下列关于客户信息收集的说法，不正确的是( )。A 为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写B 在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解析C 如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解析该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差D 宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

题目

下列关于客户信息收集的说法，不正确的是( )。

A 为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写

B 在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解析

C 如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解析该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差

D 宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

相似考题

1.在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（ ）。 A．收集金融机构公布的信息 B．和客户交谈 C．采用数据调查表 D．收集政府部门公布的信息 E．建立数据库，平时多注意收集和积累

2.收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列关于收集客户个人信息的方法，不包括( )。A．填写数据调查表B．与客户交谈C．向客户的亲朋好友打听D．使用心理测试问卷

3.下列关于客户信息收益的说法，不正确的是( )。A．为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写B．在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解析C．如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解析该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

4.下列关于客户信息收集的说法，错误的是（ ）。 A．为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写 B．客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释 C．个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差 D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

更多“下列关于客户信息收集的说法,不正确的是( )。A 为了得到真实的信息,数据调查表必须由客户亲自 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于客户信息收集的说法，不正确的是( )。

    A．为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写

    B．在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解析

    C．如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解析该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差

    D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得


    正确答案：A
    解析：数据调查表的内容较为专业，所以可以采用从业人员提问，客户回答，然后从业人员填写的方式来进行。

  • 第2题：

    在客户信息收集方法中,采用数据调查表属于初级信息收集方法。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：√

  • 第3题：

    在客户信息收集的方法中，初级信息收集方法包括( )。

    A．建立数据库，平时多注意收集和积累

    B．和客户交谈

    C．采用数据调查表

    D．收集政府部门公布的信息

    E．收集金融机构公布的信息


    正确答案：BC
    解析：由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得，所以也称之为初级信息。从业人员和客户初次见面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。ADE三项属于次级信息的收集方法。

  • 第4题：

    次级信息的收集方法有（ ）。

    A．客户访谈

    B．平时工作中收集积累，建立专门数据库

    C．数据调查表

    D．客户沟通


    正确答案：B

  • 第5题：

    关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第6题：

    下列关于客户信息收集的说法中，正确的有（ ）。
    ①在填调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释
    ②为得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写
    ③如客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
    ④宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

    A.①②③
    B.①②④
    C.②③④
    D.①③④

    答案：D
    解析：
    由于数据调查表的内容较为专业，所以可以采用从业人员提问，客户回答，然后由从业人员填写的方式来进行：如果是客户自己填写调查表，则在开始填写之前，从业人员应对有关的项目加以解释，否则客户提供的信息很可能不符合需要。

  • 第7题：

    在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有()。

    A:收集金融机构公布的信息
    B:和客户交谈
    C:采用数据调查表
    D:收集政府部门公布的信息
    E:建立数据库，平时多注意收集和积累

    答案：B,C
    解析：
    和客户交谈、采用数据调查表，是初级信息收集方法。收集政府部门和金融机构公布的信息是次级信息的收集方法。

  • 第8题：

    在客户信息收集方法中，采用数据调查表属于初级信息收集方法。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    在进行云计算故障收集时，以下哪些原则是必须遵守的？（）

    • A、使用信息收集工具（如FusionCare）前，应主动向客户提供该工具说明。
    • B、任何维护操作必须得到客户的授权，禁止进行超出客户审批范围的任何操作
    • C、将问题定位数据传出网络必须得到客户的授权
    • D、必须由客户亲自进行故障收集，工程师只能进行指导操作

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    单选题
    在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（　　）。Ⅰ．建立数据库，平时多注意收集和积累Ⅱ．和客户交谈Ⅲ．采用数据调查表Ⅳ．收集政府部门公布的信息
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得，所以又称为初级信息。从业人员和客户初次见面时，通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。Ⅰ、Ⅳ两项，建立数据库，平时多注意收集和积累，收集政府部门公布的信息是次级信息的收集方法。

  • 第11题：

    单选题
    在对客户进行分析的过程中，下列关于客户信息收集的表述，不恰当的是（  ）。
    A

    在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释

    B

    如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差

    C

    客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得

    D

    为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    在进行云计算故障收集时，以下哪些原则是必须遵守的？（）
    A

    使用信息收集工具（如FusionCare）前，应主动向客户提供该工具的说明

    B

    任何操作必须得到客户的授权，禁止进行超出客户审批范围的任何操作

    C

    将问题定位数据传出客户网络必须得到客户的授权

    D

    必须由客户亲自进行故障信息收集，工程师只能进行指导操作


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于理财顾问服务中客户信息收集，下列说法错误的是( )。

    A．为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写

    B．客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释

    C．如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差

    D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得


    正确答案：A
    解析：由于数据表的内容较为专业，所以可以采用从业人员提问，客户回答，然后由从业人员填写的方式来进行，而不必客户亲自填写。

  • 第14题：

    下列客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有( )。

    A．和客户交谈

    B．收集政府部门公布的信息

    C．采用数据调查表

    D．建立数据库，平时多注意收集和积累

    E．收集金融机构公布的信息


    正确答案：AC
    解析：由于客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得，所以也称为初级信息。从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。选项BDE属于次级信息收集方法。

  • 第15题：

    关于客户信息收集，下列说法错误的是( )。

    A．从业人员与客户初次会面时，仅通过交谈的方式收集信息是不够的

    B．为了得到更加真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写

    C．客户在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释

    D．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得


    正确答案：B
    解析：由于数据表的内容较为专业，所以可以采用从业人员提问，客户回答，然后由从业人员填写的方式来进行，而不必客户亲自填写。

  • 第16题：

    下列关于客户信息收集的说法中，正确的有（）。
    Ⅰ．在填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释
    Ⅱ．为得到真实的信息，数据调查表必须有客户亲自填写
    Ⅲ．如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差
    Ⅳ．宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：D
    解析：
    由于数据调查表的内容较为专业，所以可以采用从业人员提问，客户回答，然后由从业人员填写的方式来进行（Ⅱ项说法错误）。如果是客户自己填写调查表，则在开始填写之前，从业人员应对有关的项目加以解释，否则客户提供的信息很可能不符合需要。故D项正确。

  • 第17题：

    (2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第18题：

    在客户信息收集的方法中，属于初级信息收集方法的有（　　）。
    Ⅰ建立数据库，平时多注意收集和积累
    Ⅱ和客户交谈
    Ⅲ采用数据调查表
    Ⅳ收集政府部门公布的信息

    A、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    由于客户的个人和财务材料只能通过与客户沟通获得，所以又称为初级信息。从业人员和客户初次见面时，通过交谈的方式收集信息是不够的，通常还要采用数据调查表来帮助收集定量信息。Ⅰ、Ⅳ两项，建立数据库，平时多注意收集和积累，收集政府部门公布的信息是次级信息的收集方法。

  • 第19题：

    收集客户信息是银行提供理财顾问服务的第一步，下列选项中，收集客户个人信息的方法不包括（ ）。



    A.填写数据调查表
    B.与客户交谈
    C.向客户的亲朋好友打听
    D.使用心理测试问卷

    答案：C
    解析：

  • 第20题：

    在进行云计算故障收集时，以下哪些原则是必须遵守的？（）

    • A、使用信息收集工具（如FusionCare）前，应主动向客户提供该工具的说明
    • B、任何操作必须得到客户的授权，禁止进行超出客户审批范围的任何操作
    • C、将问题定位数据传出客户网络必须得到客户的授权
    • D、必须由客户亲自进行故障信息收集，工程师只能进行指导操作

    正确答案:A

  • 第21题：

    多选题
    在进行云计算故障收集时，以下哪些原则是必须遵守的？（）
    A

    使用信息收集工具（如FusionCare）前，应主动向客户提供该工具说明。

    B

    任何维护操作必须得到客户的授权，禁止进行超出客户审批范围的任何操作

    C

    将问题定位数据传出网络必须得到客户的授权

    D

    必须由客户亲自进行故障收集，工程师只能进行指导操作


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在客户分析过程中，下列关于客户信息收集的表述，不恰当的是（）。
    A

    在客户填写调查表之前，从业人员应对有关项目加以解释

    B

    客户的个人和财务资料可通过与客户沟通获得

    C

    为了得到真实的信息，数据调查表必须由客户亲自填写

    D

    如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题，从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因，并向客户解释该信息的重要性，以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    在客户信息收集方法中，采用数据调查表属于初级信息收集方法。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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