基金客户服务方式包括()。A:电话服务中心B:邮寄服务C:“一对一”专人服务D:讲座、推介会和座谈会

题目
基金客户服务方式包括()。

A:电话服务中心
B:邮寄服务
C:“一对一”专人服务
D:讲座、推介会和座谈会
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1.基金客户服务方式包括( )。A.电话服务中心B.邮寄服务C.“一对一”专人服务D.讲座、推介会和座谈会

2.基金的客户服务方式不包括( )。A.电话服务中心B.邮寄服务C.公共关系D.互联网的应用

3.基金售后服务不包括( )。A.向客户介绍客户服务、信息查询等的办法和路径B.协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务C.提醒客户及时核对交易确认D.基金公司、基金产品发动变化时及时通知客户

4.提醒客户及时核对交易确认属于( )。A.基金客户售前服务B.基金客户售中服务C.基金客户售后服务D.基金客户理财服务

参考答案和解析
答案：A,B,C,D
解析：
基金管理人或代销机构通常设立独立的客户服务部门，通过一套完整的客户服务流程，一系列完备的软、硬件设施，以系统化的方式，应用以下七种方式来实现并优化客户服务：①电话服务中心；②邮寄服务；③自动传真、电子信箱与手机短信；④“一对一”专人服务；⑤互联网的应用；⑥媒体和宣传手册的应用；⑦讲座、推介会和座谈会。
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  • 第1题：

    基金客户服务提供方式不包括( )。

    A、电话服务中心

    B、邮寄服务

    C、登门拜访

    D、自动传真、电子信箱与手机短信


    答案：C
    解析：本题考查基金客户服务提供方式。基金客户服务提供方式主要有：(1)电话服务中心;(2)邮寄服务;(3)自动传真、电子信箱与手机短信;(4)“一对一”专人服务;(5)互联网的应用;(6)媒体和宣传手册的应用;(7)讲座、推介会和座谈会。

  • 第2题：

    基金客户服务内容包括( )。

    Ⅰ.售前服务

    Ⅱ.售中服务

    Ⅲ.售后服务

    Ⅳ.上门服务

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    答案：C
    解析： 本题考查基金客户服务的内容。基金客户服务内容可以分为售前服务、售中服务和售后服务三个部分，三者互为补充，缺一不可。

  • 第3题：

    协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果属于（ ）。

    A.基金客户售前服务

    B.基金客户售中服务

    C.基金客户售后服务

    D.基金客户理财服务


    正确答案：B
    (JP159)基金客户售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括：协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果；推介符合适用性原则的基金；介绍基金产品；协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。

  • 第4题：

    (2016年)基金售后服务不包括（）。

    A.向客户介绍客户服务、信息查询等的办法和路径
    B.协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务
    C.提醒客户及时核对交易确认
    D.基金公司、基金产品发生变化时及时通知客户

    答案：B
    解析：
    售后服务是指在完成基金投资操作后为投资者提供的服务。主要包括：提醒客户及时核对交易确认；向客户介绍客户服务、信息查询等办法和路径；进行相关信息披露；基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户；定期进行投资者回访。

  • 第5题：

    以下关于基金客户服务的步骤的表述，错误的是（ ）

    A.定期提供产品净值信息是基金售后服务的内容
    B.基金售前服务包括开展投资者风险教育
    C.基金客户服务主要是基金售前服务
    D.普及基金基础知i只是基金售前服务的重要内容

    答案：C
    解析：
    基金客户服务步骤可以分为售前服务、售中服务和售后服务三个部分，三者互为补充，缺一不可。

  • 第6题：

    基金的具体客户服务流程包括（ ）。
    Ⅰ.服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询
    Ⅱ.客户档案管理与保密
    Ⅲ.受理投诉
    Ⅳ.客户资金托管

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    本题考查基金客户服务流程。基金销售机构应制定客户服务标准，对服务对象、服务内容、服务程序等业务进行规范。参见教材（下册）P160。

  • 第7题：

    证券投资基金的客户服务方式包括（）。

    A:互联网
    B:电话服务中心
    C:手机短信
    D:传真

    答案：A,B,C,D
    解析：
    基金的客户服务方式有以下七种：①电话服务中心；②邮寄服务；③自动传真、电子信箱与手机短信；④“一对一”专人服务；⑤互联网的应用；⑥媒体和宣传手册的应用；⑦讲座、推介会和座谈会。

  • 第8题：

    基金客户服务方式包括（）。

    • A、电话服务中心
    • B、邮寄服务
    • C、“一对一”专人服务
    • D、讲座、推介会和座谈会

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    修改对账单寄送方式、基金对账单地址、邮政编码、电子签名约定书签署方式等信息可通过以下（）交易实现。

    • A、客户服务-签约-对私购物车
    • B、客户信息-客户维护-对私
    • C、客户服务-签约-对公购物车
    • D、客户信息-基金-修改

    正确答案:A,C

  • 第10题：

    单选题
    协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果属于（）
    A

    基金客户售前服务

    B

    基金客户售中服务

    C

    基金客户售后服务

    D

    基金客户理财服务


    正确答案： B
    解析： 售中服务售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括：协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果；推介符合适用性原则的基金；介绍基金产品；协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。

  • 第11题：

    多选题
    修改对账单寄送方式、基金对账单地址、邮政编码、电子签名约定书签署方式等信息可通过以下（）交易实现。
    A

    客户服务-签约-对私购物车

    B

    客户信息-客户维护-对私

    C

    客户服务-签约-对公购物车

    D

    客户信息-基金-修改


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    基金销售客户服务的方式不包括（）
    A

    上门服务

    B

    媒体和宣传手册的应用

    C

    邮寄服务

    D

    “一对一”专人服务


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    基金客户服务中，售中服务的具体内容不包括()。

    A.介绍基金产品

    B.向客户普及基金相关法律知识

    C.协助客户完成风险承受能力测试

    D.协助客户办理资料变更基金业务


    正确答案：B
    基金客户服务中，售中服务指客户在基金投资操作过程中享受的服务，主要包括：①协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果；②推介符合适用性原则的基金；③介绍基金产品；④协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。B项属于售前服务。

  • 第14题：

    基金客户服务中，售后服务不包括()。

    A.提醒客户及时核对交易确认

    B.定期提供产品净值信息

    C.协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务

    D.基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户


    正确答案：C
    售后服务是指在完成基金投资操作后为投资者提供的服务，主要包括：①提醒客户及时核对交易确认;②向客户介绍客户服务、信息查询等的办法和路径;③定期提供产品净值信息;④基金公司、基金产品发生变动时及时通知客户。C项协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务属于基金客户服务中的售中服务。

  • 第15题：

    基金的具体客户服务流程包括（ ）。
    Ⅰ.服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询
    Ⅱ.客户档案管理与保密
    Ⅲ.受理投诉
    Ⅳ.客户资金托管

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    本题考查基金客户服务流程。基金销售机构应制定客户服务标准，对服务对象、服务内容、服务程序等业务进行规范。参见教材（下册）P160。

  • 第16题：

    协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果属于( )。

    A、基金客户售前服务
    B、基金客户售中服务
    C、基金客户售后服务
    D、基金客户理财服务

    答案：B
    解析：
    售中服务售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务。主要包括：协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果;推介符合适用性原则的基金;介绍基金产品;协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。

  • 第17题：

    基金客户个性化服务内容不包括（ ）。

    A.做好客户的动态分析
    B.通过加强客户沟通了解客户深度需求
    C.做好客户的参谋
    D.为客户提供基金盈利预测服务

    答案：D
    解析：
    本题考查基金客户个性化服务。基金客户个性化服务主要包括：（1）做好客户的动态分析；（2）通过加强客户沟通了解客户深度需求；（3）做好客户的参谋。

  • 第18题：

    基金客户服务是基金营销的重要组成部分，目前通过7种方式来实现并优化客户服务，主要有()。

    A:电话服务中心
    B:邮寄服务
    C:“一对一”专人服务
    D:媒体和宣传手册的应用

    答案：A,B,C,D
    解析：
    基金的客户服务方式主要有7种，具体分为：①电话服务中心；②邮寄服务；③自动传真、电子邮箱与手机短信；④“一对一”专人服务；⑤互联网的应用；⑥媒体和宣传手册的应用；⑦讲座、推介会和座谈会。故选A、B、C、D。

  • 第19题：

    基金客户服务流程不包括（）。

    • A、服务宣传与推介
    • B、投资咨询与基金咨询
    • C、投资跟踪与评价
    • D、公布基金招募说明书

    正确答案:D

  • 第20题：

    基金的客户服务方式不包括（）。

    • A、电话服务中心
    • B、邮寄服务
    • C、公共关系
    • D、互联网的应用

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    基金客户个性化服务内容包括（）。Ⅰ.做好客户的动态分析Ⅱ.通过加强客户沟通了解客户深度需求Ⅲ.做好客户的参谋Ⅳ.为客户提供基金盈利预测服务
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    基金的客户服务方式不包括（）。
    A

    电话服务中心

    B

    邮寄服务

    C

    公共关系

    D

    互联网的应用


    正确答案： C
    解析： 我国目前的基金客户服务方式包括：电话服务中心；邮寄服务；自动传真、电子信箱与手机短信；“一对一”专人服务；互联网的应用；媒体和宣传手册的应用；讲座、推介会和座谈会。

  • 第23题：

    单选题
    基金的具体客户服务流程包括（）。Ⅰ.服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询Ⅱ.客户档案管理与保密Ⅲ.受理投诉Ⅳ.客户资金托管
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    基金客户服务方式包括（）。
    A

    电话服务中心

    B

    邮寄服务

    C

    “一对一”专人服务

    D

    讲座、推介会和座谈会


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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