下列关于上市公司公开发行可转换公司债券的说法正确的有( )。A:创业板可转债的转股价格应不低于募集说明书公告日前20个或前1个交易日股票均价 B:创业板可转债的期限最短为1年,最长为6年 C:主板可转债的期限最短为1年,最长为6年 D:主板上市公司公开发行可转债的,不管财务状况如何,必须提供担保和进行信用评级

题目
下列关于上市公司公开发行可转换公司债券的说法正确的有( )。

A:创业板可转债的转股价格应不低于募集说明书公告日前20个或前1个交易日股票均价
B:创业板可转债的期限最短为1年,最长为6年
C:主板可转债的期限最短为1年,最长为6年
D:主板上市公司公开发行可转债的,不管财务状况如何,必须提供担保和进行信用评级

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  • 第1题:

    根据证券法律制度的规定,下列关于上市公司公开发行可转换公司债券的表述中正确的是()

    A. 所有上市公司公开发行可转换公司债券均应由第三方提供担保
    B. 上市商业银行可作为上市公司公开发行可转换公司债券的担保人
    C. 证券公司可以作为上市公司公开发行可转换公司债券的担保人
    D. 以保证方式提供担保的,可以为一般保证

    答案:B
    解析:
    本题考核可转债公司债券的发行。公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期期末经审计的净资产不低于人民币15亿元的公司除外,因此选项A错误;证券公司或上市公司不得作为发行可转债的担保人,但上市商业银行除外,因此选项B正确、选项C错误;保证方式提供担保的,应为连带责任保证,因此选项D错误。

  • 第2题:

    以下关于发行公司债券的说法正确的有( )。[2015年11月真题]
    Ⅰ.公司债券可以公开发行,也可以非公开发行
    Ⅱ.只要是境内公司制法人主体均可以发行公司债
    Ⅲ.股票公开转让的非上市公众公司可以发行附认股权、可转换成相关股票等条款的公司债券
    Ⅳ.上市公司可以发行附认股权、可转换成相关股票等条款的公司债券

    A.Ⅰ
    B.Ⅰ、Ⅱ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案:D
    解析:
    Ⅰ项,《公司债券发行与交易管理办法》(2015年修订)第3条规定,公司债券可以公开发行,也可以非公开发行。Ⅱ项,《公司债券发行与交易管理办法》将原来限于境内证券交易所上市公司、发行境外上市外资股的境内股份有限公司、证券公司的发行范围扩大至所有公司制法人。Ⅲ、Ⅳ两项,根据第12条规定,上市公司、股票公开转让的非上市公众公司发行的公司债券,可以附认股权、可转换成相关股票等条款。

  • 第3题:

    下列事项中,需要发行人聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责的有( )。

    Ⅰ.发行股票

    Ⅱ.首次公开发行股票并上市

    Ⅲ.上市公司发行新股

    Ⅳ.发行公司债券

    Ⅴ.上市公司发行可转换公司债券

    A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
    B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ

    答案:B
    解析:
    B
    《证券发行上市保荐业务管理办法》第二条规定,发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责:①首次公开发行股票并上市;②上市公司发行新股、可转换公司债券;③中国证监会认定的其他情形。

  • 第4题:

    以下事项中,不需要聘请保荐机构保荐的是()。

    A、首次公开发行股票并上市
    B、上市公司非公开发行股票
    C、上市公司发行分离交易可转换公司债券
    D、上市公司公开发行公司债券

    答案:D
    解析:
    《证券发行上市保荐业务管理办法》(2009年修订)第2条规定,发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责:①首次公开发行股票并上市;②上市公司发行新股、可转换公司债券;③中国证监会认定的其他情形。其中,“上市公司发行新股”包括配股、增发、非公开发行等;“上市公司发行可转换公司债券”包含发行分离交易可转换公司债券。D项,2015年颁布的《公司债券发行与交易管理办法》取消了公司债券公开发行的保荐制和发审委制度,以简化审核流程。因此,发行公司债券不需要聘请保荐机构保荐。

  • 第5题:

    关于发行公司债券的说法正确的有(  )。
    Ⅰ.公司债券可以公开发行,也可以非公开发行
    Ⅱ.只要是境内公司制法人主体均可以发行公司债
    Ⅲ.股票公开转让的非上市公众公司可以发行附认股权、可转换成相关股票等条款的公司债券
    Ⅳ.上市公司可以发行附认股权、可转换成相关股票等条款的公司债券

    A.I
    B.Ⅰ.Ⅱ
    C.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:D
    解析:
    Ⅰ项,《公司债券发行与交易管理办法》(2015年修订)第3条规定,公司债券可以公开发行,也可以非公开发行。Ⅱ项,《公司债券发行与交易管理办法》将原来限于境内证券交易所上市公司、发行境外上市外资股的境内股份有限公司、证券公司的发行范围扩大至所有公司制法人。Ⅲ、Ⅳ两项,根据第12条规定,上市公司、股票公开转让的非上市公众公司发行的公司债券,可以附认股权、可转换成相关股票等条款。

  • 第6题:

    (2015年5月)以下事项中,需要聘请保荐机构保荐的有( )

    A.首次公开发行股票并上市
    B.上市公司非公开发行股票
    C.上市公司发行分离交易可转换公司债券
    D.上市公司公开发行公司债券

    答案:A,B,C
    解析:
    《保荐办法》第二条“发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责:
    (一)首次公开发行股票并上市;
    (二)上市公司发行新股、可转换公司债券;
    (三)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)认定的其他情形。”
    其中“上市公司发行新股”包含配股、增发、非公开发行;“上市公司发行可转换公司债券”包括发行分离交易可转换公司债券。
    D,2015年1月15日证监会令第113号《公司债券发行与交易管理办法》取消公司债券公开发行的保荐制和发审委制度,以简化审核流程。

  • 第7题:

    根据证券法律制度的规定,下列关于可转换公司债券的表述中,正确的有( )。

    A.上市公司可以公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券
    B.在转股期限内,可转换公司债券持有人有权决定是否将债券转换为股票
    C.上市公司发行可转换公司债券不同于公开发行股票,无须报中国证监会核准
    D.股票公开转让的非上市公众公司可以发行可转换公司债券

    答案:A,B,D
    解析:
    上市公司、股票公开转让的非上市公众公司发行的公司债券,可以附认股权、可转换成相关股票等条款,AD 选项正确;公开发行公司债券(包括可转债)应当经过中国证监会核准;非公开发行公司债券,承销机构或依法自行销售的发行人应当在每次发行完成后 5个工作日内向中国证券业协会备案,C 选项错误。

  • 第8题:

    (2013年)根据证券法律制度的规定,下列关于可转换公司债券的表述中,正确的有(  )。

    A.上市公司发行可转换公司债券不同于公开发行股票,无须报中国证监会核准
    B.在转股期限内,可转换公司债券持有人有权决定是否将债券转换为股票
    C.上市公司可以公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券
    D.上市公司公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期期末经审计的净资产不低于人民币15亿元的公司除外

    答案:B,C,D
    解析:
    选项A:公开发行公司债券(包括可转债)应当经过中国证监会核准;非公开发行公司债券,承销机构或依法自行销售的发行人应当在每次发行完成后5个工作日内向中国证券业协会备案。

  • 第9题:

    单选题
    下列关于上市公司公开发行可转换公司债券的表述中正确的是()。
    A

    所有上市公司开发行可转换公司债券均应由第三方提供担保

    B

    上市商业银行可以作为上市公司公开发行可转换公司债券的担保人

    C

    证券公司可以作为上市公司公开发行可转换公司债券的担保人

    D

    证券投资基金的基金财产可以为上市公司公开发行可转换公司债券提供担保


    正确答案: D
    解析: 本题考核点是可转换公司债券的发行。公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元的公司除外。因此选项A错误。证券公司或上市公司不得作为发行可转债的担保人,但上市商业银行除外。因此选项B正确、C错误。基金财产不得用于向他人贷款或者提供担保,因此选项D错误。

  • 第10题:

    单选题
    下列关于上市公司发行可转换公司债券的说法,正确的有(  )。[2018年5月真题]Ⅰ.公开发行可转换公司债券的公司最近一个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之八Ⅱ.可转换公司债券的期限最短为一年,最长为五年Ⅲ.某上市公司最近一期末经审计的净资产为人民币十九亿元,申请公开发行可转换公司债券,可以不提供担保Ⅳ.上市公司发行可转换公司债券是否进行信用评级由发行人确定,并在债券募集说明书中披露Ⅴ.可转换公司债券募集说明书应当约定,上市公司改变公告的募集资金用途的,赋予债持有人一次回售的权利
    A

    Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅲ、Ⅴ

    D

    Ⅱ、Ⅲ

    E

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案: C
    解析:
    Ⅰ项,根据《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)第14条第1款规定,发行可转换公司债券的公司,最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。Ⅱ项,第15条规定,可转换公司债券的期限最短为1年,最长为6。Ⅳ项,第17条规定,公开发行可转换公司债券,应当委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级

  • 第11题:

    多选题
    根据证券法律制度的规定,下列关于可转换公司债券的表述中,正确的有(  )。[2013年真题改编]
    A

    上市公司可以公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券

    B

    上市公司发行可转换公司债券不同于公开发行股票,无须报中国证监会核准

    C

    在转股期限内,可转换公司债券持有人有权决定是否将债券转换为股票

    D

    可转换公司债券的期限最短为一年,最长为六年


    正确答案: D,B
    解析:
    B项,上市公司发行可转换债券,应当符合公开发行证券的一般条件,须报中国证监会核准。

  • 第12题:

    单选题
    以下关于发行公司债券的说法正确的有(  )。[2015年11月真题]Ⅰ.公司债券可以公开发行,也可以非公开发行Ⅱ.境内公司制法人企业均可以发行公司债券Ⅲ.股票公开转让的非上市公众公司可以发行附认股权、可转换成相关股票等条款的公司债券Ⅳ.上市公司可以发行附认股权、可转换成相关股票等条款的公司债券
    A

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    E

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案: C
    解析:
    Ⅰ项,《公司债券发行与交易管理办法》第3条规定,公司债券可以公开发行,也可以非公开发行。Ⅱ项,第69条规定,本办法规定的发行人不包括地方政府融资平台公司。Ⅲ、Ⅳ两项,第12条规定,上市公司、股票公开转让的非上市公众公司发行的公司债券,可以附认股权、可转换成相关股票等条款。

  • 第13题:

    我国《上市公司证券发行管理办法》规定,上市公司增资的方式有()。

    A:向原股东配售股份
    B:向不特定对象公开募集股份
    C:发行可转换公司债券
    D:非公开发行股票

    答案:A,B,C,D
    解析:
    我国《上市公司证券发行管理办法》规定,上市公司增资的方式有:向原股东配售股份、向不特定对象公开募集股份、发行可转换公司债券、非公开发行股票。

  • 第14题:

    以下关于发行公司债的说法正确的有(  )

    A.公司债券可以公开发行,也可以非公开发行
    B.只要是境内公司制法人主体均可以发行公司债
    C.股票公开转让的非上市公众公司可以发行附认股权、可转换成相关股票等条款的公司债券
    D.上市公司可以发行附认股权、可转换成相关股票等条款的公司债券

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第15题:

    以下事项中,需要聘请保荐机构保荐的有(  )。
    Ⅰ.首次公开发行股票并上市
    Ⅱ.上市公司非公开发行股票
    Ⅲ.上市公司发行分离交易可转换公司债券
    Ⅳ.上市公司公开发行公司债券

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:C
    解析:
    《证券发行上市保荐业务管理办法》(2009年修订)第2条规定,发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责:①首次公开发行股票并上市;②上市公司发行新股、可转换公司债券;③中国证监会认定的其他情形。其中,“上市公司发行新股”包括配股、增发、非公开发行等;“上市公司发行可转换公司债券”包含发行分离交易可转换公司债券。Ⅳ项,2015年颁布的《公司债券发行与交易管理办法》取消了公司债券公开发行的保荐制和发审委制度,以简化审核流程。因此,发行公司债券不需要聘请保荐机构保荐。

  • 第16题:

    以下事项中,需要聘请保荐机构保荐的有( )。[2015年5月真题]
    Ⅰ.首次公开发行股票并上市
    Ⅱ.上市公司非公开发行股票
    Ⅲ.上市公司发行分离交易可转换公司债券
    Ⅳ.上市公司公开发行公司债券

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案:C
    解析:
    《证券发行上市保荐业务管理办法》(2009年修订)第2条规定,发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责:①首次公开发行股票并上市;②上市公司发行新股、可转换公司债券;③中国证监会认定的其他情形。其中,“上市公司发行新股”包括配股、增发、非公开发行等;“上市公司发行可转换公司债券”包含发行分离交易可转换公司债券。Ⅳ项,2015年颁布的《公司债券发行与交易管理办法》取消了公司债券公开发行的保荐制和发审委制度,以简化审核流程。因此,发行公司债券不需要聘请保荐机构保荐。

  • 第17题:

    发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责的有()。Ⅰ.上市公司发行新股
    Ⅱ.上市公司发行可转换公司债券
    Ⅲ.上市公司发行公司债券
    Ⅳ.首次公开发行股票并上市
    Ⅴ.上市公司重大资产重组

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    E、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    答案:B
    解析:
    《证券发行上市保荐业务管理办法》(2009年修订)第2条规定,发行人应当就下列事项聘请具有保荐机构资格的证券公司履行保荐职责:①首次公开发行股票并上市;②上市公司发行新股、可转换公司债券;③中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)认定的其他情形。
    Ⅲ项,债券类产品只有可转债需要保荐。
    Ⅴ项,上市公司重大资产重组涉及发行股份购买资产并募集配套资金事项,募集配套资金部分需要聘请保荐机构保荐;发行股份购买资产部分,不需要聘请保荐机构,但需要聘请财务顾问。

  • 第18题:

    ·根据《上市公司证券发行管理办法》,下列说法正确的有()。
    Ⅰ.可转换公司债券的期限最短为一年,最长为五年
    Ⅱ.公开发行可转换公司债券,必须提供担保
    Ⅲ.可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票
    Ⅳ.可转换公司债券募集说明书不可以约定发行人赎回条款
    Ⅴ.可转换公司债券募集说明书应当约定,上市公司改变募集资金用途的,赋予债券持有人一次回售的权利

    A、Ⅲ、Ⅴ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    E、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

    答案:A
    解析:
    Ⅰ项,《上市公司证券发行管理办法》第15条规定,可转换公司债券的期限最短为1年,最长为6年。
    Ⅱ项,第20条规定,公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元的公司除外。
    Ⅲ项,第21条规定,可转换公司债券自发行结束之日起6个月后方可转换为公司股票,转股期限由公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况确定。
    Ⅳ项,第23条规定,募集说明书可以约定赎回条款,规定上市公司可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转换公司债券。
    Ⅴ项,第24条规定,募集说明书可以约定回售条款,规定债券持有人可按事先约定的条件和价格将所持债券回售给上市公司。募集说明书应当约定,上市公司改变公告的募集资金用途的,赋予债券持有人一次回售的权利。

  • 第19题:

    (2010年)根据证券法律制度的规定,下列关于上市公司公开发行可转换公司债券的表述中,正确的是( )。

    A.所有上市公司公开发行可转换公司债券均应由第三方提供担保
    B.上市商业银行可以作为上市公司公开发行可转换公司债券的担保人
    C.证券公司可以作为上市公司公开发行可转换公司债券的担保人
    D.以保证方式提供担保的,可以为一般保证

    答案:B
    解析:

  • 第20题:

    关于可转换公司债券的转股期或行权期,下列说法正确的是()。

    • A、上市公司发行的可转换公司债券在发行结束1年后,方可转换为公司股票
    • B、发行人应明确约定可转换公司债券转股的具体方式及程序
    • C、可转换公司债券的具体转股期限应由发行人根据可转换公司债券的存续期及公司财务情况确定
    • D、对于分离交易的可转换公司债券,认股权证自发行结束至少已满6个月起方可行权

    正确答案:B,C,D

  • 第21题:

    单选题
    根据证券法律制度的规定,下列关于上市公司公开发行可转换公司债券的表述中,正确的是()。(2010年)
    A

    所有上市公司公开发行可转换公司债券均应由第三方提供担保

    B

    上市商业银行可以作为上市公司公开发行可转换公司债券的担保人

    C

    证券公司可以作为上市公司公开发行可转换公司债券的担保人

    D

    证券投资基金的基金财产可以为上市公司公开发行可转换公司债券提供担保


    正确答案: D
    解析: (1)选项A:公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期期末经审计的净资产不低于人民币15亿元的公司除外;
    (2)选项BC://证券公司或上市公司不得作为发行可转换公司债券的担保人,但上市商业银行除外;
    (3)选项D://基金财产不得用于向他人贷款或者提供担保。

  • 第22题:

    单选题
    根据证券法律制度的规定,下列关于上市公司公开发行可转换公司债券的表述中正确的是(  )。
    A

    所有上市公司公开发行可转换公司债券均应由第三方提供担保

    B

    上市商业银行可以作为上市公司公开发行可转换公司债券的担保人

    C

    证券公司可以作为上市公司公开发行可转换公司债券的担保人

    D

    设定抵押或质押的,抵押或质押财产的估值可以低于担保金额


    正确答案: B
    解析:
    A项,公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币15亿元的公司除外;BC两项,证券公司或上市公司不得作为发行可转债的担保人,但上市商业银行除外;D项,设定抵押或质押的,抵押或质押财产的估值应不低于担保金额。

  • 第23题:

    单选题
    以下关于发行公司债券的说法正确的有()。 Ⅰ公司债券可以公开发行,也可以非公开发行 Ⅱ境内公司制法人企业均可以发行公司债券 Ⅲ股票公开转让的非上市公众公司可以发行附认股权、可转换成相关股票等条款的公司债券 Ⅳ上市公司可以发行附认股权、可转换成相关股票等条款的公司债券
    A

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    E

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案: D
    解析: Ⅰ项,《公司债券发行与交易管理办法》第3条规定,公司债券可以公开发行,也可以非公开发行。Ⅱ项,第69条规定,本办法规定的发行人不包括地方政府融资平台公司。Ⅲ、Ⅳ两项,第12条规定,上市公司、股票公开转让的非上市公众公司发行的公司债券,可以附认股权、可转换成相关股票等条款。

  • 第24题:

    单选题
    下列关于主板和创业板可转换公司债券的说法,正确的有(  )。[2018年12月真题]Ⅰ.主板可转换公司债券的期限最长为六年Ⅱ.创业板可转换公司债券的期限最长为六年Ⅲ.主板分离交易的可转换公司债券的期限最长为六年Ⅳ.主板上市公司前次发行可转换公司债券当年营业利润比上年下降50%以上的,则前次发行可转换公司债券以后,满36个月以后才可以再发行可转换公司债券Ⅴ.主板上市公司最近一期经审计的净资产为10亿元、总资产为15亿元,可以发行可转换公司债券,但发行人应当提供全额担保
    A

    B

    Ⅰ、Ⅴ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    E

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ


    正确答案: B
    解析:
    Ⅰ项,《上市公司证券发行管理办法》(2020年修订)第15条规定,可转换公司债券的期限最短为1年,最长为6;Ⅲ项,第29条规定,分离交易的可转换公司债券的期限最短为1年,不设最长期限;Ⅳ项,根据第7条规定,上市公司的盈利能力应具有可持续性,其最近24个月内曾公开发行证券的,不存在发行当年营业利润比上年下降50%以上的情形;Ⅴ项,第20条规定,公开发行可转换公司债券,应当提供担保,但最近1期末经审计的净资产不低于人民币15亿元的公司除外。提供担保的,应当为全额担保,担保范围包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。Ⅱ项,《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第19条规定,可转换公司债券的期限最短为一年。未限制最长期限。