客户的定量信息包括（ ）。A．金钱观B．收入与支出C．理财知识水平D．保单信息E．养老金规划

题目

客户的定量信息包括（ ）。

A．金钱观

B．收入与支出

C．理财知识水平

D．保单信息

E．养老金规划

相似考题

1.理财客户的( )信息可以定量化衡量。A．收入与支出B．投资偏好C．理财知识水平D．风险特征

2.客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列分类中正确的是（ ）。 A．理财知识水平是定量信息 B．现有投资情况是定量信息 C．保单信息是定性信息 D．雇员福利是定性信息

3.客户信息可以分为定量信息和定性信息，下面分类中正确的是( )。A．定量信息：理财知识水平；定性信息：兴趣爱好B．定量信息：现有投资情况；定性信息：投资偏好C．定量信息：理财决策模式；定性信息：保单信息D．定量信息：雇员福利；定性信息：养老金规划

4.下列哪一项不属于客户信息中的定量信息?( )。A．保单信息B．资产和负债C．收入和支出D．金钱观

参考答案和解析
正确答案：BDE
计算终值时，按复利计算的结果大于按单利计算的结果。
更多“客户的定量信息包括( )。A.金钱观 B.收入与支出 C.理财知识水平 D.保单信息 E.养老金规 ”相关问题

  • 第1题：

    下列理财客户的信息中，可以定量化衡量的是( )。

    A．投资偏好

    B．保单信息

    C．理财知识水平

    D．风险特征


    正确答案：B
    解析：客户信息可分为定量信息和定性信息：前者包括资产和负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况等；后者包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、生活方式改变、理财知识水平等。

  • 第2题：

    下列理财客户的信息中，可以定量化衡量的是( )。

    A．收入与支出

    B．投资偏好

    C．理财知识水平

    D．风险特征


    正确答案：A
    解析：客户信息可分为定量信息和定性信息：前者包括资产和负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况等；后者包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、生活方式改变、理财知识水平等。

  • 第3题：

    客户信息可以分为定量信息和定性信息，按照“定量信息一定性信息”的对应关系，以下对应正确的是( )。

    A.理财知识水平一兴趣爱好

    B．现有投资情况一投资偏好

    C．理财决策模式一保单信息

    D．雇员福利一养老金规划


    正确答案：B
    B【解析】A项理财知识水平属于定性信息；c项中理财决策模式属于定性分析，保单信息属于定量信息；D项养老金规划属于定量分析。

  • 第4题：

    客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列分类中正确的是（ ）。

    A.定量信息：健康状况；定性信息：兴趣爱好
    B.定量信息：收入与支出；定性信息：投资偏好
    C.定量信息：理财决策模式；定性信息：保单信息
    D.定量信息：雇员福利；定性信息：养老金规划

    答案：B
    解析：
    定性信息是不可用具体数据衡量的，题目中出现的定性信息包括健康状况、兴趣爱好、投资偏好、理财决策模式；定量信息是可以用数据衡量的，包括收入与支出、保单信息、雇员福利、养老金规划。

  • 第5题：

    下列信息中属于客户的定量信息的是（ ）。

    A.金钱观
    B.每月收入与支出
    C.风险偏好
    D.投资经验

    答案：B
    解析：
    定量信息包括了以下几个主要方面的信息：①家庭各类资产额度；②家庭各类负债额度；③家庭各类收入额度；④家庭各类支出额度；⑤家庭储蓄额度。

  • 第6题：

    下列属于客户定量信息的是（　　）。

    A、金钱观
    B、每月收入与支出
    C、风险偏好
    D、投资经验

    答案：B
    解析：
    定量信息包括了以下几个主要方面的信息：①家庭各类资产额度；②家庭各类负债额度；③家庭各类收入额度；④家庭各类支出额度；⑤家庭储蓄额度。

  • 第7题：

    客户信息分为定量信息和定性信息。下列不属于定量信息的是()。

    A.家庭短期理财目标
    B.家庭储蓄额度
    C.家庭收入、支出金额
    D.家庭资产、负债情况

    答案：A
    解析：
    客户信息可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第8题：

    下列理财客户的信息中，可以进行定量化衡量的是(　　)。

    A.收入与支出
    B.投资偏好
    C.健康状况
    D.风险特征

    答案：A
    解析：
    客户信息包括了定量信息和定性信息。A项属于定量信息，因此可以定量化衡量；BCD三项均属于定性信息，不可以定量化衡量。

  • 第9题：

    下列选项所列内容均属于定量信息的是（　　）。
    ①目标陈述：②资产和负债；③健康状况；④就业预期；⑤风险特征；⑥理财决策模式；⑦保单信息；⑧金钱观；⑨养老金规划；⑩遗嘱。

    A.①②⑨
    B.④⑦⑩
    C.⑤⑥⑧
    D.⑦⑨⑩

    答案：D
    解析：
    姓名、身份证号码、性别、出生日期、年龄、婚姻状况、学历、就业情况、配偶及抚养赡养状况等普通个人和家庭档案，有关财务顾问的信息，资产和负债，收入与支出，保单信息，雇员福利，养老金规划，现有投资情况，其他退休收益，客户的事业信息，遗嘱等均属于定量信息。本题中，②⑦⑨⑩均属于定量信息，其余各内容均属于定性信息。

  • 第10题：

    客户信息可以分为定量信息和定性信息，按照”定量信息—定性信息”的对应关系，以下对应正确的是（　　）。

    A.理财知识水平—兴趣爱好
    B.现有投资情况—投资偏好
    C.理财决策模式—保单信息
    D.雇员福利—养老金规划

    答案：B
    解析：
    A项理财知识水平属于定性信息；C项理财决策模式属于定性分析，保单信息属于定量信息；D项养老金规划属于定量信息。

  • 第11题：

    单选题
    客户信息可以分为定量信息和定性信息，按照“定量信息—定性信息”的对应关系，以下对应正确的是（  ）。
    A

    理财知识水平—兴趣爱好

    B

    现有投资情况—投资偏好

    C

    理财决策模式—保单信息

    D

    雇员福利—养老金规划


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列客户信息属于定量信息的有（）。
    A

    雇员福利

    B

    金钱观

    C

    养老金

    D

    理财知识水平

    E

    保单信息


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第13题：

    客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列信息中属于定量信息的是( )。

    A．健康状况

    B．收入与支出

    C．风险特征

    D．金钱观

    E．资产和负债


    正确答案：BE
    解析：选项ACD都属于定性信息。

  • 第14题：

    客户的定量信息包括（ ）。

    A．金钱观

    B．收入与支出

    C．理财决策模式

    D．保单信息

    E．养老金规划


    正确答案：BDE

  • 第15题：

    下列属于客户定量信息的有（ ）。
    Ⅰ．资产与负债Ⅱ．收入与支出Ⅲ．保单信息Ⅳ．风险偏好

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    客户的定量信息大致包括资产与负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况、其他退休收益、客户的事业信息、遗嘱等。

  • 第16题：

    下列信息中属于客户的定量信息的是（）。

    A、健康状况
    B、收入与支出
    C、金钱观
    D、风险特征

    答案：B
    解析：
    B
    定量信息包含：普通个人和家庭档案：姓名、身份证号码、性别、出生日期、年龄、婚姻状况、学历、就业情况、配偶及抚养赡养状况等。

  • 第17题：

    下列客户信息属于定量信息的有（　　）。
    Ⅰ雇员福利Ⅱ养老金Ⅲ金钱观Ⅳ理财知识水平

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅰ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    客户信息可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第18题：

    客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列属于定量信息的有（）。
    Ⅰ 收入与支出
    Ⅱ 资产和负债
    Ⅲ 养老金计划
    Ⅳ 投资偏好
    Ⅴ 现有投资情况

    A.Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

    答案：D
    解析：
    客户信息可分为定性信息和定量信息，定量信息包括资产和负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况等；定性信息包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、预期生活方式改变、理财知识水平等。

  • 第19题：

    下列客户信息属于定量信息的有( )。

    A.雇员福利
    B.养老金
    C.金钱观
    D.理财知识水平
    E.保单信息

    答案：A,B,E
    解析：
    客户信息可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第20题：

    下列不属于客户财务信息的有( )。

    A.客户的理财知识水平
    B.财务安排
    C.客户的风险承受能力
    D.客户的金钱观
    E.收支状况

    答案：A,C,D
    解析：
    财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。

  • 第21题：

    客户信息可以分为定量信息和定性信息，按照“定量信息一定性信息”的对应关系，以下对应正确的是（ ）。

    A.理财知识水平—兴趣爱好
    B.现有投资情况—投资偏好
    C.理财决策模式—保单信息
    D.雇员福利—养老金规划

    答案：B
    解析：
    A项理财知识水平属于定性信息；C项理财决策模式属于定性分析，保单信息属于定量信息；D项养老金规划属于定量信息。

  • 第22题：

    理财规划师收集客户家庭预期收入信息的过程中，需要掌握的信息不包括( )。

    A.反应客户当前收入水平的信息
    B.客户家庭日常支出与收入比
    C.客户家庭的负债具体项目
    D.客户结余比率

    答案：C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列客户信息属于定量信息的有（　　）。Ⅰ．雇员福利Ⅱ．养老金Ⅲ．金钱观Ⅳ．理财知识水平
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    客户信息可以分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

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