客户规划“六步分析法”的步骤是行业分析、个性化需求分析、竞争分析、服务支持能力分析、定制化方案分析、客户规划分析。()A．错误B．正确

题目
客户规划“六步分析法”的步骤是行业分析、个性化需求分析、竞争分析、服务支持能力分析、定制化方案分析、客户规划分析。()

A．错误

B．正确

相似考题

1.理财顾问服务的流程是( )。A．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估B．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估C．客户财务分析→收集客户信息→客户财务目标分析与确认→投资组合→财务规划→实施计划→绩效评估D．收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→绩效评估→财务规划→投资组合→实施计划

2.关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

3.《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

4.投资规划的合理步骤是______。A．客户分析-＞资产配置-＞证券选择-＞投资评估B．客户分析-＞证券选择-＞资产配置-＞投资评估C．客户分析-＞投资评估-＞资产配置-＞证券选择D．客户分析-＞投资评估-＞证券选择-＞资产配置

参考答案和解析
参考答案：A
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  • 第1题：

    客户规划“六步分析法”的内容包括行业分析、竞争分析、()、客户规划分析。

    A.个性化需求分析

    B.定制化方案分析

    C.服务支持能力分析

    D.市场供应分析


    参考答案：A, B, C

  • 第2题：

    适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。


    A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

    B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估

    C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估

    D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

    答案：B
    解析：
    适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

  • 第3题：

    客户关系管理的商业智能不包括的一个功能模块是（）

    • A、个性化客户服务
    • B、客户获得和客户动态分析
    • C、客户流失分析
    • D、客户利润贡献度分析
    • E、客户满意度和忠诚度分析
    • F、企业生产分析

    正确答案:F

  • 第4题：

    制定区域市场发展规划的步骤为（）。

    • A、需求分析——品类规划——品牌规划
    • B、品类规划——需求分析——品牌规划
    • C、品类规划——品牌规划——需求分析
    • D、品牌规划——品类规划——需求分析

    正确答案:A

  • 第5题：

    客户规划“六步分析法”中、以下哪个不属于客户规划的内容（）

    • A、制定与客户的长期的沟通计划
    • B、销售进度管理
    • C、关键成功购买因素分析
    • D、客户历史消费分析

    正确答案:D

  • 第6题：

    客户规划“六步分析法”的内容包括行业分析、竞争分析、（）、客户规划分析。

    • A、个性化需求分析
    • B、定制化方案分析
    • C、服务支持能力分析
    • D、市场供应分析

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    服务支持能力分析的内容有（）。

    • A、业务开通情况分析
    • B、客户信誉度分析
    • C、网络资源情况分析
    • D、售后服务能力分析

    正确答案:C,D

  • 第8题：

    客户非财务因素审查主要包括（）。

    • A、客户所处的行业市场地位分析
    • B、产品定价分析
    • C、生产技术分析
    • D、客户核心竞争能力分析

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    客户规划“六步分析法”的内容包括行业分析、竞争分析、（）、客户规划分析。
    A

    个性化需求分析

    B

    定制化方案分析

    C

    服务支持能力分析

    D

    市场供应分析


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    不定项题
    主管在进行培训规划时，首先的步骤是进行需求分析，则需求分析主要来自（  ）方面。
    A

    组织分析

    B

    工作任务分析

    C

    能力分析

    D

    人员分析


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    通过（）可以让我们进一步思考及分析不同阶段、不同行业的需求特点，进而为制定适用的解决方案提供支持。
    A

    定制化方案分析

    B

    行业分析

    C

    个性化需求分析

    D

    客户规划分析


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列不属于人力资源能力规划的方法是（）
    A

    标杆分析法

    B

    核心能力认定法

    C

    核心能力需求分析法

    D

    核心能力供给分析法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    退休规划的具体步骤是（ ）。

    A、客户退休后第一年费用需求分析—客户退休期间费用总需求分析—客户退休生活设计
    B、客户退休期间费用总需求分析—客户退休后第一年费用需求分析—客户退休生活设计
    C、客户退休生活设计—客户退休期间费用总需求分析—客户退休后第一年费用需求分析
    D、客户退休生活设计—客户退休后第一年费用需求分析—客户退休期间费用总需求分析

    答案：D
    解析：
    D
    退休规划的具体步骤是：客户退休生活设计—客户退休后第一年费用需求分析—客户退休期间费用总需求分析，D项正确。

  • 第14题：

    按照理财规划的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是()。

    A:客户分析→投资评估→投资实施→资产配置→证券选择
    B:客户分析→证券选择→资产配置→投资评估→投资实施
    C:客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评估
    D:客户分析→投资实施→投资评估→证券选择→资产配置

    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    大客户信息资源的分析方法有多种方式。通过数据库的整理找出有共性的客户，可有针对性的开展个性化的服务，属于下列方法的（）

    • A、统计图分析法
    • B、行业构成分析
    • C、相关分析法
    • D、聚类分析法

    正确答案:D

  • 第16题：

    客户规划“六步分析法”中，下面哪个不属于六步的环节（）

    • A、行业分析
    • B、竞争分析
    • C、个性化需求分析
    • D、客户决策链分析

    正确答案:D

  • 第17题：

    客户规划“六步分析法”的步骤是行业分析、个性化需求分析、竞争分析、服务支持能力分析、定制化方案分析、客户规划分析。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    通过（）可以让我们进一步思考及分析不同阶段、不同行业的需求特点，进而为制定适用的解决方案提供支持。

    • A、定制化方案分析
    • B、行业分析
    • C、个性化需求分析
    • D、客户规划分析

    正确答案:B

  • 第19题：

    网点现有客户群分析主要包括（）。

    • A、分层分析法
    • B、收益分析法
    • C、需求分析法
    • D、结构分析法

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    单选题
    （）目的：市场是不断发展变化的，面对竞争者的争夺，要与客户保持长期良好的客户关系，必须在充分利用已有的客户资料、紧密跟踪和关注客户的需求动态的基础上，通过长期的、系统的客户规划指导，不断改进服务与增强网络优势，满足客户需求。
    A

    定制化方案分析

    B

    行业分析

    C

    个性化需求分析

    D

    客户规划分析


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    制定区域市场发展规划的步骤为（）。
    A

    需求分析——品类规划——品牌规划

    B

    品类规划——需求分析——品牌规划

    C

    品类规划——品牌规划——需求分析

    D

    品牌规划——品类规划——需求分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户规划“六步分析法”的步骤是行业分析、个性化需求分析、竞争分析、服务支持能力分析、定制化方案分析、客户规划分析。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户非财务因素审查主要包括（）。
    A

    客户所处的行业市场地位分析

    B

    产品定价分析

    C

    生产技术分析

    D

    客户核心竞争能力分析


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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