下列各项中属于理财规划服务内容的是(　　)。 A.了解、收集客户相关信息的必要性 B.接触客户 C.制订理财规划方案 D.执行理财规划方案

题目
下列各项中属于理财规划服务内容的是(　　)。

A.了解、收集客户相关信息的必要性
B.接触客户
C.制订理财规划方案
D.执行理财规划方案
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1.下列各项中，属于证券公司理财顾问服务的有( )。A．附加服务B．提供财务分析与规划C．投资建议D．个人投资产品推介

2.下列各项属于客户理财目标的具体内容的有（ ）。A.投资规划B.教育投资规划C.税务规划D.遗嘱、遗产规划E.退休养老规划

3.退休计划服务包括退休计划规划咨询服务和退休计划理财服务,下列实施个人退休计划的几大步骤中,属于规划咨询服务的有( )①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财A．①②③B．①②③④C．①②③④⑤D．②③④

4.下列选项中不属于理财规划服务的内容是（ ）。A.解决财务问题的条件和方法B.了解、收集客户相关信息的必要性C.制订理财规划方案D.如实告知客户自己的能力范围

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  • 第1题：

    下列不属于理财规划师所在机构义务的是()。

    A:提供理财服务
    B:提供书面理财计划
    C:严守客户秘密
    D:收取理财费用

    答案：D
    解析：
    理财规划师所在机构的义务主要是提供理财服务、提供书面理财计划、跟踪和监督理财计划的执行、严守客户秘密。D项，收取理财费用是理财规划师所在机构的权利。

  • 第2题：

    下列选项中属于理财规划内容的有(　　)。

    A.教育规划
    B.家庭消费支出规划
    C.现金规划
    D.退休养老规划
    E.投资规划

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    理财规划方案一般包含以下基本规划：(1)家庭收支、债务规划(包括现金规划)。(2)风险管理规划。(3)退休养老规划。(4)教育规划。(5)投资规划。(6)税务筹划。(7)财富分配和传承规划等。

  • 第3题：

    一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为( )。

    A、理财服务规划
    B、财富管理规划
    C、系统理财规划
    D、综合理财规划
    E、单项理财规划

    答案：D,E
    解析：
    D,E
    一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为两大类：综合理财规划和单项理财规划。

  • 第4题：

    根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（　　）。

    A.综合理财规划
    B.“一对多”理财规划
    C.单项理财规划
    D.“一对一”理财规划
    E.整体理财计划

    答案：A,C
    解析：
    理财规划服务是指理财师运用系统的方法和工具，在明确客户理财目标的基础上，分析问题、提供具体解决问题方案的过程。根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为综合理财规划和单项理财规划。

  • 第5题：

    理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是( )。

    A.定期的投资市场分析报告
    B.每天向客户汇报情况
    C.定期投资、理财刊物、文章
    D.不定期解读市场事件的快报
    E.年度或半年度理财规划会议

    答案：A,C,D,E
    解析：
    B项，理财规划跟踪服务不只是一年一次的例行公事或面谈；事实上，理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是确保理财规划方案的如期执行和维护与客户的感情、关系，理财师也要定期联系客户。

  • 第6题：

    根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（）

    • A、综合理财规划
    • B、“一对多”理财规划
    • C、单项理财规划
    • D、“一对一”理财规划
    • E、整体理财计划

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）

    • A、定期的投资市场分析报告
    • B、每天向客户汇报情况
    • C、定期投资、理财刊物、文章
    • D、不定期解读市场事件的快报
    • E、年度或半年度理财规划会议

    正确答案:A,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    关于理财，下列说法错误的是（）
    A

    公司理财不属于家庭理财

    B

    婚姻生育教育、职业生涯规划均属于个人家庭理财

    C

    个人/家庭金融理财中，理财服务的主体是个人/家庭

    D

    遗产养老不属于个人家庭理财


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（）
    A

    综合理财规划

    B

    “一对多”理财规划

    C

    单项理财规划

    D

    “一对一”理财规划

    E

    整体理财计划


    正确答案： C,B
    解析： 理财规划服务是指理财师运用系统的方法和工具，在明确客户理财目标的基础上，分析问题、提供具体解决问题方案的过程。根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为综合理财规划和单项理财规划。

  • 第10题：

    单选题
    下列选项中不属于个人理财规划内容的是（  ）。
    A

    居住规划

    B

    退休规划

    C

    健康规划

    D

    教育投资规划


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）
    A

    定期的投资市场分析报告

    B

    每天向客户汇报情况

    C

    定期投资、理财刊物、文章

    D

    不定期解读市场事件的快报

    E

    年度或半年度理财规划会议


    正确答案： A,E
    解析： B项，理财规划跟踪服务不只是一年一次的例行公事或面谈；事实上，理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是确保理财规划方案的如期执行和维护与客户的感情、关系，理财师也要定期联系客户。

  • 第12题：

    单选题
    下列不理财规划书的主要内容的是（）
    A

    摘要

    B

    家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的

    C

    家庭财务状况分析

    D

    综合理财规划建议


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    下列各项属于客户理财目标具体内容的有（　　）。

    A.投资规划
    B.教育投资规划
    C.税务规划
    D.遗嘱、遗产规划
    E.退休养老规划

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    客户的理财目标一般包括以下几方面的内容：家庭收支与债务管理、家庭财富保障、投资规划、教育投资规划、退休养老规划、税务规划、遗嘱、遗产分配。

  • 第14题：

    下列关于理财师职业特征的说法中，错误的有（ ）。

    A.在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户
    B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务
    C.理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等
    D.理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可
    E.理财规划制定以后，就可以一直用

    答案：D,E
    解析：
    理财师职业具有长期性的特征，理财师提供理财规划，不能只追求短期的收益，故D项说法错误。理财师职业有动态性的特征，理财规划服务没有一成不变的，理财师必须充分了解客户，不间断跟踪、评估和修正客户的理财方案、投资建议，故E项说法错误。

  • 第15题：

    下列关于理财师职业特征的说法中，错误的是( )。

    A.在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户
    B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务
    C.理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等
    D.理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可

    答案：D
    解析：
    D项说法错误，理财师职业有长期性的特征，理财师提供理财规划，不能只追求短期的收益。

  • 第16题：

    理财规划书的其他内容包括附录，以下选项中不属于附录的内容是（ ）。

    A.所推荐的产品和服务介绍
    B.持续理财规划服务协议
    C.全生涯模拟仿真现金流量表
    D.风险属性测试的结果

    答案：B
    解析：
    理财规划书其他内容的最后部分是“附录”，附录的内容主要是为了理财规划书的紧凑性而置放在最后的信息，主要包括以下内容：所推荐的产品和服务介绍，全生涯模拟仿真现金流量表、风险属性测试的结果、公司和服务介绍等。

  • 第17题：

    关于理财，下列说法错误的是（）

    • A、公司理财不属于家庭理财
    • B、婚姻生育教育、职业生涯规划均属于个人家庭理财
    • C、个人/家庭金融理财中，理财服务的主体是个人/家庭
    • D、遗产养老不属于个人家庭理财

    正确答案:D

  • 第18题：

    对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（）

    • A、理财师的服务是“持续”的
    • B、与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等
    • C、通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动
    • D、通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列属于综合理财规划服务的主要内容的有（）

    • A、分析家庭财务状况
    • B、评估理财目标
    • C、选择理财目标
    • D、执行理财规划方案
    • E、确立理财目标

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    单选题
    下列选项中，不属于个人理财规划的内容的是（  ）。
    A

    债务规划

    B

    退休规划

    C

    健身规划

    D

    教育投资规划


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列选项中属于理财规划内容的有（  ）。
    A

    教育规划

    B

    家庭消费支出规划

    C

    现金规划

    D

    退休养老规划

    E

    投资规划


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列属于综合理财规划服务的主要内容的有（  ）。
    A

    分析家庭财务状况

    B

    评估理财目标

    C

    选择理财目标

    D

    执行理财规划方案

    E

    确立理财目标


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列选项中，不属于个人理财规划内容的是（）。
    A

    债务规划

    B

    健身规划

    C

    教育规划

    D

    退休养老规划


    正确答案： A
    解析：

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