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  • 第1题:

    关于客户的定性信息,下列说法正确的是( )。
    Ⅰ.客户的目标陈述属于定性信息
    Ⅱ.客户的其他计划假设属于定性信息
    Ⅲ.家庭关系是客户定性信息的一部分
    Ⅳ.客户的金钱观既不属于定量信息也不属于定性信息

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案:C
    解析:
    Ⅳ项错误,客户的金钱观属于定性信息。故选C。

  • 第2题:

    客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列分类中正确的是( )。

    A.定量信息:健康状况;定性信息:兴趣爱好
    B.定量信息:收入与支出;定性信息:投资偏好
    C.定量信息:理财决策模式;定性信息:保单信息
    D.定量信息:雇员福利;定性信息:养老金规划

    答案:B
    解析:
    定性信息是不可用具体数据衡量的,题目中出现的定性信息包括健康状况、兴趣爱好、投资偏好、理财决策模式;定量信息是可以用数据衡量的,包括收入与支出、保单信息、雇员福利、养老金规划。

  • 第3题:

    下列信息中属于客户的定量信息的是( )。

    A.金钱观
    B.每月收入与支出
    C.风险偏好
    D.投资经验

    答案:B
    解析:
    定量信息包括了以下几个主要方面的信息:①家庭各类资产额度;②家庭各类负债额度;③家庭各类收入额度;④家庭各类支出额度;⑤家庭储蓄额度。

  • 第4题:

    关于客户的定量信息,下列说法正确的有( )。
    Ⅰ.普通个人和家庭档案等信息均属于定量信息
    Ⅱ.定量信息中包括客户保单信息
    Ⅲ.客户的雇员福利不属于定量信息
    Ⅳ.遗嘱是定量信息

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案:A
    解析:
    客户的雇员福利属于定量信息,Ⅲ项错误。

  • 第5题:

    客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列属于定量信息的有( )。
    Ⅰ.学历
    Ⅱ.资产和负债
    Ⅲ.养老金计划
    Ⅳ.投资偏好
    Ⅴ.遗嘱

    A、Ⅱ,Ⅳ
    B、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ

    答案:D
    解析:
    投资偏好属于定性信息。@##

  • 第6题:

    客户信息也可以分为定量信息和定性信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业发展和预期目标等属于定性信息。()


    答案:对
    解析:

  • 第7题:

    下列属于定量信息的是( )。

    A.职业生涯发展
    B.客户基本信息
    C.个人兴趣爱好
    D.财务信息

    答案:D
    解析:
    客户信息也可以分为定量信息和定性信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第8题:

    客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列说法中,正确的是( )。

    A.理财目标是定量信息
    B.负债情况是定量信息
    C.保单信息是定性信息
    D.储蓄情况是定性信息

    答案:B
    解析:
    A项属于定性信息,C、D项属于定量信息。

  • 第9题:

    从理财规划的角度分类,下列哪一项属于定量信息?(  )

    A.客户基本信息
    B.个人兴趣爱好
    C.客户财务信息
    D.客户的个人生涯规划

    答案:C
    解析:
    理财规划把客户信息分为定量信息和定性信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第10题:

    下列选项中,属于客户信息中的定量信息的是()。

    • A、客户的生活品质要求
    • B、家庭各类资产额度
    • C、家庭的基本信息
    • D、职业生涯发展前景

    正确答案:B

  • 第11题:

    单选题
    客户信息分为定量信息和定性信息,下列不属于定量信息的是(  )。
    A

    家庭短期理财目标

    B

    家庭资产、负债情况

    C

    家庭收入、支出金额

    D

    家庭储蓄额度


    正确答案: D
    解析:

  • 第12题:

    多选题
    下列客户信息属于定量信息的有()。
    A

    雇员福利

    B

    金钱观

    C

    养老金

    D

    理财知识水平

    E

    保单信息


    正确答案: C,E
    解析:

  • 第13题:

    下列属于客户定量信息的有( )。
    Ⅰ.资产与负债Ⅱ.收入与支出Ⅲ.保单信息Ⅳ.风险偏好

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案:A
    解析:
    客户的定量信息大致包括资产与负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况、其他退休收益、客户的事业信息、遗嘱等。

  • 第14题:

    下列信息中属于客户的定量信息的是()。

    A、健康状况
    B、收入与支出
    C、金钱观
    D、风险特征

    答案:B
    解析:
    B
    定量信息包含:普通个人和家庭档案:姓名、身份证号码、性别、出生日期、年龄、婚姻状况、学历、就业情况、配偶及抚养赡养状况等。

  • 第15题:

    下列客户信息属于定量信息的有(  )。
    Ⅰ雇员福利Ⅱ养老金Ⅲ金钱观Ⅳ理财知识水平

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅰ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅱ、Ⅳ

    答案:A
    解析:
    客户信息可以分为定量信息和定性信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第16题:

    客户信息可以分为定量信息和定性信息,下列属于定量信息的有()。
    Ⅰ 收入与支出
    Ⅱ 资产和负债
    Ⅲ 养老金计划
    Ⅳ 投资偏好
    Ⅴ 现有投资情况

    A.Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

    答案:D
    解析:
    客户信息可分为定性信息和定量信息,定量信息包括资产和负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况等;定性信息包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、预期生活方式改变、理财知识水平等。

  • 第17题:

    客户信息分为定量信息和定性信息。下列不属于定量信息的是()。

    A.家庭短期理财目标
    B.家庭储蓄额度
    C.家庭收入、支出金额
    D.家庭资产、负债情况

    答案:A
    解析:
    客户信息可以分为定量信息和定性信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第18题:

    客户信息可分为定量信息和定性信息。非财务信息基本属于定性信息。(  )


    答案:对
    解析:
    客户信息可分为定量信息和定性信息。一般而言财务信息属于定量信息;非财务信息基本属于定性信息。

  • 第19题:

    下列关于客户信息分类的说法,正确的是(  )

    A.客户信息可以分为财务信息和非财务信息
    B.客户家庭收支状况属于财务信息
    C.客户的发展目标和预期目标属于财务信息
    D.客户财务方面的信息属于定量信息
    E.客户的个人兴趣爱好,属于定性信息

    答案:A,B,D,E
    解析:
    客户信息还可以简单分为财务信息和非财务信息两大类。客户家庭收支和资产负债状况信息属于财务信息;客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标属于非财务信息。客户信息也可以分为定量信息和定性信息。客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第20题:

    客户信息可以分为定量信息和定性信息,下面属于定量信息的是()。

    A:投资偏好
    B:现有和预见的经济状况
    C:养老金规划
    D:理财决策模式

    答案:C
    解析:
    A、B、D选项均属于定性信息。

  • 第21题:

    客户的下列信息中,属于定量信息的是( )。

    A.预期目标
    B.收入与支出情况
    C.工作单位与职务
    D.职业生涯发展规划

    答案:B
    解析:
    客户信息可以分为定量信息和定性信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第22题:

    单选题
    下列不属于从理财规划需求的角度对客户信息分类的是(   )。
    A

    基本信息

    B

    财务信息

    C

    定量信息

    D

    个人兴趣及人生规划和目标


    正确答案: A
    解析:

  • 第23题:

    单选题
    下列选项中,属于客户信息中的定量信息的是()。
    A

    客户的生活品质要求

    B

    家庭各类资产额度

    C

    家庭的基本信息

    D

    职业生涯发展前景


    正确答案: A
    解析: 暂无解析