第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
在和客户推荐置换方案时应该优先了解()
第5题:
客户信息视图中的历史信息是客户在服务接触过程记录,通过这些信息可以了解掌握客户的产品使用感知,主要包括客户的购买记录及其他哪些记录?()
第6题:
对服务对象家庭系统的预估主要包含哪些内容()。
第7题:
综合理财规划服务的第一步是()
第8题:
客户目前的家庭资产、现金流、人力资本(未来收入)等财务情况
未来家庭成员的职业发展状况
家庭成员的结构变化
未来退休生活的收入来源
家庭成员的婚姻状况
第9题:
身份背景及收入来源
财产状况
家庭成员状况
资金用途
第10题:
需求情况
基本情况
家庭及其成员情况
单位情况
第11题:
婚姻状况
子女及其他赡养人员
财务情况
对风险的态度
纳税历史情况
第12题:
对服务对象非常明确
对客户的风险态度进行分析
了解客户及其家庭主要成员的背景情况
清楚客户需要理财服务的初衷是什么
对客户的财务状况搜集资料
第13题:
第14题:
第15题:
下列哪些是要了解的服务对象的需求()
A了解服务对象的需求、风险、性生活、社会背景及周围的
B要探究服务对象性关系的背景、其所处的性关系及其感受、以及他/她与性伴侣谈论性话题的情况
C要了解服务对象的妊娠史、避孕节育情况、其本人及伴侣的性传播感染史、目前的症状。
D要了解服务对象做决定的能力及其影响因素,如对性伴侣的经济依赖性、家庭的紧张关系、担心妊娠和人流及对暴力的恐惧等。
E要估计服务对象的性与生殖健康的知识水平和风险程度。
第16题:
在面对面营销中,了解客户的需求不包括()。
第17题:
对个人潜在目标顾客需要了解的主要情况有()。
第18题:
进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈,以了解客户的状况,其中不包括()。
第19题:
考虑自己是否会触犯客户的隐私
考虑客户会不会告诉自己
减少这方面的咨询
引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
第20题:
整理服务对象家庭财务状况信息
收集服务对象家庭财务状况信息
厘清服务对象和初步需求
厘清服务对象及其家庭财务状况信息
第21题:
了解服务对象的需求、风险、性生活、社会背景及周围环境
探究服务对象性关系的背景、所处的性关系及其感受、以及其与伴侣谈论性话题的情况
了解服务对象的妊娠史、避孕节育情况、本人及伴侣的性传播感染史、目前的症状
了解服务对象做决定的能力及其影响因素
第22题:
整理服务对象家庭财务状况信息
收集服务对象家庭财务状况信息
厘清服务对象和初步需求
厘清服务对象及其家庭财务状况信息
第23题:
明确服务对象
了解客户及其家庭主要成员的背景情况
清楚客户需要理财规划服务的初衷
整理客户当前的储蓄投资信息