理财师在与客户面对面交谈时，应该做到（　　）。A.表情认真 B.动作配合 C.语言合作 D.谈话要温和委婉 E.讨论客户的信仰

题目
理财师在与客户面对面交谈时，应该做到（　　）。

A.表情认真
B.动作配合
C.语言合作
D.谈话要温和委婉
E.讨论客户的信仰
相似考题

1.在营业人员与客户的交往过程中，交谈是营业人员向客户传递信息、表达情感的重要手段。营业人员在交谈时，应该做到亲切、谦恭、有效。此题为判断题(对，错)。

2.银行业从业人员在开展业务、与客户交谈时，不应该向客户倾诉自己的私人信息。（ ）

3.导游人员在与游客进行交流时，应该注意做到如下几点：（ ）A．了解游客B．接近与交谈C．提醒与劝服D．回绝与道歉

4.银行从业人员在开展业务、与客户交谈时，不应该向客户倾诉自己的私人信息。 ( )A．正确B．错误

参考答案和解析
答案：A,B,C,D
解析：
选项A，B、C、D都是理财师在与客户面对面交谈时应做到的事项。选项E不符合题意，理财师在与客户交流时，要避免涉及宗教和政治等具有争议性的话题。
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  • 第1题：

    银行业从业人员在开展业务、与客户交谈时，不应该向客户倾诉自己的私人信息。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：从业人员的私人信息不属于商业秘密，在双方都自愿的前提下是可以倾诉的。

  • 第2题：

    下列关于金融理财职业道德的说法错误的是( )。

    A．提供金融理财服务时，金融理财师应该向客户披露与理财服务相关的重要信息

    B．公平原则要求金融理财师应当公平合理地对待客户/委托人、合伙人和雇主，并公平、诚实地披露其在提供专业服务过程中遇到的利益冲突

    C．客观原则要求金融理财师为客户提供专业服务时应该做到诚实而不偏颇，避免客观事实让位于自己的主观判断

    D．在合同关系确立之前，金融理财师应当以口头形式向客户披露可能对其客观性及独立性产生影响的各种关系


    参考答案：D

  • 第3题：

    在日常工作中，（　　）是理财师与客户最常见的沟通方式之一。

    A.电话沟通
    B.面对面沟通
    C.书信沟通
    D.电子邮件沟通

    答案：A
    解析：
    在日常工作中，电话是理财师与客户最常见的沟通方式之一，无论是约见客户、信息了解、礼节问候或推荐产品服务，电话沟通比面对面沟通和书信(包括电邮)沟通使用得多、也频繁得多。?

  • 第4题：

    在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（　）。

    历史等方面有所准备
    B.在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然
    C.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用
    D.在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢
    E.在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    在面对面接触中，理财师的仪表、肢体和沟通言辞对沟通效果和了解、收集客户信息至关重要：①见面前的准备工作，包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；②在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然；③掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用；④做好会面后的后续跟踪工作，譬如电话或邮件致谢，关怀、询问面谈中客户提及的事情或问题，还有面谈中客户提出、有待解答、解决的问题，要及时给予客户回复。

  • 第5题：

    与客户交谈时要做到（）。

    A随时打断客户的话题

    B发表自己的意见

    C专心的聆听并做好记录

    D打听客户的隐私


    C
    略

  • 第6题：

    在与别人交谈时，应该掌握哪些语言技巧？你做到了多少？这样说话，目的是为了什么？


    正确答案: “出言当称意”：谈话内容、方式，要适合对方根基意乐，值得信任。
    “义明语相关”：说话时，应当将中心意义表达清楚。说一番话，要有一个鲜明的主题，所有话都要紧紧围绕主题而说，让听者能清晰地理解你要阐述的意义。
    “悦意离贪嗔”：“悦意”是指说话温和慈爱，使别人生起喜悦，乐意接受。“离贪嗔”指说话中要保持纯正清净的语言，摈弃贪嗔染污意乐，使谈吐远离贪爱、嗔恚等不正语。
    “柔和调适中”：“柔和”指断除粗恶话语，以温和文雅的语言方式与人交谈。“调适中”指说话声调要适当，高低快慢要适中，每次说话不要太多太久，也不要太少。
    注重语言不是为了伪装自己、欺骗别人，而是为了帮助众生、利益众生。

  • 第7题：

    物业管理员在走访客户，与客户进行面谈时，应该做到仔细倾听，耐心解答。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    与客户交谈，应做到（）

    • A、保持微笑
    • B、认真倾听客户说话
    • C、诚恳态度
    • D、东张西望

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    在营业人员与客户的交往过程中，交谈是营业人员向客户传递信息、表达情感的重要手段。营业人员在交谈时，应该做到（）。

    • A、合身
    • B、亲切
    • C、谦恭
    • D、有效
    • E、合适

    正确答案:B,C,D

  • 第10题：

    关于客户投诉处理的方法和技巧有许多，在具体实践中理财师应该做到（）

    • A、行动迅速
    • B、先处理感情
    • C、后处理事件
    • D、客户投诉处理方法应该标准化、流程化
    • E、为保护商业秘密，处理流程不应告知客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    多选题
    在理财师与客户面谈沟通时，需要注意的问题有（ ）。
    A

    在面谈中理财师言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然

    B

    在会面后理财师可以向客户电话或邮件致谢

    C

    理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用

    D

    理财师在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备

    E

    在会面后理财师要针对面谈中客户提出、有待解答、解决的问题及时向客户回复


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第12题：

    问答题
    在与别人交谈时，应该掌握哪些语言技巧？你做到了多少？这样说话，目的是为了什么？

    正确答案： “出言当称意”：谈话内容、方式，要适合对方根基意乐，值得信任。
    “义明语相关”：说话时，应当将中心意义表达清楚。说一番话，要有一个鲜明的主题，所有话都要紧紧围绕主题而说，让听者能清晰地理解你要阐述的意义。
    “悦意离贪嗔”：“悦意”是指说话温和慈爱，使别人生起喜悦，乐意接受。“离贪嗔”指说话中要保持纯正清净的语言，摈弃贪嗔染污意乐，使谈吐远离贪爱、嗔恚等不正语。
    “柔和调适中”：“柔和”指断除粗恶话语，以温和文雅的语言方式与人交谈。“调适中”指说话声调要适当，高低快慢要适中，每次说话不要太多太久，也不要太少。
    注重语言不是为了伪装自己、欺骗别人，而是为了帮助众生、利益众生。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列叙述正确的是( )

    A．公平原则要求金融理财师为客户提供专业服务时应该做到诚实而不偏颇,避免客观事实让位于自己的主观判断。金融理财师在为客户提供专业服务时,应该从客户利益出发,做出合理、谨慎的专业判断

    B．客观原则要求金融理财师应当公平合理地对待客户/委托人、合伙人和雇主,并公平、诚实地披露其在提供专业服务过程中遇到的利益冲突

    C．在提供金融理财服务时,金融理财师应该向客户披露与理财服务关系相关的重要信息

    D．在合同关系确立之前,金融理财师应当以口头形式向客户披露可能对其客观性及独立性产生影响的各种关系


    参考答案：C
    解析：客观原则要求金融理财师为客户提供专业服务时应该做到诚实而不偏颇,避免客观事实让位于自己的主观判断。金融理财师在为客户提供专业服务时,应该从客户利益出发,做出合理、谨慎的专业判断;公平原则要求金融理财师应当公平合理地对待客户/委托人、合伙人和雇主,并公平、诚实地披露其在提供专业服务过程中遇到的利益冲突;在合同关系确立之前,金融理财师应当以口头形式向客户披露可能对其客观性及独立性产生影响的各种关系。

  • 第14题：

    理财师与客户进行面对面沟通时，应注意的事项包括（ ）。

    A.理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等
    B.理财师在面见客户前，要安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候
    C.在面谈中，理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然
    D.理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用
    E.理财师要提高工作效率，谈话时间不宜过长，注重自己的理财任务

    答案：A,B,C,D
    解析：
    理财师在与客户面谈沟通的过程中应注意的事项包括：(1)理财师在面见客户前要有所准备，准备工作包括面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等；除此之外，安排好自己的工作计划、时间，不得迟到或让客户久候。(2)在面谈中理财师的言谈举止应符合相关商务和服务礼仪标准要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然。(3)理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用，譬如提问、聆听和肢体语言方面的技巧。(4)要做好会面后的后续跟踪工作，譬如电话或邮件致谢，即感谢客户抽空来赴约；关怀、询问面谈中客户提及的事情或问题，如小孩病愈情况、与家人休假旅游玩得如何；还有面谈中客户提出、有待解答、解决的问题，要及时给予客户回复。

  • 第15题：

    客户信息收集的具体步骤包括(　　)。

    A.理财师自己没有心理障碍
    B.引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息
    C.与客户面对面交谈收集一切信息
    D.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
    E.制定系统性收集客户信息的框架

    答案：A,B,D,E
    解析：
    客 户信息收集的具体步骤包括：首先，理财师自己没有心理障碍。其次，引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息。再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面的了解客户信息。

  • 第16题：

    关于客户投诉处理的方法和技巧有许多，在具体实践中理财师应该做到（ ）。

    A.行动迅速
    B.先处理感情
    C.后处理事件
    D.客户投诉处理方法应该标准化、流程化
    E.为保护商业秘密，处理流程不应告知客户

    答案：A,B,C,D
    解析：
    E项，客户投诉处理方法应该标准化、流程化，而且要告知客户。这样客户遇到问题愿意投诉，客户的投诉也能够很快得到响应，并且客户知道投诉处理的责任人或联系方式和流程后，也会减少不必要的焦虑和误解。

  • 第17题：

    以下哪一项是竞争性CSI的调查方式是（）

    • A、在专营店内询问客户
    • B、在街道上随机拦截约访，再面对面交谈
    • C、通过电话询问客户
    • D、前往客户的家里面对面交谈

    正确答案:B

  • 第18题：

    在日常交谈时应如何做到文明交谈？


    正确答案: 同人交谈时首先态度要诚恳，要恰当使用商量的语气和词语，声音大小要适宜，语速适当。同时要态度宽容，耐心倾听对方谈话，对交谈者的倾诉做到充满兴趣、适时呼应，使对方感到拥有了忠实的听众，进而产生良好的谈话效果。
    交谈时要用尊敬、礼貌、商量的语言或语气，如请、您、您好、谢谢、请多包涵、请多指教等，并恰当地选择谈话距离。不要涉及疾病、死亡等不愉快的事情。
    回避对方反感的话题，不要询问妇女的年龄、婚否，不要问对方的生活履历、工资收入、家庭财产，不要涉及人的宗教信仰、禁忌和特殊的风俗习惯。

  • 第19题：

    银行从业人员在开展业务、与客户交谈时，不应该向客户倾诉自己的私人信息。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    营销员在与客户交谈时应该（）。在整个谈话中，目光的接触应能达到全部的50～70%。

    • A、东张西望
    • B、注视对方
    • C、边接电话边与客户说话
    • D、边工作边与客户说话

    正确答案:B

  • 第21题：

    恰当的交谈方式是营业人员与客户之间顺利交往的前提条件，营业人员在交谈时，应该做到（）、谦恭、（）。


    正确答案:亲切；有效

  • 第22题：

    判断题
    银行从业人员在开展业务、与客户交谈时，不应该向客户倾诉自己的私人信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于客户投诉处理的方法和技巧有许多，在具体实践中理财师应该做到（）
    A

    行动迅速

    B

    先处理感情

    C

    后处理事件

    D

    客户投诉处理方法应该标准化、流程化

    E

    为保护商业秘密，处理流程不应告知客户


    正确答案： E,C
    解析： E项，客户投诉处理方法应该标准化、流程化，而且要告知客户。这样客户遇到问题愿意投诉，客户的投诉也能够很快得到响应，并且客户知道投诉处理的责任人或联系方式和流程后，也会减少不必要的焦虑和误解。

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