持多目标理财规划观的人认为，客户的财务需求、金融产品以及服务可以分为( )。A.保险规划、投资规划和遗产规划B.寿险规划、股票规划和年金规划C.保险规划、税务规划和投资规划D.保险规划、股票规划和遗产规划
题目
持多目标理财规划观的人认为，客户的财务需求、金融产品以及服务可以分为( )。
A.保险规划、投资规划和遗产规划
B.寿险规划、股票规划和年金规划
C.保险规划、税务规划和投资规划
D.保险规划、股票规划和遗产规划
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第1题：
商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是( )。
A．财务规划服务
B．理财顾问服务
C．综合理财服务
D．投资顾问服务
正确答案：B
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第2题：
()是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。A:财务规划服务
B:理财顾问服务
C:综合理财服务
D:个人理财服务答案：B解析：按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务。理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户实现约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。 -
第3题：
商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（ ）。A.财务规划服务
B.理财顾问服务
C.综合理财服务
D.个人理财服务答案：B解析：理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务。理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。 -
第4题：
商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是（ ）。
A．财务规划服务
B．理财顾问服务
C．综合理财服务
D．投资顾问服务
正确答案：B
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第5题：
理财规划服务的专业性是指理财规划服务包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。（）答案：错解析：理财规划服务的综合性是指理财规划服务包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等，理财师在作相关判断和规划时还要求能够兼顾客户家庭财务、非财务状况以及不同时期变化的需求。