个人理财业务萌芽时期的主要业务是（ ）。A．合理避税B．提供年金C．销售金融产品D．理财规划

题目

个人理财业务萌芽时期的主要业务是（ ）。

A．合理避税

B．提供年金

C．销售金融产品

D．理财规划

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1.根据个人理财业务的不同，个人理财业务的风险管理主要包括( )。A．个人理财业务人员的风险管理B．个人理财顾问服务的风险管理C．综合理财顾问服务的风险管理D．个人理财业务产品开发的风险管理E．个人理财业务产品销售的风险管理

2.根据个人理财业务的不同，个人理财业务的风险管理主要包括（ ）。A．个人理财业务人员的风险管理B．个人理财顾问服务的风险管理C．综合理财顾问服务的风险管理D．个人理财业务产品开发的风险管理E．个人理财业务产品销售的风险管理

3.商业银行的个人理财业务人员，不包括（ ）。A．提供财务分析、财务规划的业务人员B．提供投资建议的业务人员C．信托产品的销售人员D．理财计划或投资性产品的销售人员

4.商业银行的个人理财业务人员，应包括（ ）。A．提供财务分析、财务规划的业务人员B．储蓄性产品的销售人员C．信托产品的销售人员D．理财计划或投资性产品的销售人员E．其他与个人理财业务销售和管理活动相关的专业人员

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  • 第1题：

    个人理财业务的萌芽时期，个人金融服务的重心都放在了共同基金和保险产品的销售上。


    答案：对
    解析：
    个人理财业务的萌芽时期，个人金融服务的重心都放在了共同基金和保险产品的销售上。

  • 第2题：

    （　　）是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

    A.综合理财服务
    B.委托代理业务
    C.个人理财业务
    D.理财顾问服务

    答案：D
    解析：
    本题考察理财顾问服务的含义。理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。故选D。?

  • 第3题：

    根据个人理财业务的不同，个人理财业务的风险管理主要包括（ ）。
    A.个人理财业务人员的风险管理 B.个人理财顾问服务的风险管理
    C.综合理财顾问服务的风险管理 D.个人理财业务产品开发的风险管理
    E.个人理财业务产品销售的风险管理


    答案：B,C,D,E
    解析：
    答案为BCDE。根据个人理财业务的不同，个人理财业务的风险管理主要包括个人理财顾问服务的风险管理、综合理财顾问服务的风险管理和个人理财业务产品（计划）风险管理，其中个人理财业务产品（计划）风险管理包括个人理财业务产品开发的风险管理和个人理财业务产品销售的风险管理。

  • 第4题：

    个人理财业务最早在美国兴起，并且首先在美国发展成熟，其发展大致经历了以下几个阶段，包括（　　）。

    A.个人理财业务萌芽时期
    B.个人理财业务形成和发展时期
    C.个人理财业务成熟时期
    D.个人理财业务衰退时期
    E.个人理财业务萧条时期

    答案：A,B,C
    解析：
    个人理财在国外的发展，经历了3个阶段，包括：个人理财业务萌芽时期、个人理财业务形成与发展时期、个人理财业务成熟时期。

  • 第5题：

    下列选项中不属于个人理财业务在理财服务扩张阶段主要内容的是（　　）。

    A.合理避税
    B.为客户做专业的咨询服务
    C.提供年金系列产品
    D.参与有限合伙

    答案：B
    解析：
    20世纪70～80年代是理财服务的扩张阶段，个人理财业务的主要内容就是合理避税、提供年金系列产品、参与有限合伙以及投资于另类投资产品。 @##

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