（　　）靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。A.定量信信息 B.定性信息 C.财务信息 D.非财务信息

题目
（　　）靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。

A.定量信信息
B.定性信息
C.财务信息
D.非财务信息
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1.定量信息的来源是（ ）。A.与客户沟通中的观察B.理财师收集C.与客户多次接触D.与客户交流中的了解

2.定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（　　）

3. 了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（　　）

4.在开展业务时，（　　）是了解客户、收集信息的最好时机。A、开户 B、调查问卷 C、面谈沟通 D、电话沟通

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  • 第1题：

    （　　）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

    A.开户
    B.调查问卷
    C.面谈沟通
    D.电话沟通

    答案：A
    解析：
    开户是理财师与客户的首次接触，是了解客户、收集信息的最好时机。故本题答案选A。

  • 第2题：

    了解客户、收集信息的渠道和方法包括(　　)

    A.开户资料
    B.调查问卷
    C.面谈沟通
    D.电话沟通
    E.网络沟通

    答案：A,B,C,D
    解析：
    了解客户、收集信息的渠道和方法包括开户资料、调查问卷、面谈沟通、电话沟通。

  • 第3题：

    了解客户的风险属性有许多方法，以下选项中属于的是（）。

    A.与客户面对面沟通、观察
    B.风险测评问卷
    C.应用风险属性工具
    D.了解客户过往的投资历史
    E.了解客户过往的行为

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    了解客户的风险属性有许多方法，譬如理财师与客户面对面沟通、观察，应用风险属性工具，了解客户过往的投资历史和行为等。目前，很多金融机构将判断客户风险属性时涉及的重要问题形成标准化的测评问卷，来规范风险测评的统一性，这就是我们通常说的风险测评问卷。

  • 第4题：

    与客户沟通的过程中最重要的是什么（）

    • A、听之任之
    • B、对客户信任
    • C、了解客户的需求
    • D、表现你的有点

    正确答案:C

  • 第5题：

    不属于客户回复的实施要求的是（）。

    • A、了解客户对所需服务的态度、处理情况和要求
    • B、承诺客户赠送礼品
    • C、收集客户信息
    • D、与客户沟通，圆满解决客户问题

    正确答案:B

  • 第6题：

    （）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

    • A、开户
    • B、调查问卷
    • C、面谈沟通
    • D、电话沟通

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    了解客户、收集信息的渠道和方法有（）几方面。
    A

    开户资料

    B

    调查问卷

    C

    面谈沟通

    D

    电话沟通

    E

    心理咨询


    正确答案： C,A
    解析： 心理咨询不是常见的了解客户、收集信息的渠道和方法。故本题答案选ABCD。

  • 第8题：

    多选题
    了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几方面。（）
    A

    开户资料

    B

    调查问卷

    C

    面谈沟通

    D

    电话沟通


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    了解客户的风险属性有许多方法，以下选项中属于的是（）。
    A

    与客户面对面沟通、观察

    B

    风险测评问卷

    C

    应用风险属性工具

    D

    了解客户过往的投资历史

    E

    了解客户过往的行为


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    客户信息收集的方法有多种，客户调查人员亲自到客户或企业的经营场所进行直接观察，从中了解有关情况和收集所需要的资料，这种方法称为（）
    A

    人员走访法

    B

    现场观察法

    C

    焦点人群法

    D

    实验调查法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
    A

    开户

    B

    调查问卷

    C

    面谈沟通

    D

    电话沟通


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。
    A

    定量信信息

    B

    定性信息

    C

    财务信息

    D

    非财务信息


    正确答案： B
    解析： 定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。

  • 第13题：

    理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（　　）。

    A.对客户的财务信息要有充分地了解
    B.双向沟通，让客户发表自己的观点
    C.注意观察客户的肢体语言
    D.对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私

    答案：D
    解析：
    D项，对客户与理财相关的信息作必要了解，而不是去打探隐私。

  • 第14题：

    了解客户、收集信息的渠道和方法有（　　）几方面。

    A.开户资料
    B.调查问卷
    C.面谈沟通
    D.电话沟通
    E.心理咨询

    答案：A,B,C,D
    解析：
    心理咨询不是常见的了解客户、收集信息的渠道和方法。故本题答案选ABCD。

  • 第15题：

    进行零售客户信息收集作业时可以用以下方式：（）；查阅相关资料；通过实地观察；调查亲朋好友。

    • A、与零售客户直接沟通
    • B、与工业企业直接沟通
    • C、与消费者直接沟通
    • D、与客户直接沟通

    正确答案:A

  • 第16题：

    客户信息收集的方法有多种，客户调查人员亲自到客户或企业的经营场所进行直接观察，从中了解有关情况和收集所需要的资料，这种方法称为（）

    • A、人员走访法
    • B、现场观察法
    • C、焦点人群法
    • D、实验调查法

    正确答案:B

  • 第17题：

    （）靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。

    • A、定量信信息
    • B、定性信息
    • C、财务信息
    • D、非财务信息

    正确答案:B

  • 第18题：

    了解客户的风险属性有许多方法，以下选项中属于的是（）。

    • A、与客户面对面沟通、观察
    • B、风险测评问卷
    • C、应用风险属性工具
    • D、了解客户过往的投资历史
    • E、了解客户过往的行为

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    判断题
    定性信息主要靠理财师收集，定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    在客户信息收集和整理阶段，下列表述中错误的是（  ）。
    A

    客户信息整理通常针对定量信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表

    B

    通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计

    C

    定量信息主要靠客户自行填写，定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解

    D

    通过资产负债表对客户的资产负债进行分类、统计


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    （  ）通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
    A

    开户

    B

    调查问卷

    C

    电话沟通

    D

    面谈沟通


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    在开展业务时，()是了解客户、收集信息的最好时机。
    A

    开户

    B

    调查问卷

    C

    面谈沟通

    D

    电话沟通


    正确答案： C
    解析： 开户，通常与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上，可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等，辅助收集客户信息。

  • 第23题：

    单选题
    与客户沟通的过程中最重要的是什么（）
    A

    听之任之

    B

    对客户信任

    C

    了解客户的需求

    D

    表现你的有点


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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