客户信息收集的具体步骤包括(　　)。A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息 C.与客户面对面交谈收集一切信息 D.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息 E.制定系统性收集客户信息的框架

题目
客户信息收集的具体步骤包括(　　)。

A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息
C.与客户面对面交谈收集一切信息
D.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
E.制定系统性收集客户信息的框架
相似考题

1.在客户信息收集的方法中，初级信息收集方法包括( )。A．建立数据库，平时多注意收集和积累B．和客户交谈C．采用数据调查表D．收集政府部门公布的信息E．收集金融机构公布的信息

2.基金经营机构使用客户信息时，应当符合收集该信息的目的，不得有的行为不包括( )。A、向本基金机构以外的其他机构和个人提供客户信息B、出售客户信息C、在客户提出反对的情况下，将客户信息用于该信息源以外的金融机构其他营销活动D、按照收集信息的目的使用客户信息

3.客户信息收集主要包括（ ）。 Ⅰ.初级信息收集 Ⅱ.非财务信息收集 Ⅲ.次级信息收集 Ⅳ.财务信息收集A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

4.信息的采集包括()。A网络商务的采集和企业信息的收集B客户信息的收集C客户信息的收集和企业信息的收集D网络商务信息的采集和企业信息的收集

更多“客户信息收集的具体步骤包括(　　)。”相关问题

  • 第1题：

    关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第2题：

    客户信息收集主要包括（ ）。
    Ⅰ.初级信息收集
    Ⅱ.非财务信息收集
    Ⅲ.次级信息收集
    Ⅳ.财务信息收集

    A：Ⅰ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅳ
    C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    客户信息收集的方法包括初级信息的收集方法和次级信息的收集方法。

  • 第3题：

    下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。

    A.理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪
    B.引导客户，使之理解收集信息的必要性
    C.具体提问时，尽量使对方放松戒备，多聊些不相关的问题
    D.制定系统性收集客户信息的框架

    答案：C
    解析：
    收集客户财务信息的具体步骤：(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。(2)引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，即“我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯”。(3)在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。(4)制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。

  • 第4题：

    客户信息收集的内容包括（）

    • A、客户基础资料
    • B、客户的特征
    • C、客户业务状况
    • D、交易现状
    • E、客户的未来发展

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    客户信息收集完成率=实际收集有效客户信息数/客户信息收集计划数。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    收集住户信息，包括收集“房间”信息，和（）信息

    • A、新增它网用户
    • B、友商用户
    • C、它网用户
    • D、其他客户

    正确答案:C

  • 第7题：

    请简述拜访收集客户资料包括哪些信息？


    正确答案: ①客户个人基本信息
    个人姓名、联系电话、职务、对方的学历、经历、籍贯、年龄、脾气性格、兴趣爱好、健康状况、家庭状况、收入、专长、本人的荣誉、别人对他的评价、社会关系、主要信用状况、个人发展计划等。
    ②客户公司信息
    公司概况、所属行业、业务情况、财务状况、与经销你同类产品企业的关系，在市场上与同类企业相比的竞争优势、企业经营的特点、企业内部分工、决策程序及其他一些相关资料。另外，还要了解到最终关键决策者是谁。

  • 第8题：

    论述客户关系管理在收集客户信息时，客户主文件应包括哪些内容？


    正确答案: 客户主文件一般应包括以下三方面的内容：
    （1）客户原始记录。客户原始记录即有关客户的基础性资料，它往往也是企业获得的第一手资料，具体包括以下内容：客户代码、名称、地址、邮政编码、联系人、电话号码、银行帐号、使用货币、报价记录、优惠条件、付款条款、税则、付款信用记录、销售限额、交货地、发票寄往地、企业对日销售员码、佣金码、客户类型等。
    （2）统计分析资料。主要是通过客户调查分析或向信息咨询业购买的第二手资料。包括客户对企业的态度和评价、履行合同情况与存在问题、摩擦、信用情况、与其他竞争者交易情况及需求特征和潜力等。
    （3）企业投入记录。企业与客户进行联系的时间、地点、方式（如访问、打电话）和费用开支、给予哪些优惠（价格、购物券等）、提供产品和服务的记录、合作与支持行动、为争取和保持每个客户所做的其他努力和费用。

  • 第9题：

    信息收集的具体步骤包括（）。

    • A、理财师自己没有心理障碍
    • B、引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息
    • C、在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
    • D、制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息
    • E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    问答题
    除项目经理要求的信息资料收集方法外，通常还有哪些收集信息资料的方法？（2分）网络信息挖掘的具体步骤有哪些？（4分）

    正确答案：
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    发展个人业务收集市场信息，主要收集收集信息包括（）
    A

    市场

    B

    客户

    C

    同业以及系统内零售业务信息


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）
    A

    了解客户的基本信息

    B

    收集企业业务和规模的信息

    C

    收集公司费用支付和账户管理的信息

    D

    询问客户银行信息和现有邮储产品


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    (2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。
    Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
    Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
    Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
    Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅳ
    D.Ⅲ．Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。

  • 第14题：

    了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（　　）


    答案：对
    解析：
    题干表述正确。

  • 第15题：

    客户信息管理包括通过各种途径，收集客户信息资料，建立一套完整的客户信息管理系统，提供完整的客户资料收集系统。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    客户信息收集完成率=实际收集客户信息数/客户信息收集计划数。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    会展客户关系管理的流程包括（）环节。

    • A、收集客户信息
    • B、制定客户方案
    • C、实现客户互动
    • D、分析客户反应

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    销售队伍的目标不包括（　）

    • A、传播信息
    • B、评价客户
    • C、收集信息
    • D、提供服务

    正确答案:B

  • 第19题：

    HRA具体步骤不包括（）

    • A、资料收集
    • B、计算组合危险分数
    • C、风险分
    • D、危险评价

    正确答案:D

  • 第20题：

    发展个人业务收集市场信息，主要收集收集信息包括（）

    • A、市场
    • B、客户
    • C、同业以及系统内零售业务信息

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）

    • A、了解客户的基本信息
    • B、收集企业业务和规模的信息
    • C、收集公司费用支付和账户管理的信息
    • D、询问客户银行信息和现有邮储产品

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    多选题
    信息收集的具体步骤包括（）。
    A

    理财师自己没有心理障碍

    B

    引导客户.告诉客户为什么我们要了解这些信息

    C

    在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息

    D

    制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来。较为全面地了解客户信息

    E

    专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私


    正确答案： D,C
    解析： 信息收集的具体步骤包括：
    首先，理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息
    其次，引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息：我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯
    再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
    最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息
    在了解、收集客户相关信息方面，专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。

  • 第23题：

    单选题
    关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是（）。
    A

    引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息

    B

    理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息

    C

    制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息

    D

    在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息


    正确答案： B
    解析：

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