需核实申请资格人9要素信息与投被保人关系信息的保全项目包括哪些?A.年金/满期金领取;B.账户领取;C.账户注销;D.账户部分领取

题目
需核实申请资格人9要素信息与投被保人关系信息的保全项目包括哪些?

A.年金/满期金领取;

B.账户领取;

C.账户注销;

D.账户部分领取

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1.下列哪项是保全申请资格人不必要提交的保全资料( )A.申请资格人本人有效身份证件B.申请资格人本人有效银行账户C.保险业务员信息D.保险合同

2.可通过操作九要素与投被保人关系信息的变更的保全项目有哪些()A.被保险人职业类别变更;B.投保人资料变更;C.被保险人基本信息变更;D.客户层地址信息变更;E.客户层/保单层重要资料变更

3.关于客户身份资料与交易记录保存说法正确的有哪些?()A.保全办理环节应审核申请资格人身份证件，并留存证件复印件或影像件;B.件审验后需由审核人签字、签写审核日期;C.根据保全作业要求需客户出示保险合同原件(视情况回收保险合同原件)，确保本次保全D.业务申请资料完整清晰;E.如本次保全业务申请书上无位置填写申请资格人9要素信息与投被保人关系信息，可在申请书表头空白处手工填写并由申请资格人签字确认

4.操作保全业务时应完整采集新投、被保人／受益人的自然人9要素信息以及A投被保险人关系信息的项目有哪些?()A.重要资料变更;B.投保人变更;C.受益人变更;D.投保人资料变更

参考答案和解析
参考答案：ABCD
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  • 第1题：

    通过快捷变更按钮操作证件有效期变更时,如本次受理保全为客户层,申请确认后本次修改的信息将覆盖该客户号下所有保单的信息,同时生成客户层地址信息变更。如本次受理保全为保单层,申请确认后本次修改的信息将覆盖此保单的信息,同时生成什么保全项目?()

    A.投保人资料变更;

    B.被保险人基本信息变更;

    C.客户重要资料变更


    参考答案：AB

  • 第2题：

    联系信息变更申请资格人（）

    • A、投保人或被保险人
    • B、投保人
    • C、被保险人

    正确答案:A

  • 第3题：

    办理以下哪些保全业务时投保人、被保险人需提供《个人税收居民身份声明文件》？（）

    • A、投保人、被保险人的关键信息（证件类型、国籍）变更
    • B、联系信息（联系方式的电话、地址变更为港澳台电话、地址）变更
    • C、变更投保人
    • D、办理出国告知

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    关于特殊情况下保全申请人表述不正确的是（）。

    • A、投保人死亡时，允许法定继承人之一申请办理，需提供其他法定继承人身份证明、关系证明、放弃权益声明等资料
    • B、投保人、被保人入狱，申请资格人填写保全申请书，并提供服刑监狱出具保全申请书为服刑人员本人签字的证明
    • C、首期年金领取
    • D、被保人在保险合同满期后死亡，满期保险金未申领时，申请人未被保人合法继承人

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    客户信息管理中规定，联系信息变更申请资格人是（）。

    • A、投保人
    • B、被保险人
    • C、营销人员
    • D、受益人

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    申请以下哪些保全项目，如果投保人与被险人不是同一人的，需征得被保险人同意，被保险人可在保险合同变更申请书上签名以示同意或提供书面同意证明（）

    • A、保单借款
    • B、复效
    • C、投保人变更
    • D、受益人变更

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    关于申请资格人下面说法错误的是（）。

    • A、保全申请资格人有投保人或被保人，受益人不能做为申请人
    • B、被保人申请变更受益人，需经过投保人同意
    • C、配偶
    • D、申请资格人是未成年的，由其法定监护人做为申请人

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    若申请资格人未成年，需资格人填写签字的保全项目，由其法定监护人签字确认。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    投保人作为申请资格人时，申请（）保全项目时需被保险人同意。

    • A、受益人变更
    • B、新增附加险
    • C、复效
    • D、保单贷款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    保全服务申请人资格包括（）。

    • A、生存金、满期金和各种年金给付作业的申请资格人为各类生存保险金受益人或其监护人
    • B、受益人变更的申请资格人为被保险人或其监护人，投保人在征得被保险人书面同意后可申请受益人变更
    • C、要约确认的资格人为原签名资格人，包括投保人、被保险人
    • D、保险关系转移，申请资格人一般为投保人，对于养老金类险种，进入领取期后，由被保险人作为申请人
    • E、对于团业业务（不含年金领取）可按保险合同中载明或经授权的联系人作为经办人，申请书上加盖投保单位公章
    • F、其他保险项目除条款另有约定外申请人均为投保人
    • G、合同变更投保人时需经被保人同意情况下方可办理

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第11题：

    单选题
    电子退库申请资料报文包括的内容为（）。
    A

    纳税人提交的退税申请信息、与退库对应的入库税票信息。

    B

    纳税人提交的退税申请信息

    C

    纳税人提交的退税申请信息、征收机关核实信息、与退库对应的入库税票信息。

    D

    纳税人提交的退税申请信息、征收机关核实信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    申请以下哪些保全项目，如果投保人与被险人不是同一人的，需征得被保险人同意，被保险人可在保险合同变更申请书上签名以示同意或提供书面同意证明（）
    A

    保单借款

    B

    复效

    C

    投保人变更

    D

    受益人变更


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    受益人变更保全业务的申请资格人是()

    A 投保人

    B 被保人

    C 原受益人

    D 身故受益人


    参考答案：B

  • 第14题：

    客户信息变更，申请资格人为（）。

    • A、投保人
    • B、被保险人
    • C、投保人或被保险人

    正确答案:C

  • 第15题：

    电子退库申请资料报文包括的内容为（）。

    • A、纳税人提交的退税申请信息、与退库对应的入库税票信息。
    • B、纳税人提交的退税申请信息
    • C、纳税人提交的退税申请信息、征收机关核实信息、与退库对应的入库税票信息。
    • D、纳税人提交的退税申请信息、征收机关核实信息

    正确答案:C

  • 第16题：

    以下哪些保全项目投保人在申请时需征得被保险人同意（）。

    • A、借款
    • B、变更投保人
    • C、减少保额
    • D、变更受益人

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    需投被保人同时在申请书上签字的保全业务以下那些是正确的（）。

    • A、保单借款
    • B、投保人变更
    • C、保额增加权益
    • D、保险合同银行质押贷款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    团体客户做保全变更时，需要提供被保人身份证明的有（）。

    • A、被保人信息批改
    • B、受益人指定/变更
    • C、解挂所需资料有被保人身份证、柜面面见客户情况说明、申请书
    • D、以上均不正确

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    下列关于保全申请人的规定，哪些说法正确？（）

    • A、要约确认的资格人为原签名资格人，包括投保人、被保险人
    • B、投保人、被保险人成为植物人或意识不清的可由监护人（须提供监护关系证明）作为申请人办理
    • C、投保人、被保险人入狱：申请资格人填写保全申请书，并提供服刑监狱出具保全申请书为服刑人员本人签字的证明。
    • D、被保险人在保险合同满期后，满期保险金未领取时，申请人为被保险人合法继承人。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    申请变更投保人，申请资格人需填写（）申请书。

    • A、客户层变更类
    • B、基本信息变更类
    • C、解除/部分解除合同类
    • D、非补退费类

    正确答案:D

  • 第21题：

    （）保全项目可由投保人申请。

    • A、联系信息变更
    • B、职业变更
    • C、医保标识变更
    • D、客户资料变更

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    单选题
    申请变更投保人，申请资格人需填写（）申请书。
    A

    客户层变更类

    B

    基本信息变更类

    C

    解除/部分解除合同类

    D

    非补退费类


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    投保人作为申请资格人时，申请（）保全项目时需被保险人同意。
    A

    受益人变更

    B

    新增附加险

    C

    复效

    D

    保单贷款


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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