理财规划的必备基础是做好()。A:现金规划 B:教育规划 C:税收筹划 D:投资规划

题目
理财规划的必备基础是做好()。

A:现金规划
B:教育规划
C:税收筹划
D:投资规划
相似考题

1.是理财规划服务合同的必备条款。A．当事人条款B．委托事项条款C．理财服务费用条款D．鉴于条款E．争议解决条款

2.在整个理财规划中，( )规划居于十分重要的地位，该规划是否科学合理将影响其他规划能否实现。因此，做好该规划是理财规划的必备基础。A．投资规划B．养老保障C．教育保障D．现金保障

3.客户实现其理财目标最重要的基础是（ ）。A.理财师的专业规划B.客户现在以及未来的财务资源C.理财规划方案的执行D.理财师的后续跟踪服务

4.如何帮助客户选择适宜居住且经济上能够承担的住房，是理财规划师必备的一项技能，在实际操作中，理财规划师应该把握的原则不包括( )。A．将房产作为必备的资产配置B．不必盲目求大C．无需一次到位D．量力而行

更多“理财规划的必备基础是做好()。”相关问题

  • 第1题：

    ()是理财规划服务合同的必备条款。

    A:当事人条款
    B:委托事项条款
    C:理财服务费用条款
    D:鉴于条款
    E:争议解决条款

    答案：A,B,C,E
    解析：
    鉴于条款并不是合同的必备条款，但是合同中设“鉴于条款”有利于清楚地表明双方的签约目的，在发生纠纷时，鉴于条款还可用以探究当事人的真实意思表示。

  • 第2题：

    在整个理财规划中，()规划居于十分重要的地位，该规划是否科学合理将影响其他规划能否实现。因此，做好该规划是理财规划的必备基础。

    A:投资规划
    B:养老保障
    C:教育保障
    D:现金保障

    答案：D
    解析：
    根据专业理财规划的基本要求，为客户建立一个能够帮助客户家庭在出现失业、大病、灾难等意外事件的情况下，也能安然度过危机的现金保障系统十分关键，这也是理财规划师进行任何理财规划前应首先考虑和重点安排的。只有建立了完备的现金保障，才能考虑将客户家庭的其他资产进行专项安排。

  • 第3题：

    如何帮助客户选择适宜居住且经济上能够承担的住房.是理财规划师必备的一项技能，在实际操作中，理财规划师应该把握的原则不包括()。

    A:将房产作为必备的资产配置
    B:不必盲目求大
    C:无需一次到位
    D:量力而行

    答案：A
    解析：

  • 第4题：

    理财规划人员做好综合理财规划的任务有（）

    • A、 制定理财规划方案
    • B、 分析客户财务状况
    • C、 建立客户关系
    • D、 搜集客户信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    理财规划的必备基础是（）。

    • A、做好现金规划
    • B、做好教育规划
    • C、做好税收筹划
    • D、做好投资规划

    正确答案:A

  • 第6题：

    （）是指在签订理财顾问服务协议的基础上，为个人客户提供的财务分析与规划、投资建议、投资产品组合与推介等专业服务。

    • A、投资规划
    • B、退休养老规划
    • C、理财规划
    • D、教育金规划

    正确答案:C

  • 第7题：

    做好居住区规划的重要基础工作是（）。

    • A、规划设计
    • B、规划目标
    • C、成果表达
    • D、调查分析

    正确答案:D

  • 第8题：

    理财规划师在为客户做投资规划时，必须明确投资规划与理财规划的关系，下列有关两者关系的说法正确的有（）。

    • A、投资规划是理财规划的一个组成部分
    • B、投资规划对于整个理财规划都有重要的基础性作用
    • C、理财规划是投资规划的一个组成部分
    • D、理财规划是投资规划的基础
    • E、理财规划就是投资规划

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    单选题
    对于投资规划与理财规划的关系，下列说法错误的是（）。
    A

    投资规划是理财规划的一个组成部分

    B

    投资不等于理财

    C

    投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用

    D

    投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于理财规划书的描述，错误的是（  ）。[2017年10月真题]
    A

    可帮助理财规划师做好工作，与客户无关

    B

    理财规划书需使用专业术语，但同时也要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释

    C

    理财规划书要有逻辑性，条理清晰

    D

    理财规划书所包含的信息、结论应前后一致


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    成功的个人理财的关键要素是（）
    A

    建立一个周密细致的目标

    B

    找一个优秀的理财规划为自己出谋划策

    C

    及早做好理财规划

    D

    有强烈的理财规划的意识


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    理财规划的必备基础是（）。
    A

    做好现金规划

    B

    做好教育规划

    C

    做好税收筹划

    D

    做好投资规划


    正确答案： B
    解析： 现金规划在整个理财规划中居于十分重要的地位，现金规划是否科学合理将影响其他规划能否实现。因此，做好现金规划是理财规划的必备基础。

  • 第13题：

    理财规划服务合同的客体是()。

    A:理财规划方案书
    B:理财规划师
    C:客户
    D:理财规划师制定理财规划的行为

    答案：D
    解析：
    民事法律关系的客体是指民事权利和民事义务所共同指向的对象。在理财规划服务合同中，客体就是理财规划师为客户量身订制理财规划方案的行为。

  • 第14题：

    以下叙述体现整体规划原则的是()。

    A:理财规划方案通常不是一个单一规划，而是一个包括现金规划、投资规划、税收规划等单项规划在内的综合型规划
    B:理财规划师的主要职责是为客户提供全方位的专业理财服务，其表现形式往往是出具完整的理财方案
    C:理财方案应该尽早开始，理财方案应尽早制定
    D:理财规划师进行任何理财规划前应首先考虑和重点安排现金保障系统
    E:追求收益最大化应基于风险管理基础之上

    答案：A,B
    解析：
    C项体现的是提早规划原则，D项体现的是现金保障优先原则，E项体现的是风险管理优于追求收益原则。

  • 第15题：

    理财规划的必备基础是( )。

    A.做好现金规划
    B.做好教育规划
    C.做好税收筹划
    D.做好投资规划

    答案：A
    解析：
    现金规划在整个理财规划中居于十分重要的地位，现金规划是否科学合理将影响其他规划能否实现。因此，做好现金规划是理财规划的必备基础。

  • 第16题：

    理财规划的必备基础是（）

    • A、 投资规划
    • B、 税收筹划
    • C、 保险规划
    • D、 现金规划

    正确答案:D

  • 第17题：

    对于投资规划与理财规划的关系，下列说法错误的是（）。

    • A、投资规划是理财规划的一个组成部分
    • B、投资不等于理财
    • C、投资规划对于整个理财规划有重要的基础性作用
    • D、投资规划必须是一个全面综合的整体性解决方案，全面解决客户的理财目标

    正确答案:D

  • 第18题：

    （）是个人理财规划的基础。


    正确答案:生命周期理论

  • 第19题：

    生命周期理论是整个理财规划的基础。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）

    • A、接触客户
    • B、了解客户
    • C、取得客户的信任
    • D、收集客户信息

    正确答案:A

  • 第21题：

    填空题
    （）是个人理财规划的基础。

    正确答案： 生命周期理论
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    理财规划人员做好综合理财规划的任务有（）
    A

    制定理财规划方案

    B

    分析客户财务状况

    C

    建立客户关系

    D

    搜集客户信息


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    理财规划的必备基础是（）
    A

     投资规划

    B

     税收筹划

    C

     保险规划

    D

     现金规划


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容