从理财规划的角度分类，下列哪一项属于定量信息?（　　）A.客户基本信息 B.个人兴趣爱好 C.客户财务信息 D.客户的个人生涯规划

题目
从理财规划的角度分类，下列哪一项属于定量信息?（　　）

A.客户基本信息
B.个人兴趣爱好
C.客户财务信息
D.客户的个人生涯规划
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1.以下哪一项不属于个人理财规划的内容?（ ）。 A．教育投资规划 B．健康规划 C．退休规划 D．居住规划

2.客户信息可以分为定量信息和定性信息，下面分类中正确的是( )。A．定量信息：理财知识水平；定性信息：兴趣爱好B．定量信息：现有投资情况；定性信息：投资偏好C．定量信息：理财决策模式；定性信息：保单信息D．定量信息：雇员福利；定性信息：养老金规划

3.从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。 Ⅰ.基本信息 Ⅱ.财务信息 Ⅲ.定量信息 Ⅳ.个人兴趣 Ⅴ.人生规划A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

4.客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列分类中正确的是（ ）。 A．理财知识水平是定量信息 B．现有投资情况是定量信息 C．保单信息是定性信息 D．雇员福利是定性信息

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  • 第1题：

    从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。
    Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

  • 第2题：

    从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（??）。
    Ⅰ．基本信息
    Ⅱ．财务信息
    Ⅲ．个人兴趣
    Ⅳ．人生规划

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

  • 第3题：

    下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息？（）


    A.基本信息
    B.财务信息
    C.教育信息
    D.个人兴趣及人生规划和目标


    答案：C
    解析：
    从理财规划角度把客户信息分为基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。

  • 第4题：

    从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。


    答案：错
    解析：
    从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。

  • 第5题：

    理财规划中，下列哪一项不属于客户按内在属性的分类标准？（）


    A.按财富观分类
    B.按风险态度分类
    C.按交际风格分类
    D.按工作能力分类

    答案：D
    解析：
    在理财规划中，客户按内在属性分类的标准包括：①按财富观分类；②按风险态度分类；③按交际风格分类。

  • 第6题：

    下列哪一项不属于理财规划所要关注的宏观经济变量()

    A、利率
    B、汇率
    C、税率
    D、股价

    答案：D
    解析：
    财规划师必须要熟悉宏观经济形势，了解宏观经济变动趋势才有可能制定出高质量的投资策略，只有密切关注各种宏观经济因素，如利率、汇率、税率的变化，才能抓住最有利的投资机会。

  • 第7题：

    下列哪一项不是理财规划建议书的前言应该包括的（）。

    • A、致谢
    • B、理财规划建议书的由来
    • C、姓名
    • D、客户义务

    正确答案:C

  • 第8题：

    从个人理财目标的角度来看，以下不属于理财内容的是（）。

    • A、职业生涯规划
    • B、现金规划
    • C、保险规划
    • D、居住规划

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    下列不属于从理财规划需求的角度对客户信息分类的是(   )。
    A

    基本信息

    B

    财务信息

    C

    定量信息

    D

    个人兴趣及人生规划和目标


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。Ⅰ．基本信息Ⅱ．财务信息Ⅲ．个人兴趣Ⅳ．人生规划
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

  • 第11题：

    单选题
    从个人理财目标的角度来看，以下不属于理财内容的是（）。
    A

    职业生涯规划

    B

    现金规划

    C

    保险规划

    D

    居住规划


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列不属于根据理财规划需求对客户信息进行分类的有（）
    A

    基本信息

    B

    定性信息

    C

    财务信息

    D

    个人兴趣及人生规划和目标信息


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    客户信息可以分为定量信息和定性信息，下列分类中正确的是（ ）。

    A.定量信息：健康状况；定性信息：兴趣爱好
    B.定量信息：收入与支出；定性信息：投资偏好
    C.定量信息：理财决策模式；定性信息：保单信息
    D.定量信息：雇员福利；定性信息：养老金规划

    答案：B
    解析：
    定性信息是不可用具体数据衡量的，题目中出现的定性信息包括健康状况、兴趣爱好、投资偏好、理财决策模式；定量信息是可以用数据衡量的，包括收入与支出、保单信息、雇员福利、养老金规划。

  • 第14题：

    从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
    Ⅰ、基本信息
    Ⅱ、财务信息
    Ⅲ、定量信息
    Ⅳ、个人兴趣

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

  • 第15题：

    理财师在收集客户信息时，下列哪一项不属于客户的定量信息？（）


    A.家庭各类利润额度
    B.家庭各类资产额度
    C.家庭各类负债额度
    D.家庭储蓄额度

    答案：A
    解析：
    理财师收集客户信息中，客户的定量信息包括：①家庭各类资产额度；②家庭各类负债额度；③家庭各类收入额度；④家庭各类支出额度；⑤家庭储蓄额度。

  • 第16题：

    客户信息可以分为定量信息和定性信息，下面属于定量信息的是()。

    A:投资偏好
    B:现有和预见的经济状况
    C:养老金规划
    D:理财决策模式

    答案：C
    解析：
    A、B、D选项均属于定性信息。

  • 第17题：

    从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　）。

    A.基本信息
    B.财务信息
    C.定量信息
    D.个人兴趣
    E.人生规划

    答案：A,B,D,E
    解析：
    根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。

  • 第18题：

    下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求（）。

    • A、全面
    • B、细致
    • C、难度适中
    • D、有条理

    正确答案:C

  • 第19题：

    根据ITSS的IT服务分类，下列哪一项属于信息化规划服务？（）

    • A、企业信息化建设规划和项目可行性研究
    • B、信息技术治理
    • C、质量管理
    • D、计算机网络系统工程监理

    正确答案:A

  • 第20题：

    从理财工具运用的角度看理财内容，主要是理财师如何运用以下工具来实现客户的理财目标，除了（）。

    • A、退休规划
    • B、保险规划
    • C、投资规划
    • D、税务筹划

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    根据ITSS的IT服务分类，下列哪一项属于信息化规划服务？（）
    A

    企业信息化建设规划和项目可行性研究

    B

    信息技术治理

    C

    质量管理

    D

    计算机网络系统工程监理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    从投资市场的角度看，下列哪一项不属于股票基金的分类？（）
    A

    单一国家型股票基金

    B

    国外股票基金

    C

    区域型股票基金

    D

    国际股票基金


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    从理财工具运用的角度看理财内容，主要是理财师如何运用以下工具来实现客户的理财目标，除了（）。
    A

    退休规划

    B

    保险规划

    C

    投资规划

    D

    税务筹划


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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