专业理财师需要根据客户认定的需求，勾画完成客户长期和短期目标的优势、劣势、可能的机遇。面对希望成为公司的研发专家的客户，要求的职业优势不包括()。A:丰富的专业知识和经验 B:资产配置能力 C:交流沟通技能 D:团队合作

题目
专业理财师需要根据客户认定的需求，勾画完成客户长期和短期目标的优势、劣势、可能的机遇。面对希望成为公司的研发专家的客户，要求的职业优势不包括()。

A:丰富的专业知识和经验
B:资产配置能力
C:交流沟通技能
D:团队合作
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1.理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括( )。A．试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势B．帮助客户确定职业发展范围C．制定客户的资产负债表，列出未来可能会出现的财务危机D．最后为客户确定其职业选择

2.理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的“需要”，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围，其中不包括()。A:分析客户所处环境的优势 B:分析客户的兴趣爱好 C:分析客户所具备的技术和能力 D:分析客户的教育背景

3.理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括()。A:试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势 B:帮助客户确定职业发展范围 C:制定客户的资产负债表，列出未来可能会出现的财务危机 D:最后为客户确定其职业选择

4.专业理财师面对具体客户和不同情况时，不必拘泥于几个步骤，应当以客户的需要和具体案例为准。()

更多“专业理财师需要根据客户认定的需求，勾画完成客户长期和短期目标的优势、劣势、可能的机遇。面对希望成为公司的研发专家的客户，要求的职业优势不包括()。”相关问题

  • 第1题：

    理财师需要分析的客户未来需求很多，但不包括()。

    A:不定期评价投资目标
    B:分析客户的投资方向是否明确，或者加以引导使之明确
    C:根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
    D:根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间

    答案：A
    解析：
    需要分析的客户未来投资需求包括：①投资方向是否明确，若不明确，可以根据客户所提出的未来需求加以引导，使之明确；②根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标；③根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间；④初步拟定客户的投资目标后，应再次征询客户的意见并得到客户的确认；⑤定期评价投资目标。

  • 第2题：

    下列不属于SW。T分析方法内容的是()。

    A:客户
    B:机遇
    C:劣势
    D:优势

    答案：A
    解析：
    SWOT分析方法就是对企业的内外部环境进行综合分析，即对企业的优势（Strength）、劣势(Weak)、机遇（Opportunity）、威胁(Threat)进行综合分析。

  • 第3题：

    下列不属于SWOT分析方法内容的是()

    A:客户
    B:机遇
    C:劣势
    D:优势

    答案：A
    解析：
    SWOT分析方法即对企业的优势(Strength)、劣势(Weak)、机遇(Opportunitv)、威胁(Threat)进行综合分析，也就是对企业的内外部环境进行综合分析。

  • 第4题：

    选定目标客户群的过程就是确定目标市场的过程，需要把店铺目前的优势与劣势、面对的遇和挑战综合起来分析。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    理财规划师在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括（）。

    • A、询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围
    • B、SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析
    • C、写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点，所处环境中的劣势
    • D、建议客户列出公司对他的要求和期望
    • E、区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    公私联动营销的客户范围为集团性公司客户的中层以上管理人员（）。

    • A、集团公司客户在编员工
    • B、优势行业白领、专业人员
    • C、优势行业全体人员
    • D、优势行业在编员工

    正确答案:B

  • 第7题：

    理财规划师需要根据客户认定的需求，以及他的优势、劣势、可能的机遇来勾画客户长期和短期的目标。比如可能成为公司研发专家的客户，要求的职业优势是（）。

    • A、丰富的专业知识和经验
    • B、团队合作
    • C、交流沟通技能
    • D、资产配置能力
    • E、风险敏感度

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    商业银行根据自身的优劣势来选择客户，满足客户需求，使客户成为自己忠实伙伴的过程称为（　）。

    • A、客户选择
    • B、客户分析
    • C、客户定位
    • D、客户目标

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    理财规划师需要根据客户认定的需求，以及他的优势、劣势、可能的机遇来勾画客户长期和短期的目标。比如可能成为公司研发专家的客户，要求的职业优势是()。
    A

    丰富的专业知识和经验

    B

    团队合作

    C

    交流沟通技能

    D

    资产配置能力

    E

    风险敏感度


    正确答案： B,A
    解析： 希望成为公司的研发专家的客户，要求的职业优势包括丰富的专业知识和经验、优秀的团队合作技能和交流沟通技能。

  • 第10题：

    单选题
    下列不属于SW0T分析方法内容的是（）。
    A

    客户

    B

    机遇

    C

    劣势

    D

    优势


    正确答案： D
    解析： SW0T分析方法就是对企业的内外部环境进行综合分析，即对企业的优势（Strength）、劣势（Weak）、机遇（0pp0rtunity）、威胁（Threat）进行综合分析。

  • 第11题：

    多选题
    理财规划师在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括（）。
    A

    询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围

    B

    SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析

    C

    写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点，所处环境中的劣势

    D

    建议客户列出公司对他的要求和期望

    E

    区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    公私联动营销的客户范围为集团性公司客户的中层以上管理人员（）。
    A

    集团公司客户在编员工

    B

    优势行业白领、专业人员

    C

    优势行业全体人员

    D

    优势行业在编员工


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    理财规划师在为客户进行职业规划的过程中，进行的SWOT分析不包括()。

    A:优势
    B:挑战
    C:潜力
    D:机遇

    答案：C
    解析：
    SWOT中四个字母分别表示的含义为：优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)、机遇(Opportunities)、挑战(Threats)。理财规划师应试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势，以及一生中可能会有哪些机遇，职业生涯中可能有哪些威胁。

  • 第14题：

    下列不属于银行市场环境分析SWOT法的内容的是()

    A:客户
    B:机遇
    C:劣势
    D:优势

    答案：A
    解析：
    银行主要采用SWOT分析方法对其内外部环境进行综合分析。其中，S表示优势，W表示劣势，O表示机遇，T表示威胁。

  • 第15题：

    选定目标客户群的过程就是（）的过程，需要把店铺目前的优势与劣势、面对的遇和挑战综合起来分析。

    • A、选择目标市场
    • B、选择目标客户群
    • C、商品定价
    • D、确定目标市场

    正确答案:D

  • 第16题：

    通过SOWT分析法，我们可以了解客户的（）。

    • A、优势、劣势、机会、威胁
    • B、优势、劣势、机遇、威胁
    • C、优势、劣势、机会
    • D、优势、劣势、威胁

    正确答案:A

  • 第17题：

    下列不属于SW0T分析方法内容的是（）。

    • A、客户
    • B、机遇
    • C、劣势
    • D、优势

    正确答案:A

  • 第18题：

    理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要"，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"（）。

    • A、分析客户自己的性格
    • B、分析客户的兴趣爱好
    • C、分析客户所具备的技术和能力
    • D、分析客户的教育背景
    • E、分析客户所处环境的优势

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    理财规划师毕竟不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议（）。

    • A、需要
    • B、SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析
    • C、分析资产负债表
    • D、分析现金流量表

    正确答案:D

  • 第20题：

    初次接触客户阶段，理财师需要明白如下几个问题（）。

    • A、理财师的客户从哪里来
    • B、客户的需求是什么
    • C、理财师的专业
    • D、理财师的道德

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    多选题
    理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要"，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"（）。
    A

    分析客户自己的性格

    B

    分析客户的兴趣爱好

    C

    分析客户所具备的技术和能力

    D

    分析客户的教育背景

    E

    分析客户所处环境的优势


    正确答案： C,B
    解析： 询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围。这包括分析客户的教育背景、兴趣爱好、所具有的技术和能力。可以让客户写下10条未来5年认为自己应做的事情，要确切，但不要有限制和顾虑哪些是自己做不到的，给头脑充分空间。可以通过句子："我死的时候会满足，如果……"想象假设你马上将不在人世，什么样的成绩、地位、金钱、家庭、社会责任状况能让你满足。

  • 第22题：

    多选题
    初次接触客户阶段，理财师需要明白如下几个问题（）。
    A

    理财师的客户从哪里来

    B

    客户的需求是什么

    C

    理财师的专业

    D

    理财师的道德


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列不属于SWOT分析方法内容的是（）。
    A

    客户

    B

    机遇

    C

    劣势

    D

    优势


    正确答案： A
    解析： SWOT分析方法就是对企业的内外部环境进行综合分析，即对企业的优势（Strength）、劣势（Weak）、机遇（0pportunity）、威胁（Threat）进行综合分析。

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