接触客户主要是为了收集信息和了解客户。（ ）

题目
接触客户主要是为了收集信息和了解客户。（ ）

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1.定量信息的来源是（ ）。A.与客户沟通中的观察B.理财师收集C.与客户多次接触D.与客户交流中的了解

2.(2016年)关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（）。 Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集 Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集 Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段 Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集A.Ⅰ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅳ D.Ⅲ．Ⅳ

3. （　　）通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。A.登记 B.销户 C.注册 D.开户

4.关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是（　　）。 Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集 Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集 Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段 Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集 A.Ⅰ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅳ D.Ⅲ．Ⅳ

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  • 第1题：

    了解客户，包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。（　　）


    答案：对
    解析：
    题干表述正确。

  • 第2题：

    （　　）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

    A.开户
    B.调查问卷
    C.面谈沟通
    D.电话沟通

    答案：A
    解析：
    开户是理财师与客户的首次接触，是了解客户、收集信息的最好时机。故本题答案选A。

  • 第3题：

    理财师客户关系管理的前提和基础是（ ）。

    A.严格管理所有的客户“接触点”
    B.为客户提供标准化的金融服务
    C.收集、整理客户详细信息，了解客户
    D.提升客户的忠诚度

    答案：C
    解析：
    理财师客户关系管理的前提和基础是收集、整理客户详细信息，了解客户。

  • 第4题：

    拜访新客户前的准备工作主要包括（）。

    • A、了解客户所属行业的主要特点和需求
    • B、收集客户信息
    • C、产品价格及性能分析
    • D、了解企业管理者的风格

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是（）。

    • A、对客户的财务信息要有充分了解
    • B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
    • C、要了解客户的期望目标
    • D、对客户的各方面信息做全面了解，包括隐私

    正确答案:D

  • 第6题：

    （）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

    • A、开户
    • B、调查问卷
    • C、面谈沟通
    • D、电话沟通

    正确答案:A

  • 第7题：

    客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）

    • A、了解客户的基本信息
    • B、收集企业业务和规模的信息
    • C、收集公司费用支付和账户管理的信息
    • D、询问客户银行信息和现有邮储产品

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    判断题
    接触客户主要是为了收集信息和了解客户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 收集信息和了解客户的过程只是初步的，更多的是为了确实面前的客户是否是合适的客户或适合哪类服务的客户。

  • 第9题：

    判断题
    企业获取客户信息的来源主要来自企业内部已经登记的客户信息、客户销售记录、与客户服务接触过程中收集的信息，以及从外部获得的客户信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    理财规划师了解、分析客户的能力不包括（）。
    A

    掌握接触客户、取得客户信赖的方法

    B

    收集、整理客户信息

    C

    客户分类和了解、分析客户需求

    D

    投资理财产品选择、组合和理财规划


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    客户经理在借助《企业客户信息表》进行客户需求调查时，主要包括客户哪几个方面的信息（）
    A

    了解客户的基本信息

    B

    收集企业业务和规模的信息

    C

    收集公司费用支付和账户管理的信息

    D

    询问客户银行信息和现有邮储产品


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    拜访新客户前的准备工作主要包括（）。
    A

    了解客户所属行业的主要特点和需求

    B

    收集客户信息

    C

    产品价格及性能分析

    D

    了解企业管理者的风格


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （ ）是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

    A.开户
    B.调查问卷
    C.走访
    D.电话调查

    答案：A
    解析：
    开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

  • 第14题：

    房地产经纪人在客户接待环节，主要目标是（　　）。

    A:收集房源信息
    B:了解客户的核心需求
    C:发现潜在客户
    D:推荐房源

    答案：B
    解析：

  • 第15题：

    企业获取客户信息的来源主要来自企业内部已经登记的客户信息、客户销售记录、与客户服务接触过程中收集的信息，以及从外部获得的客户信息。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    在客户关系管理中，客服中心作为信息中心是企业收集客户资料、了解客户需求的主渠道，可以全面接近市场和客户，收集客户的下述哪些信息，为建立全方位的客户信息视图提供有效的素材？（）

    • A、客户基本资料
    • B、社会关系
    • C、偏好和关心的话题
    • D、职业信息
    • E、收入信息

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）

    • A、接触客户
    • B、了解客户
    • C、取得客户的信任
    • D、收集客户信息

    正确答案:A

  • 第18题：

    客户经理可利用《个人客户信息表》表调查和收集企业客户信息，了解客户需求，与客户保持联系，并发掘销售机会。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    判断题
    开户通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第20题：

    判断题
    客户经理可利用《个人客户信息表》表调查和收集企业客户信息，了解客户需求，与客户保持联系，并发掘销售机会。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （  ）通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。
    A

    开户

    B

    调查问卷

    C

    电话沟通

    D

    面谈沟通


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    理财师客户关系管理的描述或定义，包含如下（）的含义
    A

    多种途径防止客户流失

    B

    收集、整理客户的详细信息，了解客户

    C

    降低客户开发成本。

    D

    严格管理所有的客户“接触点”，

    E

    理财师客户关系管理的目的是为了培养忠诚的客户、提升客户的忠诚度。


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。（）
    A

    接触客户

    B

    了解客户

    C

    取得客户的信任

    D

    收集客户信息


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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