理财顾问服务流程的最后一步是( )。A．实施计划B．基础规划C．建立投资组合D．绩效评估

题目

理财顾问服务流程的最后一步是( )。

A．实施计划

B．基础规划

C．建立投资组合

D．绩效评估

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1.国内理财顾问服务流程的最后一步是（ ）。 A．实施计划 B．基础规划 C．建立投资组合 D．绩效评估

2.理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

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  • 第1题：

    购买理财产品属于理财顾问业务流程中（　　）步骤的内容。

    A 、 实施计划
    B 、 绩效评估
    C 、 财务分析
    D 、 财务规划

    答案：A
    解析：
    购买理财产品属于理财顾问业务流程中实施计划的步骤。

  • 第2题：

    理财顾问服务的最后一步是（ ）。

    A.实施计划
    B.财务规划
    C.建立投资组合
    D.绩效评估

    答案：D
    解析：
    商业银行的理财顾问服务顺序为：收集客户信息，客户财务分析，客户财务目标分析及确认，财务规划，投资组合，绩效评估。

  • 第3题：

    理财顾问服务流程的最后一步是(　　)。

    A.实施计划
    B.基础规划
    C.建立投资组合
    D.绩效评估

    答案：D
    解析：
    商业银行的理财顾问服务环节顺序为：基本资料收集;资产现状分析;风险分析;资产管理目标分析;客户资产预测与评估;财务目标的确认;基础规划;建立投资组合;实施计划，绩效评估。

  • 第4题：

    适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。


    A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

    B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估

    C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估

    D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

    答案：B
    解析：
    适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

  • 第5题：

    国内理财顾问服务流程的最后一步是（　　）。

    A.实施计划
    B.基础规划
    C.建立投资组合
    D.绩效评估

    答案：D
    解析：
    国内理财顾问服务流程为：收集客户信息、客户财务分析、客户财务目标分析与确认、财务规划，投资组合、实施计划、绩效评估。

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