多选题检视资产的步骤包括（）。A定期检视资产组合B沟通资产组合检视结果C调整目标D建立资产池

题目
多选题
检视资产的步骤包括（）。
A

定期检视资产组合

B

沟通资产组合检视结果

C

调整目标

D

建立资产池

相似考题

1.身体健康状况的变化， 将对于老年财务需求产生重大的影响， 这就需要( )。A. 分析目前的资产配置B. 定期检视及调整养老保障计划C. 分析主要风险D. 建立适当的投资组合

2.资产配置的基本步骤包括( )。A.明确投资目标和限制因素B.明确资本市场的期望值C.明确资产组合中包括哪几类资产D.确定有效资产组合的边界和寻找最佳的资产组合

3.资产配置的基本步骤中，（ ）的内容会随市场条件和投资者影响的变化而变化。 A．明确投资目标和限制因素 B．确定有效资产组合的边界 C．明确资产组合中包括哪几类资产 D．寻找最佳的资产组合

4.维持最佳资产投资组合必须经过系统缜密的资产配置流程，其中内容包含（ ）。 A．投资目标规划 B．资产类别的选择 C．资产配置策略与比例配置 D．定期检视 E．动态分析与调整

参考答案和解析
正确答案： D,B
解析： 暂无解析
更多“多选题检视资产的步骤包括（）。A定期检视资产组合B沟通资产组合检视结果C调整目标D建立资产池”相关问题

  • 第1题：

    资产配置基本步骤

    资产配置过程通常包括如下步骤（ ）。

    A．明确投资目标和限制因素

    B．明确资本市场的期望值

    C．确定有效资产组合的边界

    D．明确资产组合内的资产并寻找最佳的资产组合


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    维持最佳证券投资组合，必须经过完整缜密的资产配置流程，内容包含（ ）。

    Ⅰ.投资目标规划

    Ⅱ.资产类别的选择

    Ⅲ.资产配置策略与比例配置

    Ⅳ.定期检视

    Ⅴ.动态分析调整

    A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    B、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ

    答案：A
    解析：
    A
    维持最佳证券投资组合，必须经过完整缜密的资产配置流程，内容包含投资目标规划、资产类别的选择、资产配置策略与比例配置、定期检视与动态分析调整等。

  • 第3题：

    资产配置的基本步骤有()。

    A:明确投资目标和限制因素
    B:明确资本市场的期望值
    C:寻找最佳的资产组合
    D:明确资产组合中包括哪几类资产

    答案：A,B,C,D
    解析：
    资产配置是资产组合管理决策制定步骤中最重要的环节。其基本步骤包括：①明确投资目标和限制因素；②明确资本市场的期望值；③明确资产组合中包括哪几类资产；④确定有限资产组合的边界；⑤寻找最佳的资产组合。

  • 第4题：

    在个人财务管理服务中，银行应当不定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益情况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    资产配置的基本步骤主要包括（）。

    • A、明确投资目标和限制因素
    • B、明确资本市场的期望值
    • C、寻找最佳的资产组合
    • D、确定有效资产组合的边界

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    资产配置的基本步骤中，（）的内容会随市场条件和投资者的影响的变化而变化。

    • A、明确投资目标和限制因素
    • B、确定有效资产组合的边界
    • C、明确资产组合中包括哪几类资产
    • D、寻找最佳的资产组合

    正确答案:C

  • 第7题：

    由消费者专属的财富顾问根据消费者的理财目标、风险偏好及家庭财务等情况为消费者量身定制综合财务规划和多元化的资产组合建议，并定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益状况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富的服务是（）.

    • A、个人财务管理服务
    • B、私人银行顾问咨询服务
    • C、私人银行增值服务
    • D、个人跨境金融咨询与服务

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    财富管理四部曲中，后续服务中包括哪项（）
    A

    资产配置

    B

    需求挖掘

    C

    资产定期检视

    D

    电话邀约


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    身体健康状况的变化，将对于老年财务需求产生重大的影响，这就需要（）。
    A

    分析目前的资产配置

    B

    定期检视及调整养老保障计划

    C

    分析主要风险

    D

    建立适当的投资组合


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    资产配置流程图为：风评-投资目标-推荐资产配置组合-执行交易-投资组合报告-定期投资组合回顾与调整。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人贵宾客户售后服务应包括（）.
    A

    资产检视

    B

    资产监控

    C

    他行业务

    D

    产品售后服务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    在个人财务管理服务中，银行应当不定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益情况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    维持最佳资产投资组合，必须经过完整缜密的（ ）流程。

    A．资产辨别

    B．投资目标规划

    C．定期检视

    D．资产配置


    正确答案：D
    A．B．C．三项都是资产配置流程中的一部分。

  • 第14题：

    资产配置的基本步骤有()。

    A:明确投资目标和限制因素
    B:明确资本市场的期望值
    C:明确资产组合中包括哪几类资产
    D:确定有效资产组合的边界

    答案：A,B,C,D
    解析：
    一般情况下，资产配置的过程包括以下几个步骤：①明确投资目标和限制因素。通常考虑投资者的投资风险偏好、流动性需求、时间跨度要求，并考虑市场上实际的投资限制、操作规则、税收等问题，确定投资需求。②明确资本市场的期望值。这一步骤包括利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的预期收益率，确定投资的指导性目标。③明确资产组合中包括哪几类资产。确定具体的资产配置通常考虑的几种主要资产类型有货币市场工具，即现金、固定收益证券、股票、不动产、贵金属等。④确定有效资产组合的边界。这一步骤是指找出在既定风险水平下可获得最大预期收益的资产组合，确定风险修正条件下投资的指导性目标。⑤寻找最佳的资产组合。这一步骤是指在满足投资者面对的限制因素的条件下，选择最能满足其风险收益目标的资产组合，确定实际的资产配置战略。

  • 第15题：

    维持最佳资产投资组合，必须经过完整缜密的资产配置流程，其中包含()

    A:动态分析调整
    B:资产类别的选择
    C:资产配置策略与比例配置
    D:定期检视
    E:投资目标规划

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    维持最佳资产投资组合，必须经过完整缜密的资产配置流程，内容包括：投资目标规划、资产类别的选择、资产配置策略与比例配置、定期检视与动态分析调整等。

  • 第16题：

    个人贵宾客户售后服务应包括（）.

    • A、资产检视
    • B、资产监控
    • C、他行业务
    • D、产品售后服务

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    身体健康状况的变化，将对于老年财务需求产生重大的影响，这就需要（）。

    • A、分析目前的资产配置
    • B、定期检视及调整养老保障计划
    • C、分析主要风险
    • D、建立适当的投资组合

    正确答案:B

  • 第18题：

    检视资产的步骤包括（）。

    • A、定期检视资产组合
    • B、沟通资产组合检视结果
    • C、调整目标
    • D、建立资产池

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言，理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每1年执行一次。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    多选题
    检视资产的步骤包括（）。
    A

    定期检视资产组合

    B

    沟通资产组合检视结果

    C

    调整目标

    D

    建立资产池


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    维持最佳资产投资组合必须经过系统缜密的资产配置流程，其中内容包含（　）。
    A

    投资目标规划

    B

    资产类别的选择

    C

    资产配置策略与比例配置

    D

    定期检视

    E

    动态分析调整


    正确答案： B,A
    解析： 资本配置过程中需要考虑的因素包括：
    ①理财目标规划。
    ②资产配置的策略。
    ③资产类别的选择。
    ④资产配置的比例。
    ⑤资产配置的动态分析与调整。

  • 第22题：

    多选题
    财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
    A

    倾听

    B

    建议

    C

    实施

    D

    检视


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    柜员的绩效辅导中应该关注哪些项目（）
    A

    活动量检视

    B

    资产提升积分检视

    C

    客户提升积分检视

    D

    服务积分检视


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    资产配置的基本步骤主要包括（）。
    A

    明确投资目标和限制因素

    B

    明确资本市场的期望值

    C

    寻找最佳的资产组合

    D

    确定有效资产组合的边界


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

相关内容