理财规划是一种个性化的服务,在住房消费规划中,理财规划师不会建议所有的人买房,以下人群中理财规划师更有可能给予( )以租房的建议。A.刚刚大学毕业,收入不高且家在外地的大学生B.工作地点与生活范围不固定者C.储蓄不多,无力支付首付款及装修费的家庭D.不急需买房且看不清房价走势者E.有一定经济实力准备结婚的恋人

题目

理财规划是一种个性化的服务,在住房消费规划中,理财规划师不会建议所有的人买房,以下人群中理财规划师更有可能给予( )以租房的建议。

A.刚刚大学毕业,收入不高且家在外地的大学生

B.工作地点与生活范围不固定者

C.储蓄不多,无力支付首付款及装修费的家庭

D.不急需买房且看不清房价走势者

E.有一定经济实力准备结婚的恋人


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  • 第1题:

    理财规划师在提供服务过程中应当注意保存证据,对此下列建议错误的是()。

    A:理财规划师在为客户提供服务过程中,应妥善保管相关的文件
    B:在向客户交付制定的理财方案时,应要求客户签收
    C:在依据理财规划服务合同的约定监督客户执行理财方案的过程中,应注意将所做的工作书面化,并由客户签收认可
    D:客户以侵权行为为由提起诉讼时,理财规划师应承担举证责任

    答案:D
    解析:
    在理财服务过程中的侵权案件属于一般的侵权案件,实行“谁主张、谁举证”原则,如果客户以侵权为由提起诉讼的,由客户承担举证责任。

  • 第2题:

    在建立客户关系阶段,最好的建议就是()。

    A:理财规划师的官方建议
    B:理财规划师的私人建议
    C:理财规划机构的机构建议
    D:客户“自我建议”

    答案:D
    解析:
    在建立客户关系阶段,理财规划师必然也会给出一些建议,然而最好的建议就是客户“自我建议”。

  • 第3题:

    在制定财产分配和传承规划中,助理理财规划师的职责说法正确的是( )。

    A.助理理财规划师只要配合理财规划师的工作就可以了
    B.助理理财规划师要能够制定财产分配和传承规划
    C.助理理财规划师只要能收集客户信息就可以了
    D.助理理财规划师要能够收集客户信息和提供咨询服务

    答案:D
    解析:

  • 第4题:

    理财规划是一种个性化的服务,在住房消费规划中,理财规划师不会建议所有的人买房,以下人群中理财规划师更有可能给予()以租房的建议。

    A:刚刚大学毕业,收入不高且家在外地的大学生
    B:工作地点与生活范围不固定者
    C:储蓄不多,无力支付首付款及装修费的家庭
    D:不急需买房且看不清房价走势者
    E:有一定经济实力准备结婚的恋人

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第5题:

    一般说来,理财规划师提供理财规划服务不是个人行为,而是代表理财规划师所在机构的行为,所以理财规划师所在机构都会备置格式合同,在确定客户的理财意向后,理财规划师都要代表所在机构与客房签订( )。

    A.口头合同
    B.书面合同
    C.书面建议书
    D.书面意向书

    答案:B
    解析: