参考答案和解析
答案:D
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  • 第1题:

    下列选项不属于客户服务流程的是( )。

    A.受理投诉
    B.投资跟踪与评价
    C.服务宣传与推介
    D.介绍基金基础知识

    答案:D
    解析:
    为满足客户需求,提供满意的客户服务,基金销售机构应该建立完善的客户服务流程与制度,建立有效的客户反馈系统与客户投诉处理机制,设立专门的客户服务部门并做好服务人员培训,等等。具体客户服务流程包括:服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。D项属于售前服务的内容。 本题考察基金客户服务流程

  • 第2题:

    下列不属于商业银行理财顾问服务的是(  )。

    A.个人投资产品推介
    B.财务分析与规划
    C.综合理财服务
    D.投资建议

    答案:C
    解析:
    理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。综合理财服务不在商业银行理财顾问服务范围内,故选C。?

  • 第3题:

    下列项目中不属于理财顾问服务的是(  )。

    A.向客户进行个人投资产品推介
    B.向客户提供投资建议
    C.向客户进行个贷产品推介
    D.向客户提供财务分析与规划

    答案:C
    解析:
    理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务,区别于销售储蓄存款、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。

  • 第4题:

    下列不属于商业银行理财顾问服务的是( )。

    A.投资建议
    B.财务分析与规划
    C.综合理财服务
    D.个人投资品推介

    答案:C
    解析:
    理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

  • 第5题:

    下列选项中,不属于个人理财人员提供的专业化服务的是( )。


    A.财务分析与规划
    B.个人投资产品推介
    C.投资顾问咨询
    D.信贷产品销售介绍

    答案:D
    解析: