

    • A、导购确认客户办理所需证件
    • B、为客户填写“信息采集表”（注明发票信息）
    • C、导购人员将“信息采集表”交给客户，由客户转交给前台受理人员
    • D、以上均是

    正确答案:D

  • 第15题：

    以下不属于客户销售商机查询范围的是（）.

    • A、客户渠道登记
    • B、客户销售商机
    • C、客户商机跟进查询
    • D、销售人员对客户销售理财产品

    正确答案:D

  • 第16题：

    在晨会结束后，销售主管查看销售人员的《客户信息表》，跟进当日工作安排。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    外部营销是收集客户信息的重要途径，无论销售是否成功，客户经理需要通过交换名片、交换联系方式、询问客户电子邮箱等方式获得客户的联系方式，以便后续跟进。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    当售前人员和销售人员共同跟进某一个客户，需要查看该客户信息时，这时需要采取哪种方式会比较妥当（）。

    • A、客户指派
    • B、客户分配
    • C、客户共享
    • D、客户移交

    正确答案:C

  • 第19题：

    《中国银行股份有限公司个人理财产品客户投资意愿确认书》需要（）共同签字或盖章确认。

    • A、客户和银行销售人员
    • B、客户、银行销售人员、销售网点
    • C、客户本人签订总协议即可
    • D、以上都不对

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    在晨会结束后，销售主管查看销售人员的（），跟进当日工作安排。
    A

    《日程表》

    B

    《个人客户信息表》

    C

    《客户意向表》

    D

    《客户经理工作日志》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    关于《客户意向表》的使用方法，下列说法正确的有（）
    A

    客户经理每天记录客户的意向，并根据计划做好后续跟进，每周与销售主管回顾分析

    B

    每月结束时，客户经理须分析每位意向客户的销售跟进情况，将当月未达成销售但仍有购买意向的客户转至下月《客户意向表》，避免遗漏

    C

    在每一次与意向客户接触后，客户经理需要及时更新《客户意向表》的信息，尤其是估计金额、成果/跟进项目、跟进日期、估计交易日期等关键信息

    D

    销售主管要通过《客户意向表》及时了解客户经理的销售情况，以便提供必要的帮助和指导，支行长不必了解


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    在PBMS系统中，网点负责人获得系统自动形成的待分配客户清单。理财经理需要对待分配客户清单进行手工登记，再对已识别的待跟进优质客户采取恰当方式，争取邀请优质客户面谈或允许上门拜访，以获得与客户深入接触的机会。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《中国银行股份有限公司个人理财产品客户投资意愿确认书》需要（）共同签字或盖章确认。
    A

    客户和银行销售人员

    B

    客户、银行销售人员、销售网点

    C

    客户本人签订总协议即可

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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