一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括（ ）。A.可读性 B.实用性 C.完整性 D.专业性 E.真实性

题目
一份标准专业的理财规划书应具备的主要特点包括（ ）。

A.可读性
B.实用性
C.完整性
D.专业性
E.真实性
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1.一般来说一份完整的理财规划综合建议书的正文包括()部分。A:八 B:六 C:五 D:四

2.综合理财规划建议书的撰写要求具有极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列未体现其专业性的是()。A:参与人员的专业要求 B:分析方法的专业要求 C:建议书行文语言的专业要求 D:财务目标的专业要求

3.客户在签署授权书给理财规划师后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明的内容包括()。A:已经完整阅读理财方案 B:信息真实准确，没有重大遗漏 C:客户接受理财方案 D:关于实施效果的说明

4.理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()。A:认识当前财务状况 B:明确现有问题 C:体现理财专业化程度 D:改进不足之处

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  • 第1题：

    理财规划建议书的前言不包括()。

    A:致谢
    B:理财规划建议书所用资料的来源
    C:理财规划机构简介
    D:费用标准

    答案：C
    解析：
    除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。

  • 第2题：

    作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（　　），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

    A.理财计划书
    B.投资计划书
    C.理财规划书
    D.投资规划书

    答案：C
    解析：
    暂无解析

  • 第3题：

    理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。

    A.一封给客户的信
    B.理财规划书的封面
    C.理财规划书的关键字
    D.理财规划书的摘要
    E.目录

    答案：A,B,D,E
    解析：
    开场白： ?? 1.一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
    ?? 2.理财规划书的封面。
    ?? 3.理财规划书的摘要。
    ?? 4.目录。

  • 第4题：

    理财规划书摘要的作用有( )。

    A、便于客户了解规划书的作用
    B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
    C、便于以后回顾、核查方案的要点
    D、体现理财规划书的专业性
    E、提醒客户主要事项

    答案：B,C
    解析：
    B,C
    理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

  • 第5题：

    理财规划书的开场白不包括（）

    • A、一封给客户的信
    • B、理财规划书的封面
    • C、法律声明文件
    • D、理财规划书的摘要

    正确答案:C

  • 第6题：

    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有（）

    • A、通俗性
    • B、一致性
    • C、可读性
    • D、实用性
    • E、完整性

    正确答案:B,C,D,E

  • 第7题：

    多选题
    一份标准的理财规划书应具备的主要特点有（  ）。
    A

    可读性

    B

    实用性

    C

    完整性

    D

    逻辑性

    E

    专业性


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    下列关于理财规划书的描述，错误的是（  ）。[2017年10月真题]
    A

    可帮助理财规划师做好工作，与客户无关

    B

    理财规划书需使用专业术语，但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释

    C

    理财规划书要有逻辑性，条理清晰

    D

    理财规划书所包含的信息、结论应前后一致


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    判断题
    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有通俗性、一致性、可读性、实用性。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    下列属于专业理财规划书应具备的主要特点的有（ ）
    A

    可读性

    B

    科学性

    C

    完整性

    D

    专业性


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    一份专业理财规划书一般由开场白、主要内容、结尾几方面的内容构成。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    理财规划书的主要内容包括（）
    A

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    B

    明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果

    C

    家庭财务状况分析

    D

    理财目标的评估和调整

    E

    综合理财规划建议


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财规划书要做到内容专业、科学，形式规范、标准。（ ）



    答案：对
    解析：
    理财规划书要做到内容专业、科学，形式规范、标准。

  • 第14题：

    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有( )。

    A.通俗性
    B.一致性
    C.可读性
    D.实用性
    E.完整性

    答案：B,C,D,E
    解析：
    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有：①可读性；②实用性；③完整性；④逻辑性；⑤一致性；⑥专业性。

  • 第15题：

    一份专业理财规划书的主要结构不包括（）。

    A.前言
    B.开场白
    C.主要内容
    D.其他内容

    答案：A
    解析：
    一份专业理财规划书的主要结构包括：开场白、主要内容、其他内容。

  • 第16题：

    一份标准的理财规划书应具备的主要特点有( )。

    A、可读性
    B、实用性
    C、完整性
    D、逻辑性
    E、专业性

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    A,B,C,D,E
    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有：可读性、实用性、完整性、逻辑性、一致性、专业性。

  • 第17题：

    综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性（）。

    • A、参与人员的专业要求
    • B、分析方法的专业要求
    • C、建议书行文语言的专业要求
    • D、规划的专业要求

    正确答案:D

  • 第18题：

    理财规划书的主要内容包括（）

    • A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
    • B、明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
    • C、家庭财务状况分析
    • D、理财目标的评估和调整
    • E、综合理财规划建议

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    理财规划书的开场白不包括（）
    A

    一封给客户的信

    B

    理财规划书的封面

    C

    法律声明文件

    D

    理财规划书的摘要


    正确答案： A
    解析： 一份理财规划书应当有自己的“开场白”，它包括了以下5个部分的内容或工作：
    ①理财规划书的装订；
    ②一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项；
    ③理财规划书的封面；
    ④理财规划书的摘要；
    ⑤目录。

  • 第20题：

    多选题
    一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有（  ）。
    A

    通俗性

    B

    一致性

    C

    可读性

    D

    实用性

    E

    完整性


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    下列不属于专业理财规划书应具备的主要特点的有（）
    A

    可读性

    B

    科学性

    C

    完整性

    D

    专业性


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．
    A

    理财计划书

    B

    投资计划书

    C

    理财规划书

    D

    投资规划书


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    一份理财规划书的第一部分是开场白，这一部分内容不包括（  ）。
    A

    一封给客户的信

    B

    理财规划书的封面

    C

    法律声明文件

    D

    理财规划书的摘要


    正确答案： A
    解析：

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