属于金融服务建议书的应包含的内容是（ ）。A．客户的基本资料B．以开发客户的文件资料C．本银行的基本资料D．本银行不提供的产品和服务

题目

属于金融服务建议书的应包含的内容是（ ）。

A．客户的基本资料

B．以开发客户的文件资料

C．本银行的基本资料

D．本银行不提供的产品和服务

相似考题

1.了解客户包含的内容有( )。A．目标客户的金融需求的主要内容’B．目标客户的短期金融需求目标C．目标客户的长期金融需求目标D．目标客户的经济现状E．本银行的金融产品和金融服务在客户中的表现

2.下列关于与客户沟通的说法，正确的是（ ）。 A．在沟通之前制定几个不同的沟通方案 B．拜访之前先用电话预约 C．只有初次拜访要有明确目的 D．对于再次拜访的客户，要为其制定专门的金融服务建议书 E．突击拜访，以获得客户的真实反映资料

3.下列选项中，不属于了解客户需求时要注意的问题是( )。A．了解客户的金融需求目标B．了解客户金融需求的主要内容C．了解其他银行的金融产品和金融服务在客户中的表现D．了解客户的财务状况

4.了解客户包含的内容有（ ）。 A．目标客户的金融需求的主要内容 B．目标客户的短期金融需求目标 C．目标客户的长期金融需求目标 D．目标客户的经济现状 E．本行的金融产品和金融服务在客户中的表现

参考答案和解析
正确答案：A
更多“属于金融服务建议书的应包含的内容是( )。 A.客户的基本资料B.以开发客户的文件资料C ”相关问题

  • 第1题：

    属于金融服务建议书应包含的内容是( )。

    A．客户的基本资料

    B．已开发客户的文件资料

    C．本银行的基本资料

    D．本银行不提供的产品和服务


    正确答案：A
    解析：对于再次拜访的客户，制作金融服务建议书是沟通前的准备工作之一，应当根据初访和其他渠道收集的资料编制。这份建议书应当包括客户的基本资料，要清楚地列出客户的金融需求，本行的优势及所提供的服务等。

  • 第2题：

    金融服务建议书不必包括( )。

    A．客户的金融服务需求

    B．客户的基本资料

    C．本银行产品的独特性

    D．其他银行金融产品的说明


    正确答案：D
    解析：本银行的金融服务建议书当然不必也不能包含其他银行金融产品的说明，否则不是为竞争对手作了广告吗?
      金融服务建议书应当包括客户的基本资料，要清楚地列出客户的金融服务需求，本行的优势及所提供的服务等。

  • 第3题：

    证券营业部客户管理的内容有

    A.客户开发

    B.客户资料管理

    C.客户需求调查

    D.客户个性化服务

    E.客户一般化服务


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    了解客户包含的内容有（ ）。

    A．目标客户的兴趣爱好

    B．目标客户的金融需求目标，包括短期目标、长期目标

    C．目标客户金融需求的内容，以寻求合作的基础

    D．目标客户的经济现状

    E．本银行产品和金融服务在客户中的表现


    正确答案：BCDE

  • 第5题：

    初次拜访客户前可以不准备()。

    A:确定沟通的目的和重点
    B:选择沟通方式
    C:制作金融服务建议书
    D:客户的相关文件资料

    答案：C
    解析：
    金融建议书是第二次拜访的时候需要准备的，要根据初访和其他渠道收集的资料编制。初次拜访主要是了解情况，不需要准备建议书。

  • 第6题：

    下列选项中，不属于了解客户需求时要注意的问题是（）。


    A.了解客户的金融需求目标

    B.了解客户金融需求的主要内容

    C.了解其他银行的金融产品和服务在客户中的表现

    D.了解客户的财务状况

    答案：C
    解析：
    应当是了解本银行的金融产品和金融服务在客户中的表现。客户对产品的看法可能会有变化，如不经常了解客户的最新看法和意见，客户可能感觉不受重视而伤害其感情，导致客户转向其他品牌。其他银行的产品和服务的表现不是了解客户需求的内容。

  • 第7题：

    整个理财规划服务的根本是( )。

    A、客户的基本资料
    B、客户所提供的信息
    C、客户的基本情况
    D、客户的实际情况

    答案：B
    解析：
    B
    客户所提供的信息是整个理财规划服务的根本，理财规划书的内容必须与其保持一致。

  • 第8题：

    营业时间是客户基本资料中的内容（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    根据客户资料的内容，可将客户数据库分为（）。

    • A、基本资料数据库
    • B、交易资料数据库
    • C、服务资料数据库
    • D、促销资料数据库

    正确答案:A,B,D

  • 第10题：

    不属于客户基本资料的是（）

    • A、店名
    • B、许可证号
    • C、地址
    • D、客户编码

    正确答案:D

  • 第11题：

    有关客户档案的理解中，以下（）是错误的。

    • A、无论企业自己收集客户信息还是向外部咨询公司购买客户资料，都是需要一定成本的
    • B、登记交易记录的基本内容指的是记录客户有成交的记录
    • C、客户档案应包含哪些内容，同时受到企业费用支出和收集信息的能力限制
    • D、客户档案应包含哪些内容，取决于客户服务的对象和目的
    • E、客户档案一般包括个人资料，组织资料、企业运作记录、交易记录、客户背景资料

    正确答案:B

  • 第12题：

    填空题
    客户服务域管理的数据有客户基本资料、客户账户资料、客户产品资料、（）、客户消费记录、客户赢利情况统计等。

    正确答案： 客户服务条款
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    初次拜访客户前可以不准备( )。

    A．确定沟通的目的和重点

    B．选择沟通方式

    C．金融服务建议书

    D．客户的相关文件资料


    正确答案：C
    解析：金融服务建议书是第二次拜访的时候需要准备的，要根据初访和其他渠道收集的资料编制。初次拜访主要是了解情况，不需要准备金融建议书。

  • 第14题：

    正式提供金融理财服务之前,金融理财师应当建立并明确与客户的关系,这包含两层含义( )

    A．确定为客户服务的范围、确定金融理财师和客户的责任

    B．建立与客户的关系,确定为客户服务的范围

    C．建立与客户的关系

    D．确定金融理财师和客户的责任及为客户服务的范围


    参考答案：B

  • 第15题：

    了解客户包含的内容有( )。

    A 目标客户的金融需求的主要内容

    B 目标客户的短期金融需求目标

    C 目标客户的长期金融需求目标

    D 目标客户的经济现状

    E 本银行的金融产品和金融服务在客户中的表现


    正确答案：ABCDE

  • 第16题：

    证券营业部客户管理的内容不包括（ ）。

    A．客户开发

    B．客户资料管理

    C．客户需求调查

    D．客户个性化服务


    正确答案：D

  • 第17题：

    适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。


    A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

    B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估

    C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估

    D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

    答案：B
    解析：
    适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

  • 第18题：

    证券公司受理向客户融资融券业务申请后，应当办理客户征信，了解客户的身份、 财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好。客户征信调查内容一般应包括（ ）等。
    A.客户基本资料 B.投资经验 C.诚信记录 D.还款能力


    答案：A,B,C,D
    解析：
    【答案详解】ABCD。客户征信调查内容一般应包括：①客户基本资料，如个人客户的姓名、性别等，机构客户的名称、企业性质等，代理人的姓名、性别等；②投资经验，如客户入市的时间、投资偏好等；③诚信记录，如近几年证券投资交易清算履约情况等；④还款能力，如个人客户的用作担保品的资金或证券资产情况等，机构客户的近几年的经营状况 等；⑤融资融券需求，如融资融券授信方式等。

  • 第19题：

    客户信息的主要内容中的经营信息包含经营者特点、客户需求、满意度、（）、零售客户经营状况、零售客户的配合情况。

    • A、客户基本资料
    • B、业务相关处理资料
    • C、终端网络布局整体情况
    • D、客户订单信息

    正确答案:C

  • 第20题：

    客户信息包括（）

    • A、客户通信内容信息
    • B、客户通信信息
    • C、客户身份鉴权信息
    • D、客户基本资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    收集客户信息时，客户的档案文件一般应包含：（）、统计分析资料、（）。


    正确答案:客户原始记录；企业投入记录

  • 第22题：

    客户服务域管理的数据有客户基本资料、客户账户资料、客户产品资料、（）、客户消费记录、客户赢利情况统计等。


    正确答案:客户服务条款

  • 第23题：

    多选题
    根据客户资料的内容，可将客户数据库分为（）。
    A

    基本资料数据库

    B

    交易资料数据库

    C

    服务资料数据库

    D

    促销资料数据库


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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