理财客户的投资目标可以分为以下哪些类型（ ）。A．出于应付家庭大额消费和支出的资本积累B．防范失业、疾病的风险C．追求资产的快速成长D．提供退休后的收入E．学习金融投资的技巧

题目

理财客户的投资目标可以分为以下哪些类型（ ）。

A．出于应付家庭大额消费和支出的资本积累

B．防范失业、疾病的风险

C．追求资产的快速成长

D．提供退休后的收入

E．学习金融投资的技巧

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1.理财规划师为客户做理财规划时,不仅仅是消费支出规划、投资规划,而是涉及客户一生的各个方面的规划,这反映了()的理财规划原则。A、整体规划B、家庭类型策略相匹配C、提早规划D、消费、投资与收入相匹配

2.总体而言，我们可以将客户进行理财规划的目标归结为财产的保值和增值，()的目标更倾向于实现客户的财产增值。A:消费支出规划 B:税收筹划 C:投资规划 D:财产分配与传承规划

3.()是根据客户投资理财目标和风险承受能力，为客户制定合理的资产配置方案，构建投资组合来帮助实现理财目标的过程。A:投资规划 B:消费支出规划 C:现金规划 D:退休养老规划

4.理财客户的投资目标可以分为以下哪些类型？（ ）A．出于应付家庭大额消费和支出、突发事件的资本积累B．防范失业、疾病等的风险C．追求资产的快速成长D．提供退休后的收入E．学习金融投资的技巧

参考答案和解析
正确答案：ABD
更多“理财客户的投资目标可以分为以下哪些类型( )。 A.出于应付家庭大额消费和支出的资本 ”相关问题

  • 第1题：

    客户信息可以分为定量信息和定性信息，以下对应正确的是（　　）。

    A、消费支出情况——定性信息
    B、风险偏好——定性信息
    C、家庭基本信息——定量信息
    D、投资经验——定量信息

    答案：B
    解析：
    A项，消费支出情况属于定量信息；C项，家庭基本信息属于定性信息；D项，投资经验属于定性信息。@##

  • 第2题：

    客户信息分为定量信息和定性信息，下列不属于定量信息的是(　　)。

    A.家庭短期理财目标
    B.家庭资产、负债情况
    C.家庭收入、支出金额
    D.家庭储蓄额度

    答案：A
    解析：
    定量信息包括了以下几个主要方面的信息：(1)家庭各类资产额度。(2)家庭各类负债额度。(3)家庭各类收入额度。(4)家庭各类支出额度。(5)家庭储蓄额度。

  • 第3题：

    客户信息可以分为定量信息和定性信息，以下对应正确的是（　）。

    A.消费支出情况——定性信息
    B.风险偏好——定性信息
    C.家庭基本信息——定量信息
    D.投资经验——定量信息

    答案：B
    解析：
    选项A，消费支出情况属于定量信息；选项C，家庭基本信息属于定性信息；选项D，投资经验属于定性信息。

  • 第4题：

    客户信息分为定量信息和定性信息。下列不属于定量信息的是()。

    A.家庭短期理财目标
    B.家庭储蓄额度
    C.家庭收入、支出金额
    D.家庭资产、负债情况

    答案：A
    解析：
    客户信息可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第5题：

    理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了()的理财规划原则。

    A:家庭类型与理财策略相匹配
    B:提早规划
    C:整体规划
    D:消费、投资与收入相匹配

    答案：C
    解析：
    整体规划原则既包含规划思想的整体性，也包含理财方案的整体性，理财规划师的主要职责是为客户提供全方位的专业理财服务。理财方案通常不会是一个单一性规划，而是包含各项规划的综合性规划。

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