理财规划书的专业性同样体现在细节上，其中包括（）。A.打印 B.装订 C.内容安排 D.内容的完整性 E.内容的逻辑性

题目
理财规划书的专业性同样体现在细节上，其中包括（）。

A.打印
B.装订
C.内容安排
D.内容的完整性
E.内容的逻辑性
相似考题

1.理财规划建议书的封面一般不包括( )。A．标题B．理财规划目标C．执行该理财规划的单位D．出具报告的日期

2.关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序D．专项理财规划建议书是独立执行的

3.综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。A．认识当前财务状况B．明确现有问题C．改进不足之处D．指导客户未来财务活动E．规范客户日常理财行为

4.综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。A．abdceB．badceC．abcdeD．ebdac

更多“理财规划书的专业性同样体现在细节上，其中包括（）。”相关问题

  • 第1题：

    理财规划服务合同的客体是()。

    A:理财规划方案书
    B:理财规划师
    C:客户
    D:理财规划师制定理财规划的行为

    答案：D
    解析：
    民事法律关系的客体是指民事权利和民事义务所共同指向的对象。在理财规划服务合同中，客体就是理财规划师为客户量身订制理财规划方案的行为。

  • 第2题：

    个人理财顾问服务包括()专业性服务。

    A:个人理财产品推介
    B:财务分析
    C:投资建议
    D:进行投资管理
    E:财务规划

    答案：A,B,C,E
    解析：
    个人理财顾问服务主要向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，客户自行管理和运用资金，因此选择ABCE。

  • 第3题：

    综合理财规划服务的特征不包括( )。

    A、全面性
    B、风险性
    C、长期性
    D、专业性

    答案：B
    解析：
    B
    综合理财规划服务的特征可以概括为：全面性、长期性、专业性。

  • 第4题：

    理财规划书的开场白不包括( )。


    A.一封给客户的信

    B.理财规划书的封面

    C.法律声明文件

    D.理财规划书的摘要

    答案：C
    解析：
    一份理财规划书应当有自己的“开场白”，它包括了以下5个部分的内容或工作：①理财规划书的装订；②一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项；③理财规划书的封面；④理财规划书的摘要；⑤目录。

  • 第5题：

    理财规划书的内容与客户息息相关，规划书可读性的要求不包括（ ）。

    A.按专业论文的格式来要求理财规划书
    B.行文架构上有一定的逻辑
    C.文字上能通俗易懂
    D.称谓上能体现一定的亲和力

    答案：A
    解析：
    事实上理财规划书的内容与客户息息相关，只要在行文架构上有一定的逻辑，文字上能通俗易懂，称谓上能体现一定的亲和力，可读性并不是一件难事。

  • 第6题：

    理财规划书摘要的作用有( )。

    A、便于客户了解规划书的作用
    B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
    C、便于以后回顾、核查方案的要点
    D、体现理财规划书的专业性
    E、提醒客户主要事项

    答案：B,C
    解析：
    B,C
    理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

  • 第7题：

    （）便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容，也便于具体部分内容的查找。

    A.理财规划书的封面
    B.理财规划书的摘要
    C.理财规划书的客户信件
    D.理财规划书的目录

    答案：D
    解析：

  • 第8题：

    一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括（ ）。

    A.可读性
    B.实用性
    C.完整性
    D.专业性
    E.真实性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点归纳如下：可读性、实用性、完整性、逻辑性、一致性和专业性。

  • 第9题：

    理财规划书的开场白不包括（）

    • A、一封给客户的信
    • B、理财规划书的封面
    • C、法律声明文件
    • D、理财规划书的摘要

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。
    A

    致谢

    B

    理财规划建议书的由来

    C

    姓名

    D

    客户义务


    正确答案： B
    解析： 前言。（1）致谢。（2）理财规划建议书的由来。（3）建议书所用资料的来源。（4）公司义务。（5）客户义务。（6）免责条款。（7）费用标准。

  • 第11题：

    多选题
    下列属于专业理财规划书应具备的主要特点的有（ ）
    A

    可读性

    B

    科学性

    C

    完整性

    D

    专业性


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    一份理财规划书的第一部分是开场白，这一部分内容不包括（  ）。
    A

    一封给客户的信

    B

    理财规划书的封面

    C

    法律声明文件

    D

    理财规划书的摘要


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    理财规划建议书的前言不包括()。

    A:致谢
    B:理财规划建议书所用资料的来源
    C:理财规划机构简介
    D:费用标准

    答案：C
    解析：
    除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。

  • 第14题：

    作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（　　），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

    A.理财计划书
    B.投资计划书
    C.理财规划书
    D.投资规划书

    答案：C
    解析：
    暂无解析

  • 第15题：

    理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。

    A.一封给客户的信
    B.理财规划书的封面
    C.理财规划书的关键字
    D.理财规划书的摘要
    E.目录

    答案：A,B,D,E
    解析：
    开场白： ?? 1.一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
    ?? 2.理财规划书的封面。
    ?? 3.理财规划书的摘要。
    ?? 4.目录。

  • 第16题：

    （ ）便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

    A.理财规划书的封面
    B.理财规划书的摘要
    C.理财规划书的目录
    D.理财师给客户的一封信

    答案：B
    解析：
    理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

  • 第17题：

    理财规划书的装订需要奢华，以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。


    答案：错
    解析：
    理财规划书的装订不需奢华，但至少是专业、整洁的；做到“十无”：无脏、无折角、无多页、无缺页、无颠倒、无混装、无漏钉、无重钉、无毛茬、无缺损。

  • 第18题：

    客户打开理财规划书，首先看到的应该是（）。

    A.理财规划书的封面
    B.理财规划书的摘要
    C.理财师给客户的一封信
    D.理财规划书的目录

    答案：C
    解析：
    客户打开理财规划书，首先看到的应该是理财师给客户的一封信。

  • 第19题：

    一份标准的理财规划书应具备的主要特点有( )。

    A、可读性
    B、实用性
    C、完整性
    D、逻辑性
    E、专业性

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    A,B,C,D,E
    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有：可读性、实用性、完整性、逻辑性、一致性、专业性。

  • 第20题：

    下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。

    • A、致谢
    • B、理财规划建议书的由来
    • C、姓名
    • D、客户义务

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    理财规划书的开场白不包括（）
    A

    一封给客户的信

    B

    理财规划书的封面

    C

    法律声明文件

    D

    理财规划书的摘要


    正确答案： A
    解析： 一份理财规划书应当有自己的“开场白”，它包括了以下5个部分的内容或工作：
    ①理财规划书的装订；
    ②一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项；
    ③理财规划书的封面；
    ④理财规划书的摘要；
    ⑤目录。

  • 第22题：

    多选题
    理财规划书摘要的作用有（  ）。
    A

    便于客户了解规划书的作用

    B

    便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容

    C

    便于以后回顾、核查方案的要点

    D

    体现理财规划书的专业性

    E

    提醒客户主要事项


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．
    A

    理财计划书

    B

    投资计划书

    C

    理财规划书

    D

    投资规划书


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容