理财师客户关系管理的前提和基础是（ ）。A.严格管理所有的客户“接触点” B.为客户提供标准化的金融服务 C.收集、整理客户详细信息，了解客户 D.提升客户的忠诚度

题目
理财师客户关系管理的前提和基础是（ ）。

A.严格管理所有的客户“接触点”
B.为客户提供标准化的金融服务
C.收集、整理客户详细信息，了解客户
D.提升客户的忠诚度
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1.()是客户关系管理成功的关键,是客户关系管理实施应用的基础;信息系统和技术是客户关系管理成功实施的手段和方法。A.管理B.理念C.目标D.信息

2. 理财师与客户关系的基础是（　　）。A.信任 B.专业度 C.从业时间 D.自身形象

3.客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是(　　)。A.利益 B.信任 C.忠诚 D.双赢

4.（ ）是招揽客户的前提和基础。 A．目标市场选择 B．营销渠道选择 C．客户促成 D．客户关系建立

参考答案和解析
答案：C
解析：
理财师客户关系管理的前提和基础是收集、整理客户详细信息，了解客户。
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  • 第1题：

    理财师的客户关系管理是指收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有客户“接触点”，以使客户（ ）最大化的过程。

    A.满意度
    B.忠诚度
    C.利益
    D.管理效率

    答案：B
    解析：
    理财师的客户关系管理是指收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程。

  • 第2题：

    家庭债务管理状况的分析是专业理财师对客户进行家庭债务管理，是提供相关专业建议的基础和前提（）


    答案：对
    解析：
    家庭债务管理状况的分析是专业理财师对客户进行家庭债务管理，是提供相关专业建议的基础和前提

  • 第3题：

    客户信息是企业决策的基础，是客户关系管理的基础（）


    正确答案:正确

  • 第4题：

    （）是招揽客户的前提和基础。

    • A、目标市场选择
    • B、营销渠道选择
    • C、客户促成
    • D、客户关系建立

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    正确选择客户关系管理系统是企业实施客户关系管理的基础和关键，客户关系管理系统选择方法的第一步是（）。

    • A、明确企业实施客户关系管理的目标
    • B、分析实现企业目标的方法和途径
    • C、多渠道了解各家客户关系管理厂商的解决方案
    • D、全面了解备选的软件厂商

    正确答案:A

  • 第6题：

    （）是商业银行全面业务渗透和发展的前提和基础，是客户经理的主要工作职能。

    • A、客户关系管理
    • B、客户分类管理
    • C、客户差别管理
    • D、客户风险管理

    正确答案:A

  • 第7题：

    在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践（）

    • A、市场细分与客户定位
    • B、提供有价值的优异客户服务
    • C、加强客户关系或感情维系
    • D、提高客户替换壁垒
    • E、做好客户投诉处理工作

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    正确选择客户关系管理系统是企业实施客户关系管理的基础和关键，客户关系管理系统选择方法的第一步是（）。
    A

    明确企业实施客户关系管理的目标

    B

    分析实现企业目标的方法和途径

    C

    多渠道了解各家客户关系管理厂商的解决方案

    D

    全面了解备选的软件厂商


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    家庭收支管理撞款的分析师理财师对客户进行家庭收支管理，并提供相关专业建议的基础和前提（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    任何客户关系管理或客户关系营销，与客户直接打交道的业务人员，如理财师都是最为关键的。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    理财师与客户关系的基础是（  ）。
    A

    信任

    B

    专业度

    C

    从业时间

    D

    自身形象


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （）是商业银行全面业务渗透和发展的前提和基础，是客户经理的主要工作职能。
    A

    客户关系管理

    B

    客户分类管理

    C

    客户差别管理

    D

    客户风险管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指( )。

    A、企业的客户关系管理
    B、理财师的客户关系管理
    C、理财师关系管理
    D、战略客户关系管理

    答案：B
    解析：
    B
    根据IBM的客户关系管理定义、内容描述，结合金融服务机构，尤其身处业务一线经常与客户打交道的理财师的工作性质、特点，金融服务包括理财规划服务中的客户关系管理，可以定位为：收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程。

  • 第14题：

    理财师要做好客户服务和客户关系管理，首先必须进行市场细分和客户定位。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    客户关系价值是企业建立、维持和增进客户关系的前提和基础。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    客户细分是客户关系管理的基础，也是实施客户关系管理的关键，所以要求企业要特别重视。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    以下客户关系管理的说法，正确的是（）。 ①客户关怀是客户关系管理的中心 ②客户关系管理的核心是客户价值管理 ③客户信息是客户关系管理的基础 ④保证客户的忠诚度，维系企业最大化的利润率是客户关系管理的最重要目的

    • A、①②③
    • B、①③④
    • C、②③④
    • D、①②③④

    正确答案:D

  • 第18题：

    理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

    • A、受托人
    • B、委托人
    • C、中介人
    • D、管理人
    • E、受益人

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    家庭收支管理撞款的分析师理财师对客户进行家庭收支管理，并提供相关专业建议的基础和前提（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    判断题
    客户关系价值是企业建立、维持和增进客户关系的前提和基础。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 客户关系价值是企业建立、维持和增进客户关系的产生的结果

  • 第21题：

    多选题
    理财师客户关系管理的描述包括的含义有（  ）。
    A

    收集、整理客户的详细信息，了解客户，这是理财师客户关系管理的第一步，是前提和基础

    B

    准确把握客户关系的实质，是核心工作

    C

    提高客户关系管理的准确度，是工作持续的前提

    D

    严格管理所有的客户“接触点”

    E

    理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    理财师客户关系管理的描述或定义，包含如下（）的含义
    A

    多种途径防止客户流失

    B

    收集、整理客户的详细信息，了解客户

    C

    降低客户开发成本。

    D

    严格管理所有的客户“接触点”，

    E

    理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度。


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    收集、整理客户的详细信息，在了解客户的基础上严格管理所有的客户“接触点”，以使客户忠诚度最大化的过程是指（  ）。
    A

    企业的客户关系管理

    B

    理财师的客户关系管理

    C

    理财师关系管理

    D

    战略客户关系管理


    正确答案： C
    解析：

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