A、增加保单件数,提高件均保费
B、帮助客户获得最高投资收益
C、利用不同产品的特点满足客户多样化的需求
D、让客户花最少的钱获得最高、最全面的保障
第1题:
金融理财人员在进行保险规划时要遵循一个标准的流程,下列理财规划流程顺序正确的是( )。
Ⅰ.确定保险标的
Ⅱ.根据客户的实际情况确定合理的保险期限
Ⅲ.以保险财产的实际价值和人身的评估价值为依据确定保险金额
Ⅳ.帮助客户选定具体的保险产品,并根据客户的具体情况合理搭配不同险种
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ
第2题:
专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心,根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力,通过掌握的客户信息,分析客户财务状况,根据客户投资需求,为客户提供个性化的投资理财服务的业务,形式包括与()信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。
A基金公司
B证券公司
C资产管理公司
第3题:
28、保险客户服务是指从保险消费者的实际需求出发,为保险客户提供真正有价值的服务,帮助保险客户更好地购买和使用保险产品。()
第4题:
个人风险管理和保险规划的目的在于( )
A.对客户经济状况和保险需求的深入分析
B.降低和转移风险
C.帮助客户选择合适的保险产品并确定合理的期限和金额
D.风险最小化
第5题:
保险客户服务是指从保险消费者的实际需求出发,为保险客户提供真正有价值的服务,帮助保险客户更好地购买和使用保险产品。()