试述保险理财规划的主要步骤有哪些?

题目
试述保险理财规划的主要步骤有哪些?

相似考题

1.试述网站建设的步骤过程,每个步骤环节主要完成哪些任务?

2.个人理财规划中的多目标理财规划的基本类型有( )：① 保险规划;② 税务规划;③ 储蓄规划;④ 投资规划。A.① ② ③B.① ③ ④C.② ③ ④D.① ② ④

3.婚前理财沟通的重点有下列哪些( )①婚前的观察与沟通;②婚前的家庭规划;③婚前的居住规划;④婚前的保险规划A．②③④B．①③④C．①②③D．①②③④

4.理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。A．确定保险标的B．选定保险产品C．确定保险金额D．明确保险期限E．接受保险方案

更多“试述保险理财规划的主要步骤有哪些? ”相关问题

  • 第1题：

    在理财规划业务中，主要涉及的保险种类有()。

    A:财产保险
    B:人身保险
    C:工伤保险
    D:责任保险
    E:失业保险

    答案：A,B,D
    解析：

  • 第2题：

    理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是（ ）。
    A.确定保险标的 B.选定保险产品 C.确定保险金额 D.明确保险期限 E.接受保险方案


    答案：A,B,C,D
    解析：
    。制定保险规划的主要步骤是：确定保险标的、选定保险产品、确 定保险金额、明确保险期限四个步骤。制定保险规划的首要任务是确定保险标的。确定客户 保险需求和保险标的之后，就应该选择准备投保的具体险种。确定保险产品的种类之后，需要 确定保险金额。确定保险金额后，需要确定保险期限，因为这涉及投保人的预期缴纳保险费的 多少与频率，所以与客户未来的预期收入联系尤为紧密。

  • 第3题：

    保险规划在个人理财中的作用有哪些，保险规划的原则是什么？


    财务安全

  • 第4题：

    理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是（　　）。

    A.确定保险标的
    B.选定保险产品
    C.确定保险金额
    D.明确保险期限
    E.检验保险方案

    答案：A,B,C,D
    解析：
    保险规划的主要步骤是：(1)确定保险标的；(2)选定保险产品；(3)确定保险金额；(4)明确保险期限。

  • 第5题：

    试述实施观察的基本步骤有哪些？
    确定观察的问题；制定观察计划；设计观察提纲；进入研究现场；进行观察活动；记录观察资料；整理和分析观察资料；检验研究结果；撰写研究报告。
    略

相关内容