下列选项中，属于客户财务信息的是（ ）。A.客户工作状况 B.客户个人兴趣 C.客户储蓄情况 D.客户社会关系

题目
下列选项中，属于客户财务信息的是（ ）。

A.客户工作状况
B.客户个人兴趣
C.客户储蓄情况
D.客户社会关系
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1.客户下列信息巾，属于财务信息的是（ ）A．客户的年龄B．客户风险偏好C．客户投资经验D．客户负债

2.客户下列信息中，属于财务信息的是( )。A．客户的年龄B．客户风险偏好C．客户投资经验D．客户负债

3.客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于非财务信息的是( )。A．客户的年龄B．客户的社会地位C．客户当前的收支状况D．客户的投资偏好

4.客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于非财务信息的有( )。A．客户当前的收支状况B．客户的社会地位C．客户的年龄D．客户的投资偏好E．客户的风险承受能力

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  • 第1题：

    客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于非财务信息的有（ ）。

    A．客户当前的收支状况

    B．客户的社会地位

    C．客户的年龄

    D．客户的投资偏好

    E．客户风险承受能力


    正确答案：BCDE

  • 第2题：

    在下列各项中属于客户财务信息的有( )。

    A．收支情况

    B．客户的社会地位

    C．客户的年龄

    D．财务结构安排

    E．客户的投资偏好


    正确答案：AD

  • 第3题：

    属于客户财务信息的是()


    答案：收支情况

  • 第4题：

    下列不属于客户信息中非财务信息的是（ ）。

    A、客户的社会地位
    B、客户的投资偏好
    C、客户的年龄
    D、客户的收入期望

    答案：D
    解析：
    D
    D项属于客户信息中财务信息的内容。

  • 第5题：

    客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列不属于财务信息的有（ ）。

    A、客户当前的收支状况
    B、客户的财务安排
    C、客户的风险承受能力
    D、客户收入的未来趋势

    答案：C
    解析：
    C项属于非财务信息。

  • 第6题：

    下列关于客户信息分类的说法，正确的是(　　)

    A.客户信息可以分为财务信息和非财务信息
    B.客户家庭收支状况属于财务信息
    C.客户的发展目标和预期目标属于财务信息
    D.客户财务方面的信息属于定量信息
    E.客户的个人兴趣爱好，属于定性信息

    答案：A,B,D,E
    解析：
    客户信息还可以简单分为财务信息和非财务信息两大类。客户家庭收支和资产负债状况信息属于财务信息；客户基本信息和个人兴趣、发展及预期目标属于非财务信息。客户信息也可以分为定量信息和定性信息。客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

  • 第7题：

    （2019年）下列选项中，不属于鉴证业务的有（　）。
    　

    A.财务报表审阅
    B.财务报表审计
    C.对财务信息执行商定程序
    D.代编财务信息

    答案：C,D
    解析：
    鉴证业务包括审计、审阅和其他鉴证业务。相关服务包括税务代理、代编财务信息、对财务信息执行商定程序等。

  • 第8题：

    下列选项中不属于财务分析信息搜集整理阶段的是（）。

    • A、明确财务分析目的
    • B、制定财务分析计划
    • C、企业战略分析
    • D、搜集整理财务分析信息

    正确答案:C

  • 第9题：

    下列选项中，属于客户信息中的定量信息的是（）。

    • A、客户的生活品质要求
    • B、家庭各类资产额度
    • C、家庭的基本信息
    • D、职业生涯发展前景

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    下列选项中不属于商业银行为个人客户提供的个人理财业务的是（）。
    A

    财务分析

    B

    财务规划

    C

    投资顾问

    D

    财务管理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列选项中不属于财务分析信息搜集整理阶段的是（）。
    A

    明确财务分析目的

    B

    制定财务分析计划

    C

    企业战略分析

    D

    搜集整理财务分析信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列选项中，属于客户信息中的定量信息的是()。
    A

    客户的生活品质要求

    B

    家庭各类资产额度

    C

    家庭的基本信息

    D

    职业生涯发展前景


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户的下列信息中属于财务信息的是( )。

    A．投资偏好

    B．风险承受能力

    C．社会地位

    D．当前收支状况


    正确答案：D

  • 第14题：

    下列选项中不属于理财规划服务的内容是（ ）。

    A.解决财务问题的条件和方法

    B.了解、收集客户相关信息的必要性

    C.制订理财规划方案

    D.如实告知客户自己的能力范围


    正确答案：C
    制订理财规划方案属于理财师工作流程的内容之一。

  • 第15题：

    客户的下列信息中，属于财务信息的是( )。

    A.客户的年龄

    B．客户的职业

    C．客户的负债

    D.客户的投资偏好


    正确答案：C
    C【解析】与客户收入和支出有关的信息，属于财务信息。

  • 第16题：

    客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于非财务信息的有（ ）。

    Ⅰ.客户当前的收支状况

    Ⅱ.客户的社会地位

    Ⅲ.客户的年龄

    Ⅳ.客户的投资偏好

    Ⅴ.客户的风险承受能力

    A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
    D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：B
    解析：
    B
    非财务信息是指其他相关的信息，比如客户的社会地位、年龄、投资偏好和风险承受能力等。财务信息指客户当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势等。

  • 第17题：

    下列客户信息中不属于财务信息的是(　　)。

    A.客户预期的收支情况
    B.客户当前收支情况
    C.客户的财务安排
    D.客户的投资偏好

    答案：D
    解析：
    财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况，以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等)。

  • 第18题：

    客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于财务信息的是()。

    A:客户当前的收支状况
    B:客户的社会地位
    C:客户的年龄
    D:客户的投资偏好

    答案：A
    解析：
    客户的财务信息指客户当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势等，是银行从业人员制定个人理财规划的基础和根据，决定了客户的目标和期望是否合理，以及完成个人财务规划的可能性.

  • 第19题：

    客户信息可以分为财务信息和非财务信息，下列属于非财务信息的有( )。

    A.客户当前的财务安排
    B.客户的社会地位
    C.客户的年龄
    D.客户的投资偏好
    E.客户的风险承受能力

    答案：B,C,D,E
    解析：
    A项属于财务信息。

  • 第20题：

    下列选项中不属于商业银行为个人客户提供的个人理财业务的是（）。

    • A、财务分析
    • B、财务规划
    • C、投资顾问
    • D、财务管理

    正确答案:D

  • 第21题：

    下列选项中不属于邮政营销员职责的是（）。

    • A、信息搜集
    • B、客户维护
    • C、客户开发
    • D、发货送货

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是（）。
    A

    金钱观

    B

    资产和负债

    C

    现有投资情况

    D

    家庭的收支情况


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    基金从业人员在执业活动中应当对客户个人信息保密，以下选项中不属于基金从业人员在执业活动中应当保护的客户的隐私的是（　　）。
    A

    客户违法行为信息

    B

    客户的财务状况

    C

    客户个人的身份证信息

    D

    客户家庭成员信息


    正确答案： B
    解析：
    根据安全第一原则，基金投资涉及投资者的身份、地位以及财富等个人信息，基金销售机构应建立严格的基金份额持有人信息管理制度和保密制度，及时维护、更新基金份额持有人的信息。基金份额持有人的信息应严格保密，防范投资人资料被不当运用。

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