理财目标是制订理财方案所要实现的愿望。理财目标是制订理财方案的基础，所以客户的理财目标必须具有（ ）。A．真实性B．准确性C．现实性D．可行性

题目

理财目标是制订理财方案所要实现的愿望。理财目标是制订理财方案的基础，所以客户的理财目标必须具有（ ）。

A．真实性

B．准确性

C．现实性

D．可行性

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1.理财目标是制订理财方案所要实现的愿望，是制定理财方案的基础，所以客户的理财目标必须具有（ ）。A．真实性B．准确性C．现实性D．可行性

2.（ ）是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。A．理财目标B．投资目标C．理财目的D．投资目的

3.理财目标是制订理财方案所要实现的愿望。理财目标是制定理财方案的基础,所以客户的理财目标必须具有A.可行性B.准确性C.真实性D.现实性

4.理财目标是制订理财方案所要实现的愿望，是制定理财方案的基础，所以客户的理财目标必须具有( )。A．真实性B．准确性C．现实性D．可行性

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  • 第1题：

    ()是指客户通过理财规划所要实现的目标或满足的期望。

    A.投资目标

    B.理财目的

    C.理财目标

    D.投资目的


    参考答案：C

  • 第2题：

    理财师的工作流程概括为（ ）。

    A.接触客户，建立信任关系
    B.明确客户的理财目标
    C.制订理财规划方案
    D.后续跟踪服务
    E.理财规划方案的执行

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    理财师的工作流程概括为：(1)接触客户，建立信任关系；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)明确客户的理财目标；(4)制订理财规划方案；(5)理财规划方案的执行；(6)后续跟踪服务。

  • 第3题：

    下列关于制订理财规划方案，表述错误的是（）。

    A．理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的。

    B．综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案。

    C．税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案。

    D．通常客户在不同的人生阶段，理财目标是多元化的。


    理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的。

  • 第4题：

    理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )


    答案：错
    解析：
    理财规划方案可以是单向理财目标的规划，
    也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。
    【考点】理财师的工作流程和方法——制定理财规划方案

  • 第5题：

    下列关于制订理财规划方案，表述错误的是（）。

    A．综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置，整体设计和组合，才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案

    B．税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案

    C．理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的

    D．通常客户在不同的人生阶段，理财目标是多元化的


    理财方案可以是单项理财目标的规划，也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案，两者的选择主要是由理财师决定的。

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