保险经纪人应当建立完整规范的业务档案,业务档案至少应当包括下列内容()A、通过本机构签订保单的主要情况，包括保险人、投保人、被保险人名称或者姓名，保单号，产品名称，保险金额，保险费，缴费方式，投保日期，保险期间等B、保险合同对应的佣金金额和收取方式等C、为保险合同签订提供经纪服务的从业人员姓名，领取报酬金额、领取报酬账户等D、保险费交付保险公司的情况。

题目
保险经纪人应当建立完整规范的业务档案,业务档案至少应当包括下列内容()

A、通过本机构签订保单的主要情况，包括保险人、投保人、被保险人名称或者姓名，保单号，产品名称，保险金额，保险费，缴费方式，投保日期，保险期间等

B、保险合同对应的佣金金额和收取方式等

C、为保险合同签订提供经纪服务的从业人员姓名，领取报酬金额、领取报酬账户等

D、保险费交付保险公司的情况。

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1.下面关于保险中介机构信息化建设工作说法不正确的是( )。A.业务较少的可以使用EXCEL表直接记录管理B.保险中介业务和财务管理软件应当具备单证管理、客户管理、收付费结算、保险中介服务统一发票管理等基本功能C.保险中介机构及其分支机构除妥善保存纸质业务档案之外，还应当建立完整规范的业务电子档案D.保险中介机构应当建立保险中介业务和财务管理软件

2.保险专业代理机构应当建立完整规范的业务档案,业务档案应当至少包括下列内容()。A、保险人、投保人、被保险人名称或者姓名B、代理保险产品名称，保险金额，保险费，缴费方式等C、保险费代收和交付被代理保险公司的情况D、保险代理佣金金额和收取情况

3.各保险中介机构及其分支机构除妥善保存纸质业务档案之外,还应当建立完整规范的业务电子档案。()此题为判断题(对，错)。

4.保险公估机构应当建立完整规范的业务档案管理制度，这些档案须在结案后至少()时间不得丢失、销毁这些材料。A.3年B.5年C.8年D.10年

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  • 第1题：

    根据《保险公司中介业务违法行为处罚办法》，保险公司应当建立代理业务定期核查制度，核查结果应当记入代理业务________。

    A.定期核查档案

    B.经营管理档案

    C.诚信档案

    D.合规经营档案


    正确答案：D

  • 第2题：

    保险公估机构及其分支机构应当建立完整规范的业务档案，业务档案应当包括下列哪些内容：（ ）

    A.保险公估业务所涉及的主要情况，包括保险人、投保人、被保险人和受益人的名称或者姓名，保险标的、事故类型、估损金额等；

    B.报酬金额和收取情况；

    C.其他重要业务信息。

    D.以上都不对


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    保险专业代理机构应当建立完整规范的业务档案，业务档案应当至少包括下列哪些内容（ ）。

    A.代理销售保单的基本情况，包括保险人、投保人、被保险人名称或者姓名，代理保险产品名称，保险金额，保险费，缴费方式等；

    B.保险费代收和交付被代理保险公司的情况；

    C.保险代理佣金金额和收取情况；

    D.其他重要业务信息；


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    保险代理机构应当建立保险销售从业人员的（ ）及时、准确、完整地登记保险销售从业人员的基本资料、培训情况、业务情况等内容。

    A.管理档案

    B.人事档案

    C.组织档案

    D.业务档案


    参考答案：A
    《保险销售从业人员监管办法》第二十条保险公司、保险代理机构应当建立保险销售从业人员的管理档案，及时、准确、完整地登记保险销售从业人员的基本资料、培训情况、业务情况等内容。故本题选择A。

  • 第5题：

    保险经纪机构应当建立完整规范的业务档案，业务档案应当至少包括下列哪些内容（ ）。

    A.通过本机构签订保单的主要情况，包括保险人、投保人、被保险人名称或者姓名，产品名称，保险金额，保险费，缴费方式等；

    B.佣金金额和收取情况；

    C.保险费交付保险公司的情况，保险金或者退保金的代领以及交付投保人、被保险人或者受益人的情况；

    D.其他重要业务信息；


    正确答案：ABCD

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