为规范沃德客户经理、客户服务经理使用财富管理平台的日常行为，总行于08年10月下发交银办函[2008]420号对客户经理提出了（）的要求。A、“十准”和“十不准”，B、日常行为指引，C、“十个严禁”和“十个必须”日常行为指引，D、日常行为规范

题目

为规范沃德客户经理、客户服务经理使用财富管理平台的日常行为，总行于08年10月下发交银办函[2008]420号对客户经理提出了（）的要求。

  • A、“十准”和“十不准”，
  • B、日常行为指引，
  • C、“十个严禁”和“十个必须”日常行为指引，
  • D、日常行为规范
相似考题

1.客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立()和()两种系统角色。A、业务负责人B、客户经理C、全职客户经理D、财富客户经理

2.可对沃德客户发起“沃德客户调优申请”的客户经理为（）A、客户的全国主管客户经理B、客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理C、客户的地区主管客户经理D、客户的人工助理客户经理

3.族群规划模板按不同使用对象可分为客户经理、（）、分行管理者、总行管理者。A、客户经理B、支行管理者（含网点）C、沃德客户D、私银客户

4.可对沃德客户发起“账户管理费减免”的客户经理为（）A、客户的全国主管客户经理B、客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理C、客户的地区主管客户经理D、客户的人工助理客户经理

参考答案和解析
正确答案:C
更多“为规范沃德客户经理、客户服务经理使用财富管理平台的日常行为，总行”相关问题

  • 第1题：

    为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）

    • A、可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户
    • B、客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间
    • C、按客户意愿配备其所需的理财客户经理
    • D、沃德客户经理不可以维护交银理财客户

    正确答案:C

  • 第3题：

    以下属于交通银行销售人员的是（）。

    • A、私人银行顾问
    • B、沃德客户经理
    • C、客户服务经理
    • D、大堂经理

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    以下不属于交通银行销售人员的是（）。

    • A、私人银行顾问
    • B、大堂经理
    • C、客户服务经理
    • D、沃德客户经理

    正确答案:B

  • 第5题：

    个人理财产品销售工作由（）负责。

    • A、大堂经理
    • B、低柜柜员
    • C、高柜柜员
    • D、沃德客户经理及客户服务经理

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    下面四个选项中，哪一个不是财富管理平台的前台使用人员（）。
    A

    高柜柜员

    B

    沃德客户经理

    C

    客户服务经理

    D

    大堂经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）
    A

    可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户

    B

    客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间

    C

    按客户意愿配备其所需的理财客户经理

    D

    沃德客户经理不可以维护交银理财客户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    可对沃德客户发起“沃德客户调优申请”的客户经理为（）
    A

    客户的全国主管客户经理

    B

    客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理

    C

    客户的地区主管客户经理

    D

    客户的人工助理客户经理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    族群规划模板按不同使用对象可分为客户经理、（）、分行管理者、总行管理者。
    A

    客户经理

    B

    支行管理者（含网点）

    C

    沃德客户

    D

    私银客户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    为规范沃德客户经理、客户服务经理使用财富管理平台的日常行为，总行于08年10月下发交银办函[2008]420号对客户经理提出了（）的要求。
    A

    “十准”和“十不准”，

    B

    日常行为指引，

    C

    “十个严禁”和“十个必须”日常行为指引，

    D

    日常行为规范


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下属于交通银行销售人员的是（）。
    A

    私人银行顾问

    B

    沃德客户经理

    C

    客户服务经理

    D

    大堂经理


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    当沃德客户经理接待客户后，客户经理需要在OCRM系统的（）功能模块下记录客户服务日志，并选择客户以便在相应的客户档案信息中显示出来。
    A

    客户信息管理

    B

    客户关系管理

    C

    日常工作平台

    D

    销售管理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下面四个选项中，哪一个不是财富管理平台的前台使用人员（）。

    • A、高柜柜员
    • B、沃德客户经理
    • C、客户服务经理
    • D、大堂经理

    正确答案:A

  • 第14题：

    在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，财富管理服务签约功能需要通过（）角色操作实现。

    • A、客户经理
    • B、财富客户经理
    • C、营销经理
    • D、大堂经理

    正确答案:B

  • 第15题：

    沃德财富的标准服务内容包括以下哪三项？（）

    • A、专属理财客户经理
    • B、专属理财服务渠道
    • C、专享理财产品
    • D、专享促销推广活动

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。

    • A、总行财富顾问
    • B、分行财富顾问
    • C、管户财富顾问
    • D、基层行管户客户经理

    正确答案:D

  • 第17题：

    当沃德客户经理接待客户后，客户经理需要在OCRM系统的（）功能模块下记录客户服务日志，并选择客户以便在相应的客户档案信息中显示出来。

    • A、客户信息管理
    • B、客户关系管理
    • C、日常工作平台
    • D、销售管理

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    可对沃德客户发起“账户管理费减免”的客户经理为（）
    A

    客户的全国主管客户经理

    B

    客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理

    C

    客户的地区主管客户经理

    D

    客户的人工助理客户经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。
    A

    业务负责人

    B

    客户经理

    C

    全职客户经理

    D

    财富客户经理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。
    A

    总行财富顾问

    B

    分行财富顾问

    C

    管户财富顾问

    D

    基层行管户客户经理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，财富管理服务签约功能需要通过（）角色操作实现。
    A

    客户经理

    B

    财富客户经理

    C

    营销经理

    D

    大堂经理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    沃德财富的标准服务内容包括以下哪三项？（）
    A

    专属理财客户经理

    B

    专属理财服务渠道

    C

    专享理财产品

    D

    专享促销推广活动


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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